«Мечел» объявляет финансовые результаты за 1 полугодие 2012 года

«Мечел» объявляет финансовые результаты за 1 полугодие 2012 года

Москва, Россия – 2 октября 2012 г. – OAO «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявила сегодня финансовые результаты за 1 полугодие 2012 года.

«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА

 

Выручка составила $6,0 миллиардов

Консолидированный скорректированный показатель EBITDA составил $849 миллионов

Чистый убыток, приходящийся на акционеров ОАО «Мечел», составил $605 миллионов

 

Москва, Россия – 2 октября 2012 г. – OAO «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявила сегодня финансовые результаты за 1 полугодие 2012 года.

Евгений Михель, генеральный директор ОАО «Мечел», так прокомментировал финансовые результаты 1 полугодия 2012 года: «Первая половина текущего года для Группы была отмечена целым рядом заметных событий – мы провели масштабную реструктуризацию долга, а также приступили к реализации новой стратегии, итогом которой должны стать реализация нестратегических активов, улучшение операционного денежного потока и снижение долговой нагрузки.

С начала года конъюнктура на основных экспортных рынках, куда Мечел поставляет продукцию как горнодобывающего, так и металлургического дивизионов, постепенно ухудшалась. Несмотря на стабильную деятельность подразделений Группы по производству и реализации продукции, необходимость проведения единоразовых бухгалтерских списаний, связанных с ухудшающейся рыночной конъюнктурой, а также негативное влияние изменений валютных курсов, серьезно повлияли на цифры финансовой отчетности. Тем не менее, компания провела значительную работу над улучшением своих операционных и финансовых показателей, оптимизируя издержки и открывая для себя новые рынки сбыта продукции, что положительно повлияло на операционный денежный поток в отчетном периоде».

 Консолидированные результаты за 1 полугодие 2012 года


Тыс. долл. США

1 полугодие 2012 г. (1)

1 полугодие 2011 г. (1)

1 полугодие 2012 г. к 1 полугодию 2011 г. в %

Выручка от реализации внешним потребителям

6 035 955

6 406 944

-5,8%

Выручка от реализации внутри группы

877 427

1 092 366

-19,7%

Операционный (убыток) / прибыль

(156 580)

924 685

-116.9%

Операционная маржа

-2,59%

14,43%

-

Чистый (убыток) / прибыль, принадлежащий акционерам ОАО «Мечел»

(605 004)

501 022

-220,8%

Скорректированная чистая прибыль (1) (2)

40 982

501 022

-91,8%

Скорректированный показатель EBITDA (1) (3)

848 848

1 179 174

-28,0%

Скорректированный показатель EBITDA, маржа (1)

14,06%

18,40%

-

(1) См. Приложение А.

(2) Скорректированная чистая прибыль – это чистая прибыль, очищенная дополнительно от эффекта обесценения долгосрочных активов, гудвилла и резерва по задолженности связанных сторон (с учетом эффекта на налог на прибыль и чистую прибыль, приходящуюся на неконтрольные доли участия).

(3) Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных активов, обесценения долгосрочных активов и гудвилла, резерва по займу выданному связанным компаниям, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам. 


Тыс. долл. США

2 квартал 2012 г. (1)

1 квартал 2012 г. (1)

2 кв. 2012 г. к 1 кв. 2012 г. в %

Выручка от реализации внешним потребителям

3 085 908

2 950 047

4,6%

Выручка от реализации внутри группы

408 864

468 563

-12,7%

Операционный (убыток) /прибыль

(470 607)

314 027

-249,9%

Операционная маржа

-15,25%

10,64%

-

Чистый (убыток) / прибыль, принадлежащий акционерам ОАО «Мечел»

(823 023)

218 019

-477,5%

Скорректированная чистый (убыток) / прибыль (1) (2)

(177 037)

218 019

-181,2%

Скорректированный показатель EBITDA (1)(3)

385 446

463 402

-16,8%

Скорректированный показатель EBITDA, маржа (1)

12,49%

15,71%

-

(1)См. Приложение А.

(2) Скорректированный чистый (убыток) прибыль – это чистый (убыток) прибыль, очищенный дополнительно от эффекта обесценения долгосрочных активов, гудвилла и резерва по задолженности связанных сторон (с учетом эффекта на налог на прибыль и чистую прибыль, приходящуюся на неконтрольные доли участия).

(3) Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных активов, обесценения долгосрочных активов и гудвилла, резерва по займу выданному связанным компаниям, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам.

