«Мечел» объявляет финансовые результаты за первое полугодие 2007 года

«Мечел» объявляет финансовые результаты за первое полугодие 2007 года

«Мечел» объявляет финансовые результаты за первое полугодие 2007 года

МЕЧЕЛ ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2007 ГОДА

— Выручка увеличилась на 55% до $2,99 миллиардов —
— Операционный доход составил $738,9 миллионов —
— Чистая прибыль увеличилась на 169% и составила $489,5 миллионов, $3,53 на АДР или $1,18 на разводненную акцию —

Москва, Россия — 3 октября 2007 г. — OAO «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания сегодня объявила финансовые результаты за 1-е полугодие, завершившееся 30 июня 2007 года.

тыс. долл. США 1-е полугодие
2007 г.
1-е полугодие
2006 г.
Изменение к предыдущему году
Выручка 2 986 862 1 926 516 55,0%
Чистый операционный доход 738 986 209 475 252,8%
Чистая операционная маржа 24,7% 10,9% -
Чистая прибыль 489 456 181 664 169,4%
EBITDA(1) 813 681 344 741 136,0%
EBITDA, маржа (1) 24,3% 17,9% -

(1) См. Приложение А.

Игорь Зюзин, Генеральный директор ОАО «Мечел», прокомментировал итоги полугодия: «Мечел» продолжает уверенно двигаться по пути наращивания объемов производства, повышения рентабельности, а также развития компании за счет ввода в строй дополнительных мощностей и приобретения новых активов, вписывающихся в сбалансированную производственную цепочку и представляющих интерес для группы с точки зрения синергетического эффекта. Успешная деятельность на этих направлениях наряду с благоприятной рыночной конъюнктурой позволила компании по итогам первого полугодия 2007 года добиться рекордно высоких финансовых результатов и увеличить прибыль от операционной деятельности более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Консолидированные результаты

Чистая выручка в 1-м полугодии 2007 года выросла на 55%, составив $2,99 миллиарда по сравнению с $1,93 миллиардами в 1-м полугодии 2006 года, что отражает увеличившиеся объемы производства на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры. Операционный доход увеличился на 252,8% и составил $738,9 миллионов, или 24,7% от чистой выручки, по сравнению с операционным доходом в $209,5 миллиона, или 10,9% от чистой выручки в 2006 году.

За 1-е полугодие 2007 года ОАО «Мечел» объявил консолидированную чистую прибыль в размере $489,5 миллионов, или $3,53 на АДР ($1,18 на разводненную акцию).

В 1-м полугодии 2007 года консолидированный показатель EBITDA вырос на 136,0%, до $813,7 миллионов, по сравнению с $344,7 миллионов год назад. Согласование консолидированной EBITDA с чистой прибылью приведено в прилагаемых таблицах.

Результаты по добывающему сегменту

тыс. долл. США 1-е полугодие
2007 г.
1-е полугодие
2006 г.
Изменение к предыдущему году, %
Выручка от реализации внешним потребителям 897 766 613 478 46,3%
Операционный доход 419 312 96 417 334,9%
Чистая прибыль 263 078 77 981 237,4%
EBITDA 449 699 146 977 206,0%
EBITDA, маржа(1) 36,3% 19,2% -

(1) EBITDA маржа считается от общей выручки сегмента с учетом межсегментных продаж.

Добывающий сегмент, производство

Продукция 1-е полугодие 2007 г.,
тыс. тонн
1-е полугодие 2007 г. по сравнению с 1-м полугодием 2006 г.
Уголь 8 870 10%
Коксующийся уголь 4 223 (6)%
Энергетический уголь 4 647 29%
Концентрат железной руды 2 376 (1)%
Никель 8,4 20%

Выручка по горнодобывающему сегменту за 1-е полугодие 2007 года составила $897,8 миллиона, или 30,1%, от консолидированной чистой выручки, увеличившись на 46,3% от сегментной выручки в $613,5 миллионов, или 31,8%, консолидированной чистой выручки за 1-е полугодие 2006 года. Увеличение выручки отражает растущие объемы производства, устойчивые рыночные позиции на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры.

