ОАО «Мечел» объявляет финансовые результаты за І полугодие 2010 года

ОАО «Мечел» объявляет финансовые результаты за І полугодие 2010 года

Финансовые результаты

Полная версия пресс-релиза (PDF, 305 КБ)

«Мечел» объявляет финансовые результаты за первое полугодие 2010 года

Выручка составила 4,3 миллиарда $
Консолидированный показатель EBITDA составил 781 миллион $
Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО «Мечел», составила 121 миллион $
Москва, Россия — 5 октября 2010 г. — OAO «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявила сегодня финансовые результаты за первое полугодие 2010 года, завершившееся 30 июня 2010 года.

Евгений Михель, генеральный директор ОАО «Мечел», так прокомментировал результаты первого полугодия: «Первые шесть месяцев этого года стали для компании периодом упорной, напряженной работы и, как следствие, успешного решения ряда сложных задач. Мы завершили восстановление докризисных объемов добычи угля, сумели вернуть себестоимость в этом сегменте к намеченным уровням, укрепили позиции металлургического сегмента за счет новых приобретений и запуска новых агрегатов на предприятиях сегмента, продолжили расширение географии присутствия нашей сбытовой сети. Одновременно с этим активно шла реализация программы капитальных вложений. Продолжалось совершенствование структуры управления активами группы. С начала года ценовая конъюнктура на наших основных рынках была в целом благоприятная, что также способствовало улучшению операционных и финансовых результатов деятельности компании».

Консолидированные результаты за І полугодие 2010 года

Тысяч долларов США І полугодие 2010 г. І полугодие 2009 г. Изменение к предыдущему году
Выручка от реализации внешним потребителям 4 331 284 2 460 220 76,1%
Выручка от реализации внутри группы 781 271 390 751 99,9%
Операционная прибыль 555 146 −40 943 1 455,9%
Операционная маржа 12,82% −1,66%
Чистая прибыль/убыток, принадлежащая акционерам ОАО «Мечел» 120 820 −471 378 125,6%
EBITDA¹² 781 031 163 755 377,0%
EBITDA, маржа2 18,03% 6,66%

(1)См. приложение А.

(2)Начиная с 2010 года «Мечел» изменил методику расчета EBITDA. Здесь мы приводим показатель EBITDA, очищенный дополнительно от эффекта переоценки обязательств по условному праву на стоимость акций (CVR) и от влияния курсовых разниц и доходов по процентам.

Чистая выручка в первом полугодии 2010 года выросла на 76,1%, составив 4,3 млрд $, по сравнению с 2,5 млрд $ в первом полугодии 2009 года. Операционная прибыль увеличилась на 1 455,9% и составила 555,1 млн $, или 12,82% от чистой выручки, по сравнению с операционным убытком в 40,9 млн $, или −1,66% от чистой выручки, в первом полугодии 2009 года.

В первом полугодии 2010 года консолидированная чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО «Мечел», увеличилась на 125,6% до 120,8 млн $ по сравнению с консолидированным чистым убытком, принадлежащему акционерам ОАО «Мечел», в размере 471,4 млн $ в первом полугодии 2009 года.

Консолидированный показатель EBITDA в первом полугодии 2010 года увеличился на 377,0% до 781,0 млн $ по сравнению с 163,8 млн $ в первом полугодии 2009 года. Амортизация и истощение по группе составили в первом полугодии 2010 года 240,6 млн $ и увеличились на 39,6% по сравнению с 172,3 млн $ в первом полугодии 2009 года.

Результаты по добывающему сегменту за І полугодие 2010 года

Тысяч долларов США І полугодие 2010 г. І полугодие 2009 г.1 Изменение к предыдущему году, %
Выручка от реализации внешним потребителям 1 286 668 723 438 77,9
Выручка от реализации внутри группы 386 642 160 395 141,1
Операционная прибыль 468 673 66 037 609,7
Чистая прибыль/убыток, принадлежащая акционерам ОАО «Мечел» 240 539 −17 576 1 468,6
EBITDA23 586 200 161 753 262,4
EBITDA, маржa4 35,03% 18,30%

(1)Во втором квартале 2010 г. руководство группы приняло решение о переводе коксохимических предприятий «Москокс» и «Мечел-Кокс» в горнодобывающий сегмент. Ранее данные предприятия были включены в металлургический сегмент. Сравнительные показатели за І полугодие 2009 года, закончившееся 30 июня 2009 года, были пересчитаны согласно новым изменениям.

(2)См. приложение А.

(3)Начиная с 2010 года «Мечел» изменил методику расчета EBITDA. Здесь мы приводим показатель EBITDA, очищенный дополнительно от эффекта переоценки обязательств по условному праву на стоимость акций (CVR) и от влияния курсовых разниц и доходов по процентам.

(4)EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая межсегментные продажи.

Добывающий сегмент, производство в І полугодии 2010 года1

Продукция І полугодие 2010 г.,
тысяч тонн
І полугодие 2010 г.
к І полугодию 2009 г., %
Концентрат коксующегося угля 5 394 136
Угли для металлургии2 1 128 274
Энергетические угли3 4 150 −17
Концентрат железной руды 1 973 1
Кокс4 1 921 52

(1)С 1 квартала 2010 года введена новая система учета объемов выпуска угольной продукции, основанная на международных стандартах. В таблице представлены данные об объемах производства угольной продукции, поставляемой на рынок (товарной продукции).