 Чистая выручка за 2 квартал 2012 года выросла на 4,6%, составив $3,1 миллиарда, по сравнению с $3,0 миллиарда за 1 квартал 2012 года. Операционный убыток во 2 квартале 2012 года составил $471 миллион, или -15,25% от чистой выручки, против операционной прибыли в $314 миллионов, или 10,64% от чистой выручки за 1 квартал 2012 года.

За 2 квартал 2012 года финансовый результат, принадлежащий акционерам ОАО «Мечел», сократился на 477,5% до убытка в сумме $823,0 миллионов по сравнению с консолидированной чистой прибылью, принадлежащей акционерам ОАО «Мечел», в размере $218,0 миллиона за 1 квартал 2012 года. Если исключить влияние эффекта от обесценения основных средств, гудвилла и списания задолженности связанных сторон (с учетом эффекта на отложенные налоги и прибыль, приходящуюся на неконтрольные доли участия), то скорректированный чистый убыток за 2 квартал 2012 г. составляет $177,0 миллионов.

Консолидированный скорректированный показатель EBITDA за 2 квартал 2012 года снизился на 16,8% до $385,4 миллиона по сравнению с $463,4 миллиона за 1 квартал 2012 года. Амортизация и истощение по группе 2 квартал 2012 года составили $157,2 миллиона и увеличились на 0,9% по сравнению с $155,8 миллиона за 1 квартал 2012 года.  

Результаты по добывающему сегменту за 1 полугодие 2012 года


Тыс. долл. США

1 полугодие 2012 г. (1)

1 полугодие 2011 г. (1)

1 полугодие 2012 г. к 1 полугодию 2011 г. в %

Выручка от реализации внешним потребителям

 1 813 921

1 931 936

-6,1%

Выручка от реализации внутри группы

432 684

537 452

-19,5%

Операционная прибыль

468 138

766 511

-38,9%

Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО «Мечел»

211 480

616 620

-65,7%

Скорректированная чистая прибыль (1) (2)

232 186

616 620

-62,3%

Скорректированный показатель EBITDA (1) (3)

660 021

919 155

-28,2%

Скорректированный показатель EBITDA, маржa ( 4)

29,38%

37,22%

-

(1) См. Приложение А.

(2) Скорректированная чистая прибыль – это чистая прибыль, очищенная дополнительно от эффекта обесценения долгосрочных активов, гудвилла и резерва по задолженности связанных сторон (с учетом эффекта на налог на прибыль и чистую прибыль, приходящуюся на неконтрольные доли участия).

(3) Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных активов, обесценения долгосрочных активов и гудвилла, резерва по займу выданному связанным компаниям, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам.

(4)Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая межсегментные продажи. 


Тыс. долл. США

2 квартал 2012 г. (1)

1 квартал 2012 г. (1)

2 кв. 2012 г. к 1 кв. 2012 г. в %

Выручка от реализации внешним потребителям

881 180

932 741

-5,5%

Выручка от реализации внутри группы

207 085

225 599

-8,2%

Операционная прибыль

192 570

275 568

-30,1%

Чистый (убыток) / прибыль, принадлежащий акционерам ОАО «Мечел»

(30 024)

241 504

-112,4%

Скорректированный чистый (убыток) / прибыль (1) (2)

(9 318)

241 504

-103,9%

Скорректированный показатель EBITDA (1) (3)

301 906

358 116

-15,7%

Скорректированный показатель EBITDA, маржa ( 4)

27,74%

30,92%

-

(1) См. Приложение А.

(2) Скорректированный чистый (убыток) / прибыль – это чистый (убыток) / прибыль, очищенный дополнительно от эффекта обесценения долгосрочных активов, гудвилла и резерва по задолженности связанных сторон (с учетом эффекта на налог на прибыль и чистую прибыль, приходящуюся на неконтрольные доли участия).

(3)  Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных активов, обесценения долгосрочных активов и гудвилла, резерва по займу выданному связанным компаниям, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам.

(4) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая межсегментные продажи. 