Операционный доход за 1-е полугодие 2007 года по горнодобывающему сегменту увеличился на 334,9% до $419,3 миллионов, или 33,9% от общей сегментной выручки, в сравнении с операционным доходом в $96,4 миллионов, или 12,6% от общей сегментной выручки год назад. Рост доходности отражает результаты программы компании по контролю над затратами и растущий эффект от инвестиций. Показатель EBITDA по горнодобывающему сегменту за 1-е полугодие 2007 года составил $449,7 миллионов, что на 206,0% выше аналогичного показателя в $146,9 миллиона за 1-е полугодие 2006 года. Маржа EBITDA по горнодобывающему сегменту удвоилась по сравнению с предыдущим годом и составила 36,3%.

Игорь Зюзин прокомментировал результаты работы добывающего сегмента: «Усилия компании, направленные на увеличение объемов производства и контроль над издержками в горнодобывающем сегменте, приносят свои плоды. Благодаря вводу в строй в прошлом году шахты „Ольжерасская-Новая“ и планомерному обновлению горнодобывающего оборудования в рамках действующей программы технического перевооружения удалось повысить объем производства угля в 1-м полугодии 2007 года на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оптимизация технологических процессов позволила также добиться 20%-го роста в производстве никеля. Все это положительно сказалось на прибыльности сегмента и в условиях благоприятной ситуации на рынках сбыта позволило увеличить чистую прибыль сегмента более чем в три раза. Мы наблюдаем положительные ценовые тенденции на рынках угля и железной руды и во второй половине текущего года. При сохранении темпов наращивания производства в соответствии с годовым планом это дает основания рассчитывать на хорошие показатели прибыльности добывающего сегмента по итогам всего года».

Результаты по металлургическому сегменту

тыс. долл. США 1-е полугодие
2007 г.
1- е полугодие
2006 г.
Изменение к предыдущему году, %
Выручка от реализации внешним потребителям 2 089 096 1 313 038 59,1%
Операционный доход(2) 348 393 113 567 206,8%
Чистая прибыль(2) 255 097 104 188 144,8%
EBITDA(2) 392 702 198 267 98,1%
EBITDA, маржа(1) 18,6% 15,0% -

(1) EBITDA маржа считается от общей выручки сегмента с учетом межсегментных продаж.
(2) Данные за 1-е полугодие 2006 г. приведены по результатам пересчета сегментной отчетности по новой методике. По предыдущей методике финансовые результаты деятельности стального сегмента оценивались с учетом корректировки по элиминации нереализованной прибыли добывающего сегмента в остатках запасов производственных и торговых предприятий стального сегмента, что искажало результаты деятельности стального сегмента, как независимой составляющей нашего бизнеса. Согласно новой методике, результаты стального сегмента показываются до учета данной корректировки, а сама эта корректировка показана в формате сегментной отчетности отдельно.

Металлургический сегмент, производство

Продукция 1-е полугодие 2007 г., тыс. тонн 1- е полугодие 2007 г. по сравнению с 1-м полугодием 2006 г.
Кокс 1 935 80%
Чугун 1 865 8%
Сталь 2 987 4%
Прокат 2 527 11%
Метизы 336 17%

Выручка за 1-е полугодие 2007 года по металлургическому сегменту ОАО «Мечел» увеличилась на 59,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла $2,1 миллиарда, что соответствует 69,9% консолидированной чистой выручки.

В 1-м полугодии 2007 года металлургический сегмент принес $348,4 миллионов операционной прибыли, или 16,5% от общей сегментной выручки, увеличившись на 206,8% по сравнению с операционным доходом в $113,6 миллионов, или 8,6% от общей сегментной выручки в 1-м полугодии 2006 года. Показатель EBITDA по металлургическому сегменту в 1-м полугодии 2007 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 98,1% и достиг $392,7 миллионов. Маржа EBITDA в стальном сегменте увеличилась с 15,0% до 18,6%.

Комментируя результаты работы металлургического сегмента, Игорь Зюзин отметил: «Наша планомерная работа, направленная на сокращение производственных издержек и повышение доходности металлургического сегмента, и благоприятная ценовая конъюнктура на рынке металлопродукции позволили увеличить чистую прибыль сегмента по итогам 1 полугодия 2007 года более чем в два раза. Следуя задаче совершенствования структуры продаж, мы увеличили выпуск продукции высоких переделов, что положительно сказалось на повышении маржи сегмента. Благодаря приобретению в конце прошлого года Московского коксогазового завода и вводу в строй новой коксовой батареи на Челябинском металлургическом комбинате нам удалось увеличить производство товарного кокса на 80%. В конце года на рынке металлопродукции возможно некоторое сокращение спроса, обусловленное среди прочего фактором сезонности. Однако широкий спектр производимой „Мечелом“ продукции и ограниченный уровень ценовой коррекции позволяют ожидать хороших показателей работы сегмента по году в целом».

