«Мечел» объявляет финансовые результаты за 9 месяцев 2005 года

«Мечел» объявляет финансовые результаты за 9 месяцев 2005 года

Финансовые результаты за 9 месяцев 2005 года

— Выручка увеличилась на 17,6% до $2,91 миллиардов —
— Операционный доход составил $452,03 миллионов —
— Чистая прибыль составила $314,72 миллиона, $2,34 на АДР или $0,78 на разводненную акцию —
— Корректирует свои финансовые результаты за 6 месяцев и 3 месяца 2005 года, для отражения нетто-расчетов по некоторым торговым операциям —


тыс. долл. США 9 месяцев 2005 г. 9 месяцев 2004 г. Изменение к предыдущему году
Выручка 2 910 394 2 474 854 17,6%
Чистый операционный доход 452 027 509 364 - 11,3%
Чистая операционная маржа 15,5% 20,6% -
Чистая прибыль 314 717 420 815 - 25,2%
EBITDA (1) 569 016 618 709 - 8,0%
EBITDA, маржа 19,6% 25,0% -

(1) См. Приложение А.

Комментируя итоги девяти месяцев, Владимир Иорих, Генеральный директор ОАО «Мечел», заявил: «В третьем квартале 2005 года произошло некоторое улучшение рыночной конъюнктуры по сравнению со вторым кварталом, что позволило нам восстановить производство в обоих сегментах до плановых уровней. Наши программы повышения эффективности в металлургическом сегменте также начали давать положительные результаты. Наряду с продолжающейся эффективной деятельностью нашего горнодобывающего сегмента, это подтверждает силу нашей стратегии, нацеленной на повышение общей стоимости в обоих сегментах».

Консолидированные результаты

Чистая выручка за девять месяцев 2005 года выросла на 17,6%, составив $2,91 миллиарда по сравнению с $2,47 миллиарда за девять месяцев 2004 года. Операционный доход составил $452,03 миллионов, или 15,5% от чистой выручки, по сравнению с операционным доходом в $509,36 миллионов, или 20,6% от чистой выручки в 2004 году, что показывает снижение на 11,3%.

За девять месяцев 2005 года ОАО «Мечел» объявило консолидированную чистую прибыль в размере $314,72 миллионов, или $2,34 на АДР ($0,78 на разводненную акцию).

За девять месяцев 2005 года консолидированный показатель EBITDA снизился на 8,0%, до $569,02 миллионов, по сравнению с $618,71 миллионов год назад, что отражает негативное влияние неустойчивой рыночной конъюнктуры на средние цены реализации по основным категориям нашей продукции. Согласование консолидированной EBITDA с чистой прибылью приведено в прилагаемых таблицах.

Результаты по добывающему сегменту


тыс. долл. США 9 месяцев 2005 г. 9 месяцев 2004 г. Изменение к предыдущему году
Выручка от реализации внешним потребителям 823 548 556 880 47,9%
Операционный доход 341 282 250 044 36,5%
Чистая прибыль 266 581 240 676 10,8%
EBITDA 379 408 309 507 22,6%
EBITDA, маржа 46,1% 55,6% -

Добывающий сегмент, производство


Продукция 9 месяцев 2005 г., тыс. тонн 9 месяцев 2005 г. по сравнению с 9-ью месяцами 2004 г., %
Уголь 11 670 + 2,0
Коксующийся уголь 6 472 - 5,0
Энергетический уголь 5 198 + 11,0
Концентрат железной руды 3 374 + 20,0
Никель 9 - 8,0

Выручка по горнодобывающему сегменту за девять месяцев 2005 года составила $823,55 миллионов, или 28,3% от консолидированной чистой выручки, увеличившись на 47,9% от сегментной выручки в $556,88 миллионов, или 22,5% консолидированной чистой выручки за девять месяцев 2004 года. Увеличение выручки отражает существенные объемы производства, устойчивые рыночные позиции и увеличение продаж продукции горной добычи третьим лицам.