(2)Данные включают объемы антрацитов и PCI.

(3)Часть добытых энергетических углей учтена как PCI и показана в графе «Угли для металлургии».

(4)Начиная со ІІ квартала 2010 года, мы включаем данные по производству кокса в производственные показатели добывающего сегмента в связи с переводом коксохимических предприятий группы из металлургического сегмента в горнодобывающий.

Выручка от реализации внешним потребителям по горнодобывающему сегменту за первое полугодие 2010 года составила 1,3 млрд $, или 29,7% от консолидированной чистой выручки, увеличившись на 77,9% от сегментной выручки от реализации внешним потребителям в 723,4 млн $, или 29,4% консолидированной чистой выручки за первое полугодие 2009 года.

Операционная прибыль за первое полугодие 2010 года по горнодобывающему сегменту увеличилась на 609,7% до 468,7 млн $ или 28,0% от общей сегментной выручки, в сравнении с операционной прибылью в 66 млн $, или 7,5% от общей сегментной выручки за первое полугодие 2009 года. Показатель EBITDA по горнодобывающему сегменту в первом полугодии 2010 году вырос на 262,4% и составил 586,2 млн $ по сравнению с EBITDA в 161,8 млн $ за первое полугодие 2009 года. Маржа EBITDA по горнодобывающему сегменту в первом полугодии 2010 г. составила 35,03% по сравнению с 18,30% в первом полугодии 2009 года. Амортизация и истощение по горнодобывающему сегменту составили 141,5 млн $, что на 56,9% больше, чем 90,2 млн $ в первом полугодии 2009 года.

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Борис Никишичев прокомментировал результаты работы добывающего сегмента: «Положительная динамика финансовых показателей горнодобывающего сегмента стала результатом увеличения объемов производства вместе с ростом цен на продукцию в первом полугодии 2010 года, а также наших усилий, направленных на производство углей с большей добавленной стоимостью, таких как антрациты и PCI, используемые в металлургии наравне с коксующимися углями.

Если в первом квартале мы вели активную работу по ускоренному наращиванию производства угля — увеличению объема вскрышных работ и ремонту оборудования, то уже во втором квартале 2010 года нам удалось достигнуть уровней добычи 2008 года. Начиная со второго квартала, объем добычи по группе в целом стабильно превышает докризисные уровни. При этом мы смогли снизить себестоимость производства до ее нормализованных показателей.

Мы продолжаем реализовывать наши ключевые инвестиционные проекты. Приоритетным проектом в сфере горной добычи остается разработка Эльгинского угольного месторождения и строительство железной дороги Улак-Эльга. Работы по освоению месторождения идут полным ходом. Уже до конца года мы сможем добыть первые объемы угля. Кроме того, мы продолжаем строительство второй очереди шахты „Сибиргинская“ на  Южном Кузбассе, по завершении которого объемы добычи на шахте достигнут 2,4 млн тонн в год.

Наблюдаемые ценовые тенденции на рынках продукции нашего горнодобывающего дивизиона позволяют ожидать хороших показателей работы сегмента по итогам года».

Результаты по металлургическому сегменту за І полугодие 2010 года

Тысяч долларов США І полугодие 2010 г. І полугодие 2009 г.1 Изменение к предыдущему году, %
Выручка от реализации внешним потребителям 2 483 858 1 349 282 84,1
Выручка от реализации внутри группы 108 464 72 426 49,8
Операционная прибыль/убыток 101 758 −142 823 171,2
Чистая прибыль/убыток, принадлежащая акционерам ОАО «Мечел» 3 821 −300 834 101,3
EBITDA23 165 940 −65 450 353,5
EBITDA, маржa4 6,40% −4,60%

(1)Во втором квартале 2010 г. руководство группы приняло решение о переводе коксохимических предприятий «Москокс» и «Мечел-Кокс» в горнодобывающий сегмент. Ранее данные предприятия были включены в металлургический сегмент. Сравнительные показатели за 1 полугодие 2009 года, закончившееся 30 июня 2009 года, были пересчитаны согласно новым изменениям.

(2)См. приложение А.

(3)Начиная с 2010 года, «Мечел» изменил методику расчета EBITDA. Здесь мы приводим показатель EBITDA, очищенный дополнительно от эффекта переоценки обязательств по условному праву на стоимость акций (CVR) и от влияния курсовых разниц и доходов по процентам.

(4)EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая межсегментные продажи.

Металлургический сегмент, производство в І полугодии 2010 года

Продукция І полугодие 2010 г., тысяч тонн І полугодие 2010 г. к І полугодию 2009 г., %
Чугун 2 055 24
Сталь 2 967 19
Прокат 2 981 24
Листовой прокат 211 45
Сортовой прокат 1 696 0
Товарная заготовка 1 074 89
Метизы 400 35
Поковки 35 46
Штамповки 43 60

Выручка от реализации внешним потребителям по металлургическому сегменту ОАО «Мечел» в первом полугодии 2010 года увеличилась на 84,1% и достигла 2,5 млрд $ или 57,3% от консолидированной чистой выручки по сравнению с выручкой от реализации внешним потребителям в 1,3 млрд $ или 54,8% консолидированной чистой выручки в первом полугодии 2009 года.