Последние события

  • В марте ОАО «Мечел» приобрело 93,4% от уставного капитала компании «Южно-Кузбасская ГРЭС» за $ 270 миллионов. Приобретение осуществлено в рамках стратегии, направленной на расширение горнодобывающего сегмента компании.
  • В августе ОАО «Мечел» приобрело 100% долю в уставном капитале ООО «Братский завод ферросплавов» — крупнейшего предприятия в Восточной Сибири по производству ферросилиция.
  • В сентябре ОАО «Мечел» приобрело 100% акций морского порта «Темрюк-Сотра», который расположен на Таманском побережье Азовского моря и является перспективным для малотоннажных судов типа «река-море» в южном регионе России.
  • В августе ОАО «Мечел» сообщило об открытии новых складских баз ООО «Мечел-Сервис». Общий объем продукции, которую могут обрабатывать вновь открытые подразделения, составляет около 15–20 тыс. тонн ежемесячно.
  • В июле на Белорецком металлургическом комбинате было введено в эксплуатацию новое оборудование по производству метизов. Также был заложен фундамент под строительство нового сталепроволочно-канатного комплекса. Производительность двух линий может достигать 27 тыс. тонн в год в зависимости от сортамента.

Игорь Зюзин заключил: «В первом полугодии 2007 года „Мечел“ продолжил свое динамичное развитие. На фоне благоприятной рыночной конъюнктуры удалось сохранить взятый со второй половины прошлого года достаточно высокий темп, что позволило добиться рекордных производственных и финансовых результатов и повысить привлекательность компании, как за счет органического роста, так и путем приобретений. „Мечел“ сократил свою зависимость от роста цен на электроэнергию, значительно увеличив энергетическую составляющую своего бизнеса путем приобретения в первой половине 2007 года энерго-генерирующего (ОАО „Южно-Кузбасская ГРЭС“) и энерго-сбытового (ОАО „Кузбассэнергосбыт“) активов. Большие надежды мы возлагаем на развитие филиальной сети нашей торговой компании „Мечел-Сервис“, которая в этом году существенно расширила свое присутствие в регионах, что в перспективе позволит увеличить объемы сбыта металлопродукции непосредственно конечному потребителю. В целом результаты нашей работы в первом полугодии и складывающаяся ситуация на ключевых рынках позволяют с достаточной долей оптимизма смотреть на перспективы компании по итогам всего 2007 года».

Финансовое положение

В первом полугодии капитальные затраты в основные средства и затраты на приобретение минеральных лицензий составили $146,4 миллионов, из которых $58,4 миллионов были инвестированы в горнодобывающий сегмент и $88,0 миллионов в металлургический.

В первом полугодии 2007 года «Мечел» израсходовал $321.1 миллионов на приобретения, включая $270 миллионов (за вычетом приобретенных денежных средств) на приобретение 93.4% ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»; и $37 миллионов (за вычетом приобретенных денежных средств) на приобретение 49.0% ОАО «Кузбассэнергосбыт».

На 30 июня 2007 года, общий долг1составил $383,3 миллионов. Денежные средства и их эквиваленты на конец первого полугодия 2007 года составили $315,2 миллионов, а чистый долг 2составил $68,1 миллионов.

Руководство ОАО «Мечел» проведет сегодня конференц-звонок в 18:00 по московскому времени (10:00 утра по нью-йоркскому времени, 15:00 по лондонскому времени,) для обсуждения финансовых результатов и прокомментирует текущую деятельность «Мечела». Доступ к конференц-звонку также открыт в интернете по адресу: http://www.mechel.com, в разделе «Для Инвесторов».