Операционный доход за девять месяцев 2005 года по горнодобывающему сегменту увеличился на 36,5% до $341,28 миллионов, или 41,4% от общей сегментной выручки, в сравнении с операционным доходом в $250,04 миллионов, или 44,9%, от общей сегментной выручки год назад.  Рост доходности отражает результаты программы «Мечела» по контролю над затратами и общую эффективность горнодобывающего производства.  Показатель EBITDA по горнодобывающему сегменту за девять месяцев 2005 года составил $379,41 миллионов, что на 22,6% выше показателя EBITDA в размере $309,51 миллиона за девять месяцев 2004 года. Маржа EBITDA по горнодобывающему сегменту составила 46,1%.

Господин Иорих прокомментировал результаты работы горнодобывающего сегмента: «Негативные тенденции на основных рынках продукции горной добычи, которые наблюдались в течение второго квартала текущего года, оказали влияние и на объемы нашего производства по результатам девяти месяцев. В условиях снижения спроса на рынке коксующихся углей, вызванного спадом производства на ряде российских металлургических компаний, мы сделали ставку на увеличение производства энергетического угля.  Снижение цен на железную руду также оказало негативное влияние на маржу этого сегмента. Тем не менее, горнодобывающие операции, характеризующиеся высокой прибыльностью, по-прежнему сохраняют приоритетное значение для «Мечела».

Результаты по металлургическому сегменту


тыс. долл. США 9 месяцев 2005 г. 9 месяцев 2004 г. Изменение к предыдущему году
Выручка от реализации внешним потребителям 2 086 846 1 917 974 8,8%
Операционный доход 110 745 259 321 - 57,3%
Чистая прибыль 48 135 180 139 - 73,3%
EBITDA (1) 189 608 309 202 - 38,7%
EBITDA, маржа (1) 9,1% 16,1% -

Металлургический сегмент, производство


Продукция 9 месяцев 2005 г., тыс. тонн 9 месяцев 2005 г. по сравнению с 9-ью месяцами 2004 г., %
Кокс 1 963 - 11,0
Чугун 2 475 - 10,0
Сталь 4 420 - 3,0
Прокат 3 450 + 3,0
Метизы 441 + 4,0

Выручка по металлургическому сегменту ОАО «Мечел» увеличилась за девять месяцев 2005 года на 8,8%, с $1,92 миллиарда до $2,09 миллиарда, или 71,7% от консолидированной чистой выручки, по сравнению с девятью месяцами 2004 года.

За девять месяцев 2005 года металлургический сегмент принес $110,75 миллионов операционной прибыли, или 5,3% от общей сегментной выручки, уменьшившись на 57,3% по сравнению с операционным доходом в $259,32 миллионов, или 46,6% от общей сегментной выручки за девять месяцев 2004 года. Показатель EBITDA по металлургическому сегменту за девять месяцев 2005 года составил $189,61 миллионов. Маржа EBITDA в стальном сегменте увеличилась с 6,9% в первом полугодии до 9,1% за девять месяцев 2005 года.

Комментируя результаты работы металлургического сегмента, господин Иорих сообщил: «Металлургический сегмент продемонстрировал рост маржи EBITDA  и чистой прибыли по сравнению с предыдущим отчетным периодом, что явилось результатом ряда реализуемых нами программ, включая ввод в действие нашей новой аглофабрики на Челябинском металлургическом комбинате. Мы сохранили производство проката на прежнем уровне за счет оптимизации расходных коэффициентов, при одновременном снижении объема производства жидкой стали, чугуна и кокса. Мы продолжим и далее совершенствовать расходные коэффициенты за счет ввода в действие новых мощностей по непрерывной разливке стали. В то же время мы наблюдаем позитивные тенденции на рынке и постепенное восстановление уровня производства металлургической продукции, и рассчитываем полностью восстановить уровень производства в металлургическом сегменте в ответ на рост спроса».