Операционная прибыль сегмента по итогам первого полугодия 2010 года выросла на 171,2% и составила 101,8 млн $ или 3,93% от общей сегментной выручки, против операционного убытка 142,8 млн $, или −10,05% от общей сегментной выручки за первое полугодие 2009 года. Показатель EBITDA по металлургическому сегменту в первом полугодии 2010 года вырос на 353,5% до 165,9 млн $, по сравнению с EBITDA в −65,5 млн $ в первом полугодии 2009 года. Маржа EBITDA составила 6,40% по сравнению с −4,60% в первом полугодии 2009 года. Амортизация и истощение по сегменту увеличились на 12,0%, с 52,3 млн $ в первом полугодии 2009 года до 58,6 млн $ в первом полугодии 2010 года.

Комментируя результаты работы металлургического сегмента, генеральный директор ООО «УК Мечел-Сталь» Андрей Дейнеко отметил: «Наблюдаемая с начала года положительная динамика цен реализации позволила металлургическому дивизиону по итогам полугодия показать уверенный рост финансовых показателей. Мы сохранили полную загрузку производственных мощностей и при этом не остановились в своем развитии — в течение всего года последовательно наращивали производство продукции с высокой добавленной стоимостью. В результате среднемесячный объем производства метизной продукции в І полугодии был выведен на рекордные уровни, которых до этого компания не достигала.

Мы продолжаем фокусировать свои усилия и на модернизации наших металлургических активов. Устойчивая работа предприятий и благоприятная конъюнктура на основных рынках уже в І полугодии позволили приступить к реализации обновленной инвестиционной программы. Среди последних достижений в этой области необходимо отметить запуск в эксплуатацию в июле этого года агрегатов внепечной обработки стали и машины непрерывного литья заготовок № 2 на Челябинском металлургическом комбинате в рамках реконструкции электросталеплавильного цеха № 6. Это позволит увеличить производство непрерывнолитых слябов на предприятии до 1,2 млн тонн в год. В сентябре на Ижстали введен в действие новый электросталеплавильный комплекс мощностью 300 тыс. тонн литой заготовки в год взамен выведенного в апреле 2009 г. из эксплуатации мартеновского цеха.

С начала года мы продолжаем укрепление металлургического дивизиона не только путем модернизации предприятий, но и за счет приобретения новых производственных активов, а также торговых и металлосервисных компаний. Только в первом полугодии наша сбытовая сеть „Мечел Сервис Глобал“ добавила три страны к сфере своего рыночного присутствия, приобретая металлосервисные базы и открывая торговые представительства. Кроме того, Мечел-Сервис, будучи крупнейшей сбытовой сетью металлургической продукции в России, также увеличивает экономический эффект своей деятельности путем кооперации с другими металлургическими предприятиями, добавляя их продукцию к своему ассортименту. Таким образом, мы шаг за шагом расширяем сортамент производимой нами продукции с высокой добавленной стоимостью, а также укрепляем свое присутствие на стратегически важных для нас рынках.

До конца года на рынке металлопродукции возможно некоторое сокращение спроса, обусловленное среди прочего фактором сезонности. Однако широкий спектр производимой „Мечелом“ продукции, сильные позиции на рынке сбыта и ограниченный уровень ценовой коррекции позволяют ожидать неплохих показателей работы сегмента по году в целом».

Результаты по ферросплавному сегменту за І полугодие 2010 года

Тысяч долларов США І полугодие
г.
І полугодие
2009 г.1
Изменение
к предыдущему
году, %
Выручка от реализации внешним потребителям 227 539 130 988 73,7
Выручка от реализации внутри группы 77 125 19 419 297,2
Операционная прибыль/убыток 4 719 −30 341 115,6
Чистая прибыль/убыток, принадлежащая акционерам ОАО «Мечел» −91 842 −202 503 54,6
EBITDA23 39 989 −5 279 857,5
EBITDA, маржа4 13,13% −3,51%

(1)Во втором квартале 2010 г. руководство группы приняло решение о переводе коксохимических предприятий «Москокс» и «Мечел-Кокс» в  горнодобывающий сегмент. Ранее данные предприятия были включены в металлургический сегмент. Сравнительные показатели за І полугодие 2009 года, закончившееся 30 июня 2009 года, были пересчитаны согласно новым изменениям.

(2)См. приложение А.

(3)Начиная с 2010 года, «Мечел» изменил методику расчета EBITDA. Здесь мы приводим показатель EBITDA, очищенный дополнительно от эффекта переоценки обязательств по условному праву на стоимость акций (CVR) и от влияния курсовых разниц и доходов по процентам.

(4)EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая межсегментные продажи.

