«Мечел-Энерго»

«Мечел-Энерго»

«Мечел» объявляет о продаже 100% акций болгарской «Топлофикация Русе» ЕАД

Москва, Россия – 18 декабря 2012 г. – ОАО «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявляет о продаже 100% акций «Топлофикация Русе» ЕАД (ТЭЦ Русе, Болгария).

ОАО «Мечел» объявляет о подписании соглашения о продаже 100% «Топлофикация Русе» ЕАД болгарской энергетической компании «Топлофикация Плевен», находящейся в частном владении. Сумма сделки составляет 27,7 млн. евро на основе стоимости акционерного капитала. «Топлофикация Плевен» возьмет на себя все обязательства по реализации инвестиционных программ ТЭЦ Русе. Также покупатель выплатит задолженность ТЭЦ Русе перед компанией «Мечел-Карбон» за поставленный ранее уголь в размере 18,8 млн. долларов США. Одним из условий сделки является получение соответствующего разрешения Комиссии по защите конкуренции Болгарии.

Финансовыми консультантами ОАО «Мечел» в рамках сделки выступили ВТБ Капитал и ЮниКредит Банк, юридическим консультантом – компания CMS.

Продажа ТЭЦ Русе полностью соответствует обновленной стратегии ОАО «Мечел», предусматривающей развитие приоритетных направлений бизнеса: закрепление лидерства в производстве металлургических углей, упрочнение позиций на рынке строительного металлургического сортамента и увеличение доли на рынках высокомаржинальной продукции из стали. Соглашение о продаже болгарской электростанции подписано в рамках одобренной ранее Советом директоров программы по реструктуризации активов Группы.

В 2011 году ТЭЦ Русе произвела 388 гигаватт/час электричества и 236 тыс гигакалорий теплоэнергии, обеспечив предприятию 44,1 млн. евро выручки и 4,2 млн. евро EBITDA. На 31 июля 2012 года ТЭЦ Русе насчитывала около 300 сотрудников.

Комментируя событие, старший вице-президент ОАО «Мечел» по финансам Станислав Площенко отметил: «Эта сделка – первый шаг в реализации обновленной стратегии ОАО «Мечел», нацеленной на развитие ключевых производственных направлений. Средства от продажи будут использованы для выплаты задолженности Группы. В целом в результате данной сделки долговая нагрузка компании сократится на сумму 55,2 млн долларов США*».

*Сумма в долларах США рассчитана в соответствии с кросс-курсом ЦБ РФ на 18.12.2012 (1 Евро = $1,3153.)

***

ОАО «Мечел»
Тел.: (495) 221-88-88
press@mechel.com 

***

«Мечел» является одной из ведущих российских компаний. Бизнес «Мечела» состоит из четырех сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, хрома, ферросилиция, стали, проката, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Продукция «Мечела» реализуется на российском и на зарубежных рынках.

***

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых показателей ОАО «Мечел» в соответствии с положениями Законодательного акта США о реформе судебного процесса в отношении ценных бумаг 1995 года. Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленного. Мы не намерены пересматривать или обновлять эти заявления. Мы адресуем Вас к документам, которые «Мечел» периодически подает в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, включая годовой отчет по Форме 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» и «Примечание по поводу прогнозов, содержащихся в этом документе» в Форме 20-F. Эти факторы могут быть причиной существенного расхождения реальных результатов и наших предположений и прогнозов в отношении предстоящих событий, включая, помимо прочего, достижение предполагавшегося уровня рентабельности, роста, затрат и эффективности наших последних приобретений, воздействие конкурентного ценообразования, возможность получения необходимых регуляторных разрешений и подтверждений, состояние российской экономики, политическую и законодательную среду, изменчивость фондовых рынков или стоимости наших акций или АДР, управление финансовым риском и влияние общего положения бизнеса и глобальные экономические условия.

18.12.2012