***

ОАО «Мечел»
Александр Толкач
Начальник отдела международных отношений и связей с инвесторами ОАО «Мечел»
Тел: + 7 495 221 88 88
alexander.tolkach@mechel.com

***

1Общий долг состоит из краткосрочных займов и долгосрочных обязательств.
2Чистый долг определяется как общий долг компании за вычетом денежных средств и эквивалентов.

Приложения к Пресс-релизу о результатах за 1-е полугодие 2007 года

Приложение A

Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP.Настоящий пресс-релиз включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с принципами, принятыми в США, или US GAAP, а также иные финансовые величины, которые упоминаются как не относящиеся к US GAAP. Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP должны рассматриваться в дополнение к показателям, подготовленным по стандартам GAAP-отчетности, а не как альтернатива им.

Доход до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA) и Валовая доходность (EBITDA, маржа).Показатель EBITDA представляет собой доход до вычета расходов по уплате процентов, налога на прибыль, износа и амортизации. Валовая доходность (EBITDA, маржа) определяется как процент EBITDA от нашего чистого дохода. Используемый нами показатель EBITDA может не совпадать с показателями EBITDA, используемыми другими компаниями; он не является показателем, используемым в рамках общепринятых принципов бухгалтерского учета США, и должен рассматриваться в дополнение к информации, содержащейся в нашем консолидированном отчете о прибылях и убытках, а не вместо нее. Мы считаем, что показатель EBITDA дает полезную информацию для инвесторов, поскольку является показателем устойчивости и эффективности нашей предпринимательской деятельности, включая нашу способность финансировать дискреционные расходы, такие как расходы на капитальные вложения, приобретения и прочие инвестиции, а также показателем нашей способности брать и погашать долги. Хотя расходы на выплату процентов, износ и амортизация считаются операционными издержками в рамках общепринятых принципов бухгалтерского учета, эти расходы представляют собой, в основном, неденежные отнесения затрат текущего периода, связанных с долгосрочными активами, приобретенными или созданными в предыдущие периоды. Наш расчет показателя EBITDA обычно используется как одно из оснований для инвесторов, аналитиков и кредитно-рейтинговых агентств для оценки и сравнения ими периодической и будущей операционной эффективности и стоимости компаний металлургической и горнодобывающей отрасли. Показатель EBITDA может быть согласован с нашим консолидированным отчетом о прибылях и убытках следующим образом:

тыс. долл. США 1-е полугодие
2007 г.
1-е полугодие
2006 г.
Чистая прибыль 489 456 181 664

Добавить:

Износ, истощение и амортизация
Расходы по процентам
Налог на прибыль

115 834
19 708
188 684

85 650
22 538
54 890

Консолидированная EBITDA 813 681 344 741

EBITDA маржа может быть рассчитана как процент к выручке следующим образом:

тыс. долл. США 1-е полугодие
2007 г.
1-е полугодие
2006 г.
Чистая выручка 2 986 862 1 926 516
EBITDA 813 681 344 741
EBITDA, маржа 27,2% 17,9%


Консолидированные балансы

(в тыс. долл. США, за исключением данных по акциям)

На 30 июня 2007 г.

На 31 декабря 2006 г.

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты $ 315,233 $ 172,614
Ценные бумаги, предназначенные для продажи - 270,964
Дебиторская задолженность, за вычетом резерва по сомнительной задолженности в сумме 25,016 тыс. долл. США на 30/06/ 2007 и 19,592 тыс. долл. США на 31/12/2006 248,689 191,172
Задолженность аффилированных сторон 2,702 545
Товарно-материальные запасы 785,912 653,079
Товары в пути 11,539 14,125
Оборотные активы по прекращаемой деятельности 9 9
Отложенный налог на прибыль 7,025 7,922
Авансы поставщикам и прочие оборотные активы 340,170 332,946
Итого оборотные активы 1,711,279 1,643,376
Долгосрочные инвестиции в аффилированные стороны 435,045 429,206
Прочие долгосрочные инвестиции 47,547 44,392
Внеоборотные активы по прекращаемой деятельности 111 108
Нематериальные активы, нетто 5,661 4,746
Основные средства, нетто 2,332,149 2,012,828
Лицензии на добычу полезных ископаемых, нетто 262,504 269,851
Отложенный налог на прибыль 11,280 6,983
Гудвил 220,753 45,914
Итого активы $