Последние события

После аварии на местной насосной станции 23 октября с.г., в результате которой была прервана подача воды на Челябинский металлургический комбинат, производство на ЧМК было временно приостановлено. Сотрудники комбината приняли все необходимые меры, предусматриваемые соответствующими нормативными актами для действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы максимально ограничить негативные последствия аварии для дальнейшего функционирования агрегатов, и смогли полностью возобновить производство в течение последующих двух дней, сведя к минимуму возможные убытки, которые, как ожидается, не превысят 1,5 миллиона долларов США.

Господин Иорих сделал следующее заключение: «Третий квартал 2005 года был для нас непростым периодом. Однако мы продемонстрировали свою способность успешно справляться с негативными тенденциями, с которыми пришлось столкнуться в этом году, за счет увеличения объемов реализации и доли продукции с высокой добавочной стоимостью в структуре продаж, а также повышения эффективности металлургического сегмента. Общая прибыльность остается в центре внимания менеджмента, и мы уверены в том, что увидим позитивное влияние осуществляемых нами программ модернизации и повышения эффективности в наступающем году.  Мы сосредоточимся на дальнейшем снижении издержек производства и повышении коэффициентов использования.  Мы также приложим усилия для увеличения объемов экспорта угля, увеличивая тем самым продажу продукции горнодобывающего сектора третьим сторонам, а также продолжим работать над диверсификацией ассортимента в сторону повышения доли продукции с высокой добавленной стоимостью в металлургическом сегменте. Наша всесторонняя вертикальная интеграция, в сочетании с усилиями руководства и дальнейшей реализацией нашей стратегии, дают нам хороший задел на будущее».

Финансовое положение

За девять месяцев 2005 года капитальные затраты в основные средства составили $394,82 миллионов, из которых $199,77 миллионов были инвестированы в горнодобывающий сегмент и $195,05 миллионов – в металлургический.

За девять месяцев 2005 года «Мечел» потратил $484 миллиона на приобретения, включая $411,2 миллионов на пакет в размере 25% + 1 акция ОАО Холдинговая Компания «Якутуголь»; $3,5 миллионов  - на 90,3% акций ОАО «Порт Камбарка»; $15,7 миллионов - на 25,4% акций ОАО «Ижсталь»; $50,2 миллионов - на 6,4% акций ОАО «Челябинский металлургический комбинат»; $1,5 миллиона - на 10,3% акций ОАО «Коршуновский горнообогатительный комбинат» и $1,9 миллионов было потрачено на приобретение миноритарных пакетов в других дочерних компаниях.

На 30 сентября 2005 года, общий долг [1] составил $386,9 миллионов.  Денежные средства и их эквиваленты на конец периода девяти месяцев 2005 года составили $312,2 миллионов, а чистый долг составил $(74,7) миллионов (чистый долг определяется как общий долг компании за вычетом денежных средств и эквивалентов).

Корректировка финансовых результатов за 6 месяцев и 3 месяца 2005 года

Сегодня ОАО «Мечел» объявило также о корректировке своих финансовых результатов за
6 месяцев и 3 месяца 2005 года. В процессе подготовки отчетности за период 9 месяцев 2005 года, в результате внутренних расчетов была выявлена ошибка, состоявшая в неосуществлении нетто-расчетов по некоторым торговым сделкам в металлургическом сегменте. Эти сделки были связаны с рядом продаж, при  которых ОАО «Мечел» выкупило обратно у одного из своих потребителей стальную продукцию, которая затем была перепродана третьим сторонам по той же цене, по которой она была куплена ОАО «Мечел», что привело к торговым операциям без маржи.  Ранее «Мечел» включил эти перепродажи в отчетность в качестве выручки, и сумма, уплаченная первоначальному потребителю, была включена в стоимость проданных товаров. Поскольку общая сумма таких перепродаж и покупок была одной и той же в обоих периодах, эта корректировка не повлияла на валовой или чистый операционный доход, и влияет только на выручку, стоимость проданных товаров и выводимый из них процент маржи для консолидированных результатов, а также результатов металлургического сегмента. Остальные финансовые данные остаются неизменными. Все скорректированные показатели приведены ниже:

Скорректированные показатели за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2005 года


