«Мечел» разместил облигации серий 15 и 16 на сумму 10 млрд рублей

«Мечел» разместил облигации серий 15 и 16 на сумму 10 млрд рублей

Москва, Россия – 22 февраля 2011 года. – ОАО «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает об успешном размещении двух выпусков облигаций серий 15 и 16.

ОАО «Мечел» 22 февраля 2011 года разместило два выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 15 и 16 с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-15-55005-Е от 10.08.2010 — серия 15, 4-16-55005-Е от 10.08.2010 г. — серия 16) на ЗАО «ФБ ММВБ» путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и до даты оферты. Срок обращения облигаций — 10 лет с офертой через 3 года.

Количество размещенных облигаций составило 10 000 000 штук (100% объема выпусков), номинальная стоимость каждой облигации — 1 000 рублей, общая номинальная стоимость размещенных облигаций — 10 000 000 000 рублей.

Ставка купона облигаций серий 15 и 16 на период до даты оферты установлена в размере 8,25% годовых, что составляет 41 рубль 14 копеек.

Организаторами размещения выступили ОАО «Углеметбанк», ОАО АКБ «Связь-Банк», ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Сбербанк».

Облигации серий 15 и 16 включены ЗАО «ФБ ММВБ» в котировальный список А1.

«Это первое в 2011 году размещение облигаций среди российских компаний горно-металлургического сектора. Оно было осуществлено в рамках стратегии „Мечела“ по обеспечению ликвидностью предприятий группы, оптимизации кредитного портфеля путём удлинения сроков финансовых обязательств и удешевления стоимости финансирования, а также для обеспечения наших инвестиционных проектов», — прокомментировал размещение Старший вице-президент по финансам ОАО «Мечел» Станислав Площенко.

ОАО «Мечел»
Екатерина Видеман
Тел.:
(495) 221-88-88
E-mail: ekaterina.videman@mechel.com