Ферросплавный сегмент, производство в І полугодии 2010 года

Продукция І полугодие 2010 г., тысяч тонн І полугодие 2010 г. к І полугодию 2009 г., %
Никель 8,3 16
Ферросилиций
(65 и 75%)
45,1 1
Феррохром
(65 и 81%)
42,3
Концентрат хромовой руды 125 95

Выручка от реализации внешним потребителям по ферросплавному сегменту в первом полугодии 2010 года составила 227,5 млн $, или 5,3% от консолидированной чистой выручки, увеличившись на 73,7%, от сегментной выручки от реализации внешним потребителям в 131,0 млн $ или 5,3% консолидированной чистой выручки в первом полугодии 2009 года.

Операционная прибыль за первое полугодие 2010 года по ферросплавному сегменту составила 4,7 млн $, или 1,55% от общей сегментной выручки, в сравнении с операционным убытком в 30,3 млн $, или −20,17% от общей сегментной выручки в первом полугодии 2009 года. Показатель EBITDA по ферросплавному сегменту за первое полугодие 2010 года увеличился на 857,5% и составил 40 млн $, при том, что аналогичный показатель по итогам первого полугодия 2009 года составил −5,3 млн $. Маржа EBITDA по ферросплавному сегменту составила 13,13% за первое полугодие 2010 года по сравнению с −3,51% в первом полугодии 2009 года. По ферросплавному сегменту амортизация и истощение в первом полугодии 2010 года составили 32,6 млн $, что на 49,5% выше 21,8 млн $ в первом полугодии 2009 года.

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Ферросплавы» Геннадий Овчинников отметил: «Первое полугодие 2010 года характеризовалось заметным улучшением рыночной конъюнктуры по всем видам продукции, выпускаемой сегментом. Вместе с ростом объемов реализации, в том числе и внутри группы, это позволило значительно увеличить выручку и выйти по итогам периода на операционную прибыль.

Однако были и факторы, оказавшие негативное влияние на показатели ферросплавного бизнеса группы. В частности, рост цен на сырье и электроэнергию во ІІ квартале этого года привел к увеличению себестоимости производства ферроникеля и феррохрома. Вместе с тем, себестоимость производства ферросилиция во ІІ квартале оказалась ниже. С учетом рыночной конъюнктуры мы сократили долю производства ферросилиция-75 и увеличили долю ферросилиция-65, который требует меньших энергетических затрат при производстве.

Осложнение горно-геологических условий на хромовом руднике „Восход“ во ІІ квартале привело к снижению объемов добычи хромовой руды и, как следствие, снижению объемов производства феррохрома на Тихвинском ферросплавном заводе. Тем не менее, к настоящему моменту мы вышли на новый горизонт добычи и планируем увеличить объем производства руды уже в ІV квартале.

В целом мы оцениваем итоги работы сегмента в отчетном периоде как неплохие. Ожидаемая благоприятная рыночная конъюнктура на ферросплавы в ближайшее время позволяет рассчитывать на улучшение финансовых результатов дивизиона до конца года».

Результаты по энергетическому сегменту за І полугодие 2010 года

Тысяч долларов США І полугодие 2010 г. І полугодие 2009 г.1 Изменение к предыдущему году, %
Выручка от реализации внешним потребителям 333 219 256 512 29,9
Выручка от реализации внутри группы 209 040 138 511 50,9
Операционная прибыль 16 912 12 336 37,1
Чистая прибыль/убыток, принадлежащая акционерам ОАО «Мечел» 5 218 −4 313 221,0
EBITDA23 25 818 18 881 36,7
EBITDA, маржа4 4,76% 4,78%

(1)Во втором квартале 2010 г. руководство группы приняло решение о переводе коксохимических предприятий «Москокс» и «Мечел-Кокс» в горнодобывающий сегмент. Ранее данные предприятия были включены в металлургический сегмент. Сравнительные показатели за І полугодие 2009 года, закончившееся 30 июня 2009 года, были пересчитаны согласно новым изменениям.

(2)См. приложение А.

(3)Начиная с 2010 года, «Мечел» изменил методику расчета EBITDA. Здесь мы приводим показатель EBITDA, очищенный дополнительно от эффекта переоценки обязательств по условному праву на стоимость акций (CVR) и от влияния курсовых разниц и доходов по процентам.

(4)EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая межсегментные продажи.

Энергетический сегмент, производство в І полугодии 2010 года

Продукция Ед. изм І полугодие 2010 г. І полугодие 2010 г. к І полугодию 2009 г., %
Выработка электроэнергии тыс. кВт·ч 2 026 892 29
Выработка теплоэнергии Гкал 3 739 429 7

Выручка от реализации внешним потребителям по энергетическому сегменту ОАО «Мечел» за первое полугодие 2010 года составила 333,2 млн $, или 7,7% консолидированной чистой выручки, увеличившись на 29,9% по сравнению с сегментной выручкой от реализации внешним потребителям в 256,5 млн $ или 10,4% консолидированной чистой выручки в первом полугодии 2009 года.

В первом полугодии 2010 года энергетический сегмент принес 16,9 млн $ операционной прибыли, или 3,12% от общей сегментной выручки за тот же период, увеличив этот показатель на 37,1% по сравнению с операционной прибылью в 12,3 млн $, или 3,12% от общей сегментной выручки за первое полугодие 2009 года. Показатель EBITDA по энергетическому сегменту в первом полугодии 2010 году вырос на 36,7% и составил 25,8 млн $ по сравнению с EBITDA в 18,9 млн $ в первом полугодии 2009 года. Маржа EBITDA в энергетическом сегменте составила 4,76% по сравнению с 4,78% в первом полугодии 2009 года. Амортизация и истощение в энергетическом сегменте уменьшились в первом полугодии 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, на 0,3% с 7,98 до 7,95 млн $.