Ранее объявленные показатели Скорректировано на Скорректированные показатели
Выручка 2 143 349 (64 130) 2 079 219
Стоимость проданных товаров  (1 342 932) 64 130 (1 278 802)
Валовая маржа % - как и была 37,3% (1,2%) 38,5%
Чистая операционная маржа 16,9% (0,5%) 17,4%
Консолидированная маржа EBITDA 19,7% (0,6%) 20,3%
Металлургический сегмент


Выручка от сторонних потребителей 1 549 260 (64 130) 1 485 130
Маржа EBITDA 6,6% (0,3%) 6,9%

Скорректированные цифры за три месяца, завершившиеся 31 марта 2005 года


Ранее объявленные показатели Скорректировано на Скорректированные показатели
Выручка 1 049 383 (9 927) 1 039 456
Стоимость проданных товаров (599 424) 9 927 (589 497)
Валовая маржа % - как и была 42,9% (0,4%) 43,3%
Чистая операционная маржа 21,6% (0,2%) 21,8%
Консолидированная маржа EBITDA 26,7% (0,2%) 26,9%
Металлургический сегмент


Выручка от сторонних потребителей 735 747 (9 927) 725 820
Маржа EBITDA 12,7% (0,2%) 12,9%

Руководство ОАО «Мечел» проведет сегодня конференц-звонок в 11:00 утра по Нью-йоркскому времени (16:00 по Лондонскому времени, 19:00 по Московскому времени) для обсуждения финансовых результатов и прокомментирует текущую деятельность «Мечела». Доступ к конференц-звонку также открыт в интернете по адресу: http://www.mechel.com/, в разделе «Для Инвесторов».

[1] Общий долг состоит из краткосрочных займов и долгосрочных обязательств.

***

ОАО «Мечел»
Алексей Сотсков
Тел: + 7 095 258 18 28
alexey.sotskov@mechel.com

***

Приложения к Пресс-релизу о результатах за 9 месяцев 2005 года

Приложение A

Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP. Настоящий пресс-релиз включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с принципами, принятыми в США, или US GAAP, а также иные финансовые величины, которые упоминаются как не относящиеся к US GAAP. Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP должны рассматриваться в дополнение к показателям, подготовленным по стандартам GAAP-отчетности, а не как альтернатива им.

Доход до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA) и Валовая доходность (EBITDA, маржа).  Показатель EBITDA представляет собой доход до вычета расходов по уплате процентов, налога на прибыль, износа и амортизации.  Валовая доходность (EBITDA, маржа) определяется как процент EBITDA от нашего чистого дохода. Используемый нами показатель EBITDA может не совпадать с показателями EBITDA, используемыми другими компаниями; он не является показателем, используемым в рамках общепринятых принципов  бухгалтерского учета США, и должен рассматриваться в дополнение к информации, содержащейся в нашем консолидированном отчете о прибылях и убытках, а не вместо нее.  Мы считаем, что показатель EBITDA дает полезную информацию для инвесторов, поскольку является показателем устойчивости и эффективности нашей предпринимательской деятельности, включая нашу способность финансировать дискреционные расходы, такие как расходы на капитальные вложения, приобретения и прочие инвестиции, а также показателем нашей способности брать и погашать долги.  Хотя расходы на выплату процентов, износ и амортизация считаются операционными издержками в рамках общепринятых принципов бухгалтерского учета, эти расходы представляют собой, в основном,  неденежные отнесения затрат текущего периода, связанных с долгосрочными активами, приобретенными или созданными в предыдущие периоды.   Наш расчет показателя EBITDA обычно используется как одно из оснований для инвесторов, аналитиков и кредитно-рейтинговых агентств для оценки и сравнения ими периодической и будущей операционной эффективности и стоимости компаний металлургической и горнодобывающей отрасли. Показатель EBITDA может быть согласован с нашим консолидированным отчетом о прибылях и убытках следующим образом:


тыс. долл. США 9 месяцев 2005 г. 9 месяцев 2004 г.
Чистая прибыль 314 717 420 815
Добавить:
Износ, истощение и амортизация 115 375 99 709
Расходы по процентам 43 669 42 007
Налог на прибыль 95 255 56 178
Консолидированная EBITDA 569 016 618 709

EBITDA маржа может быть рассчитана как процент к выручке следующим образом:


тыс. долл. США 9 месяцев 2005 г. 9 месяцев 2004 г.
Чистая выручка 2 910 394 2 474 854
EBITDA 569 016 618 709
EBITDA, маржа 19,6% 25,0%

OAO «МЕЧЕЛ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2005 И 31 ДЕКАБРЯ 2004 Г.