5,026,329

$ 4,457,404
Обязательства и собственный капитал
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной
задолженности
$ 41,262 $ 166,517
Кредиторская задолженность и начисленные расходы:
Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг 188,494 183,485
Авансы полученные 102,423 96,624
Начисленные расходы и прочие краткосрочные обязательства 83,287 84,632
Налоги и социальные отчисления к уплате 117,611 143,037
Нереализованные налоговые выгоды 65,279 -
Дивиденды начисленные 317,651 -
Задолженность перед аффилированными сторонами 3,743 2,353
Краткосрочные обязательства по прекращаемой деятельности 523 508
Обязательства по выбытию активов, текущая часть 4,067 3,444
Отложенный налог на прибыль 24,698 58,820
Доходы будущих периодов 40,025 7,183
Пенсионные обязательства, текущая часть 11,999 11,044
Обязательства по договорам финансовой аренды, текущая часть 8,325 6,066
Итого краткосрочные обязательства 1,009,387 763,713
Долгосрочная задолженность, за вычетом текущей части 342,021 322,604
Реструктуризированные налоги и социальные отчисления к уплате, за вычетом текущей части 355 7,782
Обязательства по выбытию активов, за вычетом текущей части 97,209 88,914
Пенсионные обязательства, за вычетом текущей части 66,013 59,170
Отложенный налог на прибыль 201,485 136,154
Обязательства по договорам финансовой аренды, за вычетом текущей части 60,235 51,068
Прочие долгосрочные обязательства 325 -
Доля меньшинства 244,417 163,036
Собственный капитал
Обыкновенные акции (номинал 10 руб.; разрешено к выпуску 497,969,086 акций, выпущено 416,270,745 акций и находится в обращении 416,270,745 акций на 30 июня 2007 г. и на 31 декабря 2006 г.) 133,507 133,507
Дополнительный оплаченный капитал 415,070 412,327
Накопленный прочий совокупный доход 228,097 188,218
Нераспределенная прибыль 2,228,208 2,130,911
Итого собственный капитал 3,004,882 2,864,963
Итого обязательства и собственный капитал $ 5,026,329 $ 4,457,404


Консолидированные отчеты о прибылях и убытках

(в тыс. долл. США, за исключением данных по акциям и стоимости акций)

За 6 месяца, заканчивающихся 30 июня,

2007

2006

Выручка, нетто(в т. ч. по расчетам с аффилированными сторонами в сумме 56,557 тыс. долл. США, 36,325 тыс. долл. США за 6 месяцев 2007 и 2006 гг., соответственно) 2,986,862 $ 1,926,516
Себестоимость реализованной продукции (в т. ч. по расчечтам с аффилированными сторонами в сумме 94,117 тыс. долл. США, 63,701 тыс. долл. США за 6 месяцев 2007 и 2006 гг., соответственно) (1,761,482) (1,318,787)
Валовая прибыль 1,225,380 607,729
Коммерческие, сбытовые и операционные расходы:
Коммерческие расходы (254,120) (217,074)
Налоги, кроме налога на прибыль (57,034) (56,806)
Изменение обязательств по выбытию активов (2,098) (1,546)
Создание резерва по сомнительной задолженности (1,900) (2,701)
Создание резерва по краткосрочным инвестициям (3,507) -
Общехозяйственные, административные и прочие операционные расходы (167,735) (120,127)
Итого коммерческие, сбытовые и операционные расходы (486,394) (398,254)
Операционная прибыль 738,986 209,475
Прочие доходы и (расходы):
Прибыль от инвестиций в акции 2,360 1,963
Доходы по процентам 4,744 3,671
Расходы по процентам (19,708) (22,538)
Прочие доходы и (расходы), нетто (3,456) 9,688
(Отрицательные) положительные курсовые разницы 22,698 35,410
Итого прочие доходы и (расходы), нетто 6,638 28,194
Прибыль до налога на прибыль, доли меньшинства, прекращаемой деятельности 745,624 237,669
Расходы по налогу на прибыль (188,684) (54,890)
Доля меньшинства в прибыли дочерних предприятий (67,714) (1,669)
Прибыль от обычной деятельности 489,226 181,110
Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности, за вычетом налога 230 554
Экстраординарная прибыль, за вычетом налога - -
Чистая прибыль 489,456 $ 181,664
Корректировки по пересчету валют 39,098 93,596
Доход от переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 781 169
Совокупный доход