Добывающий сегмент, производство и реализация продукции за 1 полугодие 2012 года

Производство:


Наименование продукции

1 полугодие 2012 г.,
 тыс. тонн

1 полугодие 2011 г.,
тыс. тонн

1полугодие 2012 г. к 1 полугодию 2011 г.
 в %

Уголь (добыча)

13 380

12 533

7%

 Реализация готовой продукции:


Наименование продукции

1 полугодие 2012 г.,
 тыс. тонн

1 полугодие 2011 г.,
тыс. тонн

1 полугодие 2012 г. к 1 полугодию 2011 г.
 в %

Концентрат коксующегося угля

6 238

5 993

4%

в том числе реализация концентрата коксующегося угля на предприятия Группы «Мечел»

1 297

1 564

-17%

Угли PCI

1 074

710

51%

Антрациты*

1 350

1 068

26%

в том числе реализация антрацитов на предприятия Группы «Мечел»

189

161

17%

Энергетические угли

2 896

3 418

-15%

в том числе реализация энергетических углей на предприятия Группы «Мечел»

718

865

-17%

Железорудный концентрат

2 073

2 209

-6%

в том числе реализация ЖРК на предприятия Группы «Мечел»

158

931

-83%

Кокс

1 853

1 686

10%

в том числе реализация кокса на предприятия Группы «Мечел»

1 339

 1 119

20%

 Выручка от реализации внешним потребителям по горнодобывающему сегменту за 2 квартал 2012 года составила $881,2 миллиона, или 29% от консолидированной чистой выручки, снизившись на 5,5% от сегментной выручки от реализации внешним потребителям в $932,7 миллиона, или 32% от консолидированной чистой выручки за 1 квартал 2012 года.

Операционная прибыль за 2 квартал 2012 года по горнодобывающему сегменту снизилась на 30,1% до $192,6 миллиона, или 17,7% от общей сегментной выручки, в сравнении с операционной прибылью в $275,6 миллиона, или 23,8% от общей сегментной выручки за 1 квартал 2012 года. Скорректированный показатель EBITDA по горнодобывающему сегменту за 2 квартал 2012 года снизился на 15,7% и составил $301,9 миллиона по сравнению со скорректированным показателем EBITDA в $358,1 миллиона за 1 квартал 2012 года. Маржа скорректированного показателя EBITDA по горнодобывающему сегменту за отчетный период составила 27,7% по сравнению с 30,9% за 1 квартал 2012 года. Амортизация и истощение по горнодобывающему сегменту составили $84,9 миллиона, что на 4,0% больше, чем $81,6 миллиона за 1 квартал 2012 года.

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Борис Никишичев прокомментировал результаты работы добывающего сегмента: «Благодаря активной работе по восстановлению производственных мощностей, расширению экспортных продаж и диверсификации клиентской базы удалось в условиях существенного снижения спроса и цен практически на все виды продукции не допустить резкого снижения выручки горнодобывающего сегмента. Наращивание объемов экспорта коксующихся углей, PCI и антрацитов в Азию, наряду с переориентацией поставок ЖРК с российского рынка в Китай, позволило существенно сократить негативный эффект от снижения цен, лишний раз подтверждая оправданность долгосрочной стратегии компании, направленной на увеличение производства и продаж металлургических углей на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Несмотря на непростые условия, мы продолжаем направлять все необходимые ресурсы на развитие Эльги, где в ближайшее время будет завершено строительство сезонной обогатительной фабрики мощностью 3 млн тонн в год, благодаря которой уже со следующего года добыча и переработка угля на Эльге будут осуществляться в промышленных масштабах.

Определенные успехи достигнуты и в работе по восстановлению и расширению добывающих мощностей на Южном Кузбассе – в апреле возобновлена добыча на шахте Сибиргинская, в мае завершена проходка вертикального ствола в рамках строительства второй очереди шахты Сибиргинская, в начале сентября возобновлена добыча на шахте Ольжерасская-Новая. В конце октября планируется запустить вторую лаву на шахте имени Ленина. Учитывая прибыльность производства угля даже при сегодняшних низких ценах, усилия по развитию текущих и перспективных производственных активов позволят дивизиону снизить отрицательное влияние экономического спада и с максимальной отдачей реализовать положительный эффект с восстановлением рыночной конъюнктуры».

 Результаты по металлургическому сегменту за 1 полугодие 2012 года


Тыс. долл. США

1 полугодие
 2012 г.
(1)

1 полугодие
2011 г.
(1)

1 полугодие 2012 г. к
1 полугодию 2011 г. в %

Выручка от реализации внешним потребителям

3 546 794

3 817 400

-7,1%

Выручка от реализации внутри группы

145 527

163 797

-11,2%

Операционный (убыток) / прибыль

(460 363)

162 371

-383,5%

Чистый убыток, принадлежащий акционерам ОАО «Мечел»

(640 841)

(56 254)

1 039,2%

Скорректированный чистый убыток (1) (2)

(152 452)

(56 254)

171,0%

Скорректированный показатель EBITDA (1) (3 )

139 841

215 215

-35,0%

Скорректированный показатель EBITDA, маржa (4)

3,79%

5,41%

-

(1) См. Приложение А.