(в тыс. долл. США) 30 сентября 2005 31 декабря 2004
АКТИВЫ
Деньги и ден. эквиваленты $ 312 239 $ 1 024 761
Дебиторская задолженность за минусом резервов 161 012 135 597
Задолженность аффилированных лиц 234 16 458
Склад 449 091 568 545
Товары отгруженные по отложенным продажам 91 904 0
Текущие активы по прекращенным операциям 997 1 247
Отложенные налоги 7 531 7 491
Расходы будущих периодов и прочие текущие активы 382 131 349 106
Итого текущие активы 1 405 139 2 103 205
Инвестиции в и займы аффилированным и связанным компаниям 411 975 9 270
Инвестиции в котируемые и некотируемые ценные бумаги 21 498 66 663
Долгосрочные активы по прекращенным операциям 100 165
Нематериальные активы 5 445 6 379
Основные средства 1 432 580 1 274 722
Минеральные резервы 248 553 166 483
Отложенные налоги 20 097 11 940
Гудвилл 39 441 39 441
Итого активы $ 3 584 828 $ 3 678 268
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочных кредитов $ 170 508 $ 348 880
Кредиторская задолженность и начисления:
Авансы полученные 75 617 94 964
Начисленные обязательства и прочая кредиторская задолженность 70 193 69 847
Задолженность по налогам в бюджет и внебюджетные фонды 164 929 145 527
Кредиторская задолженность 209 744 186 233
Обязательства перед аффилированными лицами 2 145 2 048
Обязательства по прекращенным операциям 11 30
Отложенные налоги 25 415 26 521
Обязательства по ресторации производственных участков 6 109 8 219
Доходы будущих периодов 91 300 760
Пенсионные обязательства 6 796 6 261
Задолженность по дивидендам 87   -
Итого текущие обязательства 822 854 889 290
Долгосрочные реструктуризированные налоги 56 261 87 364
Долгосрочные займы и кредиты 216 390 216 113
Отложенные налоги 103 651 105 330
Пенсионные обязательства 42 080 40 720
Обязательства по ресторации производственных участков 65 173 66 758
Прочие долгосрочные обязательства 87 240
Условные обязательства - -
Доля меньшинства 139 952 214 824
Капитал
Уставный капитал 133 507 133 507
Акции, выкупленные у акционеров, в сумме затрат на приобретение (4 187) (4 187)
Добавочный капитал 304 404 304 404
Прочий доход акционеров 53 875 93 687
Нераспределенная прибыль 1 650 781 1 530 218
Итого капитал 2 138 380 2 057 629
Итого обязательства и капитал $ 3 584 828 $ 3 678 268

OAO «МЕЧЕЛ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ПЕРИОДЫ
ОКАНЧИВАЮЩИЕСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2005 И 2004 Г.