Генеральный директор ООО «Мечел-Энерго» Виктор Гвоздев отметил: «Энергетический дивизион компании во І полугодии отработал стабильно. Снижение финансовых результатов сегмента во ІІ квартале обусловлено уменьшением реализации тепловой энергии вследствие окончания отопительного сезона. Летний период мы использовали для проведения необходимых ремонтных работ и модернизации оборудования для подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону. Мы последовательно продолжаем работу над снижением издержек — во втором квартале себестоимость производства электроэнергии удалось сократить на 8% путем использования более дешевых марок углей на наших генерирующих мощностях. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенно увеличился объем выработки электроэнергии. Начиная с января 2011 года российский рынок электроэнергии будет полностью либерализован, что послужит дополнительным толчком к развитию энергетического дивизиона „Мечела“».

Последние события

  • В июле 2010 г. «Мечел» сообщил о визите председателя Правительства Российской Федерации Владимира Путина на  Челябинский металлургический комбинат , в рамках которого В. Путин запустил в эксплуатацию новый комплекс по производству качественных и нержавеющих сталей электросталеплавильного цеха № 6. С запуском нового комплекса повысится качество выплавляемой стали, увеличится объем производства слябов с 600 тыс тонн до 1,2 млн тонн в год, существенно расширится сортамент, а также снизятся удельные расходы сырья, материалов и энергии. Общая сумма инвестиций в проект составила 3,6 млрд руб.
  • В августе «Мечел» сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве, определяющего взаимодействие сторон при реализации инвестиционных проектов строительства Нижне-Бурейской ГЭС и  Эльгинского угольного комплекса с ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро». Согласно подписанному документу ОАО «РусГидро» построит Нижне-Бурейскую ГЭС, а также разработает схемы выдачи мощности станции. ОАО «Мечел» обеспечит ввод в работу энергопринимающих устройств Эльгинского угольного комплекса. В свою очередь ОАО «ФСК ЕЭС» построит объекты внешнего электроснабжения Эльгинского угольного комплекса и схемы выдачи мощности Нижне-Бурейской ГЭС.
  • В сентябре «Мечел» объявил о приостановке работ на шахте «Ольжерасская-Новая», производящей энергетические марки угля и марки для PCI, ОАО «Южный Кузбасс» в связи с самонагреванием угля в лаве 21-1-7. В настоящее время горные работы на шахте приостановлены. Специалистами ОАО «Южный Кузбасс» разработаны мероприятия по предупреждению возможных негативных последствий данного инцидента. Выемочный участок временно изолирован. В настоящее время ведется локализация очага самонагревания на изолированном участке. Вся производственная инфраструктура шахты работоспособна и находится в безопасности. По предварительным расчетам, на нормализацию работы шахты может уйти до 6 месяцев.
  • В сентябре «Мечел» сообщил о размещении на ЗАО «ФБ ММВБ» двух выпусков неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 13 и 14 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Срок обращения облигаций серии 13 и 14 — 10 лет, в отношении каждого выпуска предусмотрена 5-летняя оферта. Общая номинальная стоимость размещенных облигаций — 10 миллиардов рублей. Номинальная стоимость каждой облигации — 1000 рублей. Ставка первого купона установлена в размере 10,0% годовых. Облигации серий 13 и 14 включены ЗАО «ФБ ММВБ» в котировальный список «А» первого уровня.
  • В сентябре 2010 г. «Мечел» сообщил о том, что председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин произвел запуск электросталеплавильного комплекса на ОАО «Ижсталь» в составе дуговой сталеплавильной печи емкостью 40 тонн (ДСП-40) и машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Производительность комплекса составит 300 тыс. тонн литой заготовки в год. Общая сумма инвестиций составит около 5,8 млрд руб. (195,6 млн $).
  • В сентябре 2010 г. «Мечел» сообщил о привлечении предэкспортного финансирования на сумму 2 млрд $ для рефинансирования существующих кредитных обязательств. Сумма привлеченного кредита распределена между заемщиками, представляющими горнодобывающий, металлургический и ферросплавный дивизионы группы и предоставляется двумя траншами сроком на 3 и 5 лет. Погашение кредита будет осуществляться ежемесячно равными долями по истечении льготного периода продолжительностью 9 и 15 месяцев для каждого из траншей соответственно.
  • В сентябре 2010 г. «Мечел» сообщил о подписании кредитного договора на финансирование проекта строительства универсального рельсобалочного стана на ОАО «Челябинский металлургический комбинат». Средства в размере 471,2 млн $ предоставляются тремя траншами. Период выборки средств по всем трем траншам составляет 30 месяцев с даты подписания кредитного договора. Погашение будет осуществляться равномерными полугодовыми платежами после окончания периода выборки и составит 6 лет для первого транша и 7,5 лет для второго и третьего траншей. Кредитные средства привлекаются для финансирования двух контрактов: на поставку оборудования и технологии, заключенного с компанией Danieli & C. Officine Meccaniche S.p. A. и контракта генерального подряда, подписанного с корпорацией MinMetals Engineering Co., Ltd.