529,335

$ 275,429
Базовая и разводненная прибыль на акцию:
Прибыль от обычной деятельности на одну акцию 1.18 $ 0.45
Влияние прекращаемой деятельности на убыток на одну акцию 0.00 0.00
Чистая прибыль на одну акцию 1.18 $ 0.45
Средневзвешенное количество акций в обращении 416,270,745 $ 403,218,566

Консолидированные отчеты о движении денежных средств

(в тыс. долл. США)

За 6 месяцев заканчивающихся 30 июня

2007

2006

Движение денежных средств по операционной деятельности

Чистая прибыль $ 489,456 $ 181,664
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистому поступлению денежных средств по операционной деятельности:
Износ основных средств 106,096 76,006
Истощение добывающих активов и амортизация нематериальных активов 9,738 9,664
Отрицательные (положительные) курсовые разницы (22,698) (35,410)
Отложенный налог на прибыль (11,243) (164)
Создание резерва по сомнительной задолженности 1,900 2,701
Списание товарно-материальных запасов 222 679
Изменение обязательств по выбытию активов 2,098 1,546
Доля меньшинства 67,714 1,669
Прибыль от продажи ценных бумаг для перепродажи 18,813 -
Изменение доли в чистых активах аффилированных компаний (2,360) (1,963)
Проценты по долгосрочным налоговым и пенсионным обязательствам в неденежной форме 2,360 8,594
Убыток от реализации основных средств 721 218
Убыток (прибыль) от реализации долгосрочных инвестиций 2,490 (503)
Прибыль от прекращаемой деятельности (230) (554)
Прибыль от прощения штрафов и пеней (17,471) (5,825)
Расходы по схеме вознаграждения в форме акций - 209
Амортизация капитализированных затрат по выпуску облигаций - 661
Затраты на пенсионное обслуживание и амортизация не отраженных пенсионных обязательств 2,076 1,389
Резерв под сомнительные краткосрочные займы выданные 3,507 -
Изменения в статьях текущих активов и обязательств, за вычетом влияния приобретения новых дочерних предприятий
Ценные бумаги для перепродажи 252,151 -
Дебиторская задолженность (49,760) (16,212)
Товарно-материальные запасы (117,369) (24,604)
Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг (20,194) (101,233)
Авансы полученные 5,352 92,189
Начисленные налоги и прочие обязательства (132,769) (21,272)
Расчеты с аффилированными сторонами (771) (1,332)
Оборотные активы и обязательства по прекращаемой деятельности (79) (152)
Доходы будущих периодов и товары в пути, нетто 35,427 1,155
Прочие оборотные активы 97,831 96,902
Нереализованные налоговые выгоды (10,128) -
Дивиденды полученные 2,804 994
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности 715,684 266,996
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Приобретение ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», за вычетом приобретенных денежных средств (270,018) -
Приобретение ОАО «Кузбассэнергосбыт», за вычетом приобретенных денежных средств (37,413) -
Приобретение ООО «Транскол», за вычетом приобретенных денежных средств (7,165) -
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом приобретенных денежных средств (4,181) (2,153)
Приобретение доли меньшинства в дочерних предприятиях (2,280) (1,569)
Инвестиции в прочие нерыночные ценные бумаги - (760)
Инвестиции в прочие рыночные ценные бумаги (3,203) -
Поступления от реализации долгосрочных инвестиций - 3,247
Поступления от реализации основных средств 4,060 169
Приобретение лицензий на добычу полезных ископаемых (2,235) (6,382)
Приобретение основных средств (144,160) (247,210)
Чистое использование денежных средств по инвестиционной деятельности (466,595) (254,658)
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от краткосрочных кредитов и займов 191,632 526,166
Погашение краткосрочных кредитов и займов (318,510) (757,474)
Погашение обязательств по договорам финансовой аренды (8,841) (3,280)
Поступления по долгосрочной задолженности 16,082 228,957
Поступления от реализации казначейских акций - 1,248
Погашение долгосрочной задолженности (2,633) (1,203)
Чистое использование денежных средств по финансовой деятельности (122,270) (5,586)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты 15,800 12,749
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 142,619 19,501
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 172,614 311,775
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода $ 315,233 $ 331,276