«Мечел» сообщает о размещении первого выпуска облигаций по ставке – 10,69% годовых

«Мечел» сообщает о размещении первого выпуска облигаций по ставке – 10,69% годовых

Москва, Россия — 25 ноября 2004 г.— «Стальная группа Мечел» сообщает о размещении первого облигационного займа на ММВБ. Процентная ставка первого купона по первому выпуску облигаций «Мечела» составила 10,69% годовых. По итогам первого дня размещения выпуск облигаций ОАО «Мечел» полностью размещен.

Облигации размещались по цене 100% от номинальной стоимости. Диапазон процентной ставки по первому купону, указанной в заявках, составил 10,00—11,90% годовых. В ходе конкурса было заключено 26 сделок. По итогам проводившегося конкурса были размещены облигации объемом около 1,63 млрд рублей. Спрос на аукционе составил 2,49 млрд руб.

Облигации, не размещенные в ходе конкурса по определению процентной ставки первого купона, были размещены в ходе дополнительной торговой сессии.

«Мечел» предполагает вырученные от размещения облигационного займа средства направить на рефинансирование долгов кредитно-финансовым учреждениям, финансирование капитальных затрат компании.

Общее количество облигаций выпуска — 2 000 000 штук. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Срок обращения облигаций — 3 года. Владельцы облигаций имеют право требовать от «Мечела» приобретения облигаций через 1,5 года по номиналу. Купон по облигациям выплачивается раз в полгода. Ставка первого купона определяется на конкурсе в первый день размещения облигаций и фиксируется на срок до первой оферты. Ставки последующих купонов определяются и доводятся до сведения инвесторов в порядке и в сроки, установленные эмиссионными документами.

Поручителем по облигационному займу «Стальной группы Мечел» выступает ООО «Торговый Дом Мечел». Организатор и андеррайтер выпуска облигаций — ОАО «Альфа-Банк». Соорганизаторами размещения являются ОАО «Внешторгбанк», ОАО КБ «Петрокоммерц», ОАО «АКБ МДМ», ОАО «АКБ Росбанк», андеррайтерами — ЗАО «ММБ», ОАО «Промстройбанк», ОАО «ИК РУСС-Инвест», ОАО «АКБ СОЮЗ».

***

«Стальная группа Мечел»
Алексей Сотсков
Тел: +7 (095) 258-18-28
E-mail:
Alexey.Sotskov@mechel.com