Евгений Михель заключил: «Хорошие производственные и финансовые показатели деятельности компании по итогам работы в первом полугодии 2010 года подтверждают правильность осуществляемых нами мероприятий по преодолению последствий финансово-экономического кризиса. Сегменты бизнеса компании работают на высоких уровнях загрузки мощностей, генерируют операционную прибыль, показывают устойчивое финансовое состояние, что позволяет успешно привлекать финансирование для реализации крупных, стратегически важных инвестиционных проектов. Достижения и успехи первого полугодия мы рассматриваем как надежную базу для дальнейшего развития, введения в строй новых мощностей, расширения рынков сбыта, повышения финансовых показателей и увеличения акционерной стоимости компании».

Финансовое положение

За первое полугодие 2010 года капитальные затраты в основные средства и приобретение минеральных лицензий составили 508,2 млн $, из которых 298,9 млн $ пришлось на горнодобывающий сегмент, 168,4 млн $ — на металлургический, 37,5 млн $ — на ферросплавный и 3,3 млн $ — на энергетический сегмент.

В течение первого полугодия 2010 года «Мечел» потратил 19,3 млн $ на приобретения, включая 17,6 млн $ на приобретение миноритарных пакетов акций различных дочерних предприятий.

На 30 июня 2010 года общий долг составил 6,6 млрд $. Денежные средства и их эквиваленты на конец первого полугодия 2010 года составили 273,7 млн $, а чистый долг составил 6,3 млрд $ (чистый долг определяется как общий долг компании за вычетом денежных средств и их эквивалентов).

Руководство ОАО «Мечел» проведет сегодня конференц-звонок в 10:00 утра по Нью-йоркскому времен (15:00 по лондонскому времени, 18:00 по московскому времени) для обсуждения финансовых результатов и прокомментирует текущую деятельность «Мечела». Доступ к конференц-звонку также открыт в интернете по адресу: http://www.mechel.com, в разделе «Для инвесторов».

Приложения к пресс-релизу о результатах за І полугодие 2010 года

Приложение A

Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP. Настоящий пресс-релиз включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с принципами, принятыми в США, или US GAAP, а также иные финансовые величины, которые упоминаются как не относящиеся к US GAAP. Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP должны рассматриваться в дополнение к показателям, подготовленным по стандартам GAAP-отчетности, а не как альтернатива им.

Доход до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизаци(EBITDA) и Валовая доходность (EBITDA, маржа. Показатель EBITDA представляет собой доход до вычета расходов по уплате процентов, налога на прибыль, износа и амортизации. Валовая доходность (EBITDA, маржа) определяется как процент EBITDA от нашего чистого дохода. Используемый нами показатель EBITDA может не совпадать с показателями EBITDA, используемыми другими компаниями; он не является показателем, используемым в рамках общепринятых принципов бухгалтерского учета США, и должен рассматриваться в дополнение к информации, содержащейся в нашем консолидированном отчете о прибылях и убытках, а не вместо нее. Мы считаем, что показатель EBITDA дает полезную информацию для инвесторов, поскольку является показателем устойчивости и эффективности нашей предпринимательской деятельности, включая нашу способность финансировать дискреционные расходы, такие как расходы на капитальные вложения, приобретения и прочие инвестиции, а также показателем нашей способности брать и погашать долги. Хотя расходы на выплату процентов, износ и амортизация считаются операционными издержками в рамках общепринятых принципов бухгалтерского учета, эти расходы представляют собой, в основном, неденежные отнесения затрат текущего периода, связанных с долгосрочными активами, приобретенными или созданными в предыдущие периоды. Наш расчет показателя EBITDA обычно используется как одно из оснований для инвесторов, аналитиков и кредитно-рейтинговых агентств для оценки и сравнения ими периодической и будущей операционной эффективности и стоимости компаний металлургической и горнодобывающей отрасли. Показатель EBITDA может быть согласован с нашим консолидированным отчетом о прибылях и убытках следующим образом:

Тысяч долларов США І полугодие 2010 г. І полугодие 2009 г.
Чистая прибыль 120 820 −471 378
Износ, истощение и амортизация 240 563 172 301
Курсовая разница 73 064 287 836
Переоценка обязательств по условному праву на стоимость акций (CVR) 792 −13 664
Расходы по процентам 290 016 230 629
Доходы по процентам −9 683 −6 083
Налог на прибыль 65 459 −35 886
EBITDA 781 031 163 755
EBITDA маржа может быть рассчитана как процент к выручке следующим образом
Тысяч долларов США І полугодие 2010 г. І полугодие 2009 г.
Чистая выручка 4 331 284 2 460 220
EBITDA 781 031 163 755
EBITDA, маржа 18,03% 6,66%
Консолидированные балансы
(в тысячах долларов США, за исключением данных по акциям)
На 30 июня 2010
(не аудировано)
На 31 декабря 2009
Активы
Денежные средства и их эквиваленты 273 657 414 696
Дебиторская задолженность, за вычетом резерва по сомнительной задолженности в сумме 77 078 тыс. $ на 30 июня 2010 г. и 66 764 тыс. $ на 31 декабря 2009 г. 497 771 348 323
Задолженность аффилированных сторон 304 362 105 076
Товарно-материальные запасы 1 368 785 1 035 786
Отложенный налог на прибыль 17 792 21 812
Краткосрочные инвестиции в аффилированные стороны 5 019 5 855
Авансы поставщиков и прочие оборотные активы 647 523 551 735
Итого оборотные активы 3 114 909 2 483 283
Долгосрочные инвестиции в аффилированные стороны 78 462 86 144
Прочие долгосрочные инвестиции 25 304 23 563
Нематериальные активы, нетто 10 884 10 870
Основные средства, нетто 4 723 500 4 460 505
Лицензии на добычу полезных ископаемых, нетто 5 019 102 5 133 105
Прочие внеоборотные активы 57 039 67 294
Отложенный налог на прибыль 20 926 24 173
Гудвил 852 466 894 374
Итого активы 13 902 592 13 183 311
Обязательства и капитал
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности 1 792 795 1 923 049
Кредиторская задолженность и начисленные расходы
Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг 505 119 473 903
Авансы полученные 162 282 156 126
Начисленные расходы и прочие краткосрочные обязательства 223 970 169 617
Налоги и социальные отчисления к уплате 169 751 169 695
Начисления по неотраженному налогу на прибыль 13 905 17 172
Задолженность перед аффилированными сторонами 24 068 13 500
Обязательства по выбытию активов, текущая часть 3 258 5 772
Отложенный налог на прибыль 29 153 18 550
Доходы будущих периодов 4 785 439
Пенсионные обязательства, текущая часть 28 414 31 717
Дивиденды к уплате 27 737 4 919
Обязательства по договорам финансовой аренды, текущая часть 36 788 35 965
Итого краткосрочные обязательства 3 022 025 3 020 424
Долгосрочная задолженность, за вычетом текущей части 4 762 750 4 074 458
Обязательства по выбытию активов, за вычетом текущей части 56 133 53 923
Пенсионные обязательства, за вычетом текущей части 157 925 152 272
Отложенный налог на прибыль 1 424 315 1 453 480
Обязательства по договорам финансовой аренды, за вычетом текущей части 89 214 58 694
Прочие долгосрочные обязательства 46 532 39 371
Капитал
Обыкновенные акци (номинал 10 руб.; разрешено к выпуску
497 969 086 акций, выпущено и находится в обращении
416 270 745 акций на 30 июня 2010 г. и на 31 декабря 2009 г.)
133 507 133 507
Привилегированные акци(номинал 10 руб.: разрешено к выпуску 138 756 915 акций, выпущено и находится в обращении 83 254 149 акций на 30 июня 2010 г. и 31 декабря 2009 г.) 25 314 25 314
Дополнительный оплаченный капитал 862 533 874 327
Накопленный прочий совокупный убыток −232 148 −172 400
Нераспределенная прибыль 3 286 468 3 188 973
Капитал, принадлежащий акционерам ОАО «Мечел» 4 075 674 4 049 721
Неконтрольные доли участия 268 024 280 968
Итого капитал 4 343 698 4 330 689
Итого обязательства и капитал 13 902 592 13 183 311
Консолидированные отчеты о прибылях и убытках и о совокупном доходе
(в тысячах долларов США)
За 6 месяцев, заканчивающихся
30 июня (не аудировано)
2010 2009
Выручка, нетто (в т. ч. по расчетам с аффилированными сторонами в сумме 243 153 тыс. долл. США и 34 110 тыс. долл. США за 6 месяцев 2010 и 2009 гг., соответственно) 4 331 284 2 460 220
Себестоимость реализованной продукци(в т. ч. по расчетам с аффилированными сторонами в сумме 462 910 тыс. долл. США и 2 895 тыс. долл. США за 6 месяцев 2010 и 2009 гг., соответственно) −2 759 318 −1 774 384
Валовая прибыль 1 571 966 685 836
Коммерческие, сбытовые и операционные расходы:
Коммерческие расходы −663 533 −475 187
Налоги, кроме налога на прибыль −59 223 −42 479
Изменение обязательств по выбытию активов −3 304 −3 675
Убыток от списания основных средств −4 880 −3 493
Изменение резерва по сомнительной задолженности −29 786 6 704
Общехозяйственные, административные и прочие операционные расходы −256 094 −208 649
Итого коммерческие, сбытовые и операционные расходы: −1 016 820 −726 779
Операционная прибыль 555 146 −40 943
Прочие доходы (расходы)
Прибыль от инвестиций в акции по методу долевого участия 1 227 1 146
Доходы по процентам 9 683 6 083
Расходы по процентам −290 016 −230 629
Прочие расходы (доходы), нетто −16 153 25 098
Отрицательные курсовые разницы −73 064 −287 836
Итого прочие доходы и (расходы), нетто −368 323 −486 138
Прибыль (убыток) до налога на прибыль и неконтрольной доли участия 186 823 −527 081
Расходы по налогу на прибыль −65 459 35 886