(в тыс. долл. США) 9 месяцев, оканчивающиеся 30 сентября
2005 2004
Движение денежных средств по операционной деятельности
Чистая прибыль 314 717 420 815
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистому поступлению денежных средств по операционной деятельности
Износ основных средств 106 368  78 104
Истощение добывающих активов и амортизация нематериальных активов 9 007 19 488
Отрицательные (положительные) курсовые разницы  35 231 (1 095)
Отложенный налог на прибыль (9 193) (8 803)
Резерв по сомнительной задолженности 7 580 1 986
Списание товарно-материальных запасов 1 943 488
Расходы по ресторации производственных участков  1 806  2 946
Доля меньшинства 3 779 16 858
(Прибыль) убыток от инвестиций в акции по методу долевого участия (9 979) (3 831)
Проценты в неденежной форме по долгосрочным налоговым и пенсионным обязательствам 8 176 14 160
Убыток (прибыль) от реализации основных средств 957 (1 953)
(Прибыль) убыток от реализации долгосрочныхх инвестиций (1 669) 2 394
Убыток от прекращённой деятельности 403 9 893
Прибыль от кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности (2 755) -
Прибыль от прощения штрафов и пеней (15 863) (17 958)
Расходы по схеме вознаграждения в форме акций -  1 400
Амортизация капитализированных затрат по выпуску облигаций 1 171 1 140
Пенсионный вклад и амортизация вклада прошлых лет службы 818 423
Чистое изменение до изменений в оборотном капитале 452 497 536 455
Изменения в статьях оборотного капитала, за вычетом влияния приобретения новых дочерних предприятий:
Дебиторская задолженность 17 712 34 267)
Товарно-материальные запасы 111 745 135 505)
Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг 5 910 21 998
Авансы полученные 13 016) 69 971
Начисленные налоги и прочие обязательства 24 123 47 601)
Расчеты с аффилированными сторонами 13 936 3 138
Оборотные активы и обязательства по прекращаемой деятельности (259) (8 169)
Доходы будущих периодов и отложенные продажи, нетто (1 354) (20 849)
Прочие оборотные активы (57 787) (97 455)
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности 553 507 287 715
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом приобретенных денежных средств (3 497) (53 142)
Приобретение доли меньшинства в дочерних предприятиях (69 198) (16 282)
Приобретение Якутугля (411 182) -
Инвестиции в прочие нерыночные ценные бумаги (7 039) (1 665)
Поступления от реализации нерыночных ценных бумаг 1 389 1 667
Поступления от реализации основных средств 1 838 1 663
Приобретение основных средств (303 804) (192 698)
Покупка минеральных лицензий (91 012)
Чистое использование денежных средств по инвестиционной деятельности (882 505) (260 457)
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от краткосрочных кредитов и займов 763 040 874 621
Погашение краткосрочных кредитов и займов (938 222) (823 724)
Дивиденды выплаченные (194 154) (5 573)
Поступления по долгосрочной задолженности 3 124 3 059
Погашение долгосрочной задолженности (12 536) (29 454)
Чистое поступление  (использование) денежных средств по финансовой деятельности (378 748) 18 929
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты (4 776) 186
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов (712 522) 46 373
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 1 024 761 19 303
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 312 239 65 676

OAO «МЕЧЕЛ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА ПЕРИОДЫ, ОКОНЧИВШИЕСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2005 И 2004 Г.


(тыс. долл. США) 9 месяцев, оканчивающиеся 30 сентября
2005 2004
Продажи 2 910 394 2 474 854
Себестоимость продаж -1 852 054 -1 506 660
Маржа по продажам 1 058 340 968 194
Операционные расходы:
Коммерческие расходы -341 689 -254 963
Налоги кроме налога на прибыль -70 427 -35 993
Расходы по ресторации производственных участков -1 806 -2 945
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности -7 580 -1 986
Прочие операционные расходы -184 811 -162 943
Итого операционные расходы -606 313 -458 830
Операционная прибыль 452 027 509 364
Прочие операционные доходы и расходы:
Прибыль от участия в аффилированных компаниях 9 979 3 831
Процентный доход и доход по финансовым инструментам 9 327 7 920
Расходы по процентам по кредитам и убытки по финансовым инструментам -43 669 -42 007
Курсовая разница -35 231 1 095
Прочие доходы (расходы), нетт 21 721 23 542
Итого прочие операционные доходы (расходы) -37 873   -5 619
Прибыль до налогообложения 414 154 503 745
Расходы по налогу на прибыль -95 255 -56 178
Изменение интересов меньшинства -3 779 -16 858
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 315 120 430 709
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности за вычетом налогов -403 -9 894
Чистая прибыль 314 717 420 815