(2) Скорректированный чистый убыток – это чистый убыток, очищенный дополнительно от эффекта обесценения долгосрочных активов, гудвилла и резерва по задолженности связанных сторон (с учетом эффекта на налог на прибыль и чистую прибыль, приходящуюся на неконтрольные доли участия).

(3)  Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных активов, обесценения долгосрочных активов и гудвилла, резерва по займу выданному связанным компаниям, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам.

(4) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая межсегментные продажи. 


Тыс. долл. США

2 квартал
2012 г.
(1)

1 квартал
2012 г.
(1)

2 кв. 2012 г. к
1 кв. 2012 г. в %

Выручка от реализации внешним потребителям

1 897 661

1 649 133

15,1%

Выручка от реализации внутри группы

66 538

78 989

-15,8%

Операционный (убыток) / прибыль

(471 029)

10 666

-4 516,3%

Чистый убыток, принадлежащий акционерам ОАО «Мечел»

(625 277)

(15 564)

3 917,5%

Скорректированный чистый убыток (1) (2)

(136 888)

(15 564)

-779,5%

Скорректированный показатель EBITDA (1) (3 )

91 251

48 589

87,8%

Скорректированный показатель EBITDA, маржa (4)

4,65%

2,81%

-

(1) См. Приложение А.

(2) Скорректированный чистый убыток – это чистый убыток, очищенный дополнительно от эффекта обесценения долгосрочных активов, гудвилла и резерва по задолженности связанных сторон (с учетом эффекта на налог на прибыль и чистую прибыль, приходящуюся на неконтрольные доли участия).

(3)  Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных активов, обесценения долгосрочных активов и гудвилла, резерва по займу выданному связанным компаниям, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам

(4) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая межсегментные продажи. 

Металлургический сегмент, производство и реализация продукции за 1 полугодие 2012 года

Производство:


Наименование продукции

1 полугодие 2012 г.,
тыс. тонн

1 полугодие 2011г.,
тыс. тонн

1 полугодие 2012 г. к
 1 полугодию 2011 г. в %

Чугун

2 015

1 837

+10

Сталь

3 392

3 009

+13

 Реализация готовой продукции:


Наименование продукции

1 полугодие 2012 г.,
тыс. тонн

1 полугодие 2011г.,
тыс. тонн

1 полугодие 2012 г. к
 1 полугодию 2011 г. в %

Листовой прокат

391

349

12%

в том числе реализация продукции сторонних производителей

237

213

11%

Сортовой прокат

1 978

1 897

4%

в том числе реализация продукции сторонних производителей

403

379

6%

Товарная заготовка

1 224

1 411

-13%

в том числе реализация продукции сторонних производителей

611

1 041

-41%

Метизы и сварная сетка

463

463

0%

в том числе реализация продукции сторонних производителей

25

23

9%

Поковки

28

30

-7%

Штамповки

56

58

-3%

 Выручка от реализации внешним потребителям по металлургическому сегменту ОАО «Мечел» за 2 квартал 2012 года увеличилась на 15,1% и составила $1,9 миллиарда или 61% от консолидированной чистой выручки по сравнению с выручкой от реализации внешним потребителям в $1,6 миллиарда или 56% консолидированной чистой выручки за 1 квартал 2012 года.

Операционный убыток сегмента по итогам 2 квартала 2012 года составил $471,0 миллиона или -24,0% от общей сегментной выручки, против операционной прибыли $10,7 миллиона, или 0,6% от общей сегментной выручки за 1 квартал 2012 года. Скорректированный показатель EBITDA по металлургическому сегменту во 2 квартале 2012 года увеличился на 87,8% до $91,2 миллиона, по сравнению со скорректированным показателем EBITDA в $48,6 миллиона за 1 квартал 2012 года. Маржа скорректированного показателя EBITDA за 2 квартал 2012 года составила 4,65% по сравнению с 2,81% за 1 квартал 2012 года. Амортизация по сегменту снизилась на 5,7% с $43,7 миллиона за 1 квартал 2012 года до $41,2 миллиона за 2 квартал 2012 года.

Комментируя результаты работы металлургического сегмента, генеральный директор ООО «УК Мечел-Сталь» Владимир Тыцкий отметил: «Несмотря на сохраняющуюся слабость мировой экономики, во втором квартале текущего года мы продолжили улучшать показатели деятельности. По сравнению с первым