Чистая прибыль (убыток) 121 364 −491 195
Минус: чистая прибыль (убыток), приходящаяся на неконтрольные доли участия −544 19 817
Чистая прибыль (убыток), принадлежащая акционерам ОАО «Мечел» 120 820 −471 378
Минус: дивиденды по привилегированным акциям −8 780 −134 498
Чистая прибыль (убыток), приходящийся на держателей обыкновенных акций ОАО «Мечел» 112 040 −605 876
Чистая прибыль (убыток) 121 364 −491 195
Корректировки по пересчету валют −67 868 −408 934
Изменение пенсионных обязательств −4 790 −2 721
Корректировка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 4 021 −3 377
Совокупный (доход) убыток 52 727 −906 227
Совокупный доход, приходящийся на неконтрольные доли участия 8 345 39 009
Совокупный доход (убыток), приходящийся на акционеров ОАО «Мечел» 61 072 (867 218)
Консолидированные отчеты о движении денежных средств
(в тысячах долларов США)
За 6 месяцев, заканчивающихся
30 июня (не аудировано)
2010 2009
Движение денежных средств по операционной деятельности
Чистая прибыль (убыток), принадлежащая акционерам ОАО Мечел 120 820 −471 378
Минус: чистая прибыль (убыток), приходящаяся на неконтрольные доли участия 544 −19,817
Чистая прибыль (убыток) 121 364 −491 195
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистому поступлению денежных средств по операционной деятельности
Износ основных средств 174 297 145 945
Истощение минеральных резервов 66 266 26 355
Отрицательные курсовые разницы 73 064 287 836
Отложенный налог на прибыль 1 633 −58 009
Изменение резерва по сомнительной задолженности 30 319 −6 704
Изменение резерва по товарно-материальным запасам −23 228 −118 121
Изменение обязательств по выбытию активов и прочие 1 948 877
Убыток от списания основных средств 4 880 3 493
Результат от инвестиций в акции по методу долевого участия −1 227 −1 146
Проценты в неденежной форме по долгосрочным налоговым и пенсионным обязательствам 7 501 7 571
Прибыль от реализации основных средств −200 1 309
Прибыль от реализации инвестиций −1 281 −66
Прибыль от кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности −675 −1 208
Прибыль от прощения штрафов и пеней −1 216
Амортизация расходов по организации синдицированного кредита 16 357 17 307
Убыток (прибыль) от переоценки условных обязательств по справедливой стоимости 793 −13 664
Пенсионный вклад и амортизация вклада прошлых лет службы 7 465 4 208
Чистое изменение до изменений в оборотном капитале 479 276 −196 428
Изменение в статьях оборотного капитала за вычетом влияния приобретения новых дочерних предприятий
Дебиторская задолженность −180 631 38 443
Товарно-материальные запасы −333 679 472 770
Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг 17 127 −96 986
Авансы полученные 7 514 −20 438
Начисленные налоги и прочие обязательства 29 779 −6 339
Расчеты с аффилированными сторонами −194 319 13 740
Доходы будущих периодов и затраты на товары в пути нетто −141 8 958
Прочие оборотные активы −76 126 169 741
Предоплаты в негосударственный пенсионный фонд −1 173 −6 642
Начисления по неотраженному налогу на прибыль −3 227 (4 965)
Чистое (использование) поступление денежных средств по операционной деятельности −255 600 371 854
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Инвестиции в HBL за вычетом приобретенных денежных средств −8 387
Инвестиции в компании BCG за вычетом приобретенных денежных средств 9 812
Инвестиции в ООО «Нерюнгрибанк» за вычетом приобретенных денежных средств 13 059
Инвестиции в SC Donau Commodities SRL и Laminorul за вычетом приобретенных денежных средств −9 671
Инвестиции в Ramateks за вычетом приобретенных денежных средств −2 640
Инвестиции в прочие компании за вычетом приобретенных денежных средств −2 448 −2 418
Передача денежных средств в доверительное управление −30 241
Поступления по договорам доверительного управления 7 197
Поступления от продажи инвестиций в аффилированные стороны 2 069
Поступления от реализации нерыночных ценных бумаг 9 404 6 913
Краткосрочные кредиты выданные и прочие ивестиции −159 470 −133 854
Погашение краткосрочных кредитов выданных 142 694 73 322
Поступления от реализации основных средств 4 253 347
Приобретение минеральных лицензий −204 −1 164
Приобретение основных средств −507 991 −222 008
Чистое использование денежных средств по инвестиционной деятельности −505 817 −305 609
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от краткосрочных кредитов и займов 1 062 973 909 134
Погашение краткосрочных кредитов и займов −975 822 −1 152 602
Поступления по долгосрочной задолженности 613 375 859 812
Погашение долгосрочной задолженности −39 824 −8 673
Приобретение неконтрольных долей в дочерних предприятиях −17 643 −4 119
Выплата обязательств по финансовому лизингу −35 554 −9 919
Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности 607 505 593 633
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты 12 873 −92 360
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов −141 039 567 518
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 414 696 254 839
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 273 657 822 357

***

ОАО «Мечел»
Владислав Зленко
Директор департамента внешних связей
Тел: + 7 (495) 221-88-88
E-mail:
vladislav.zlenko@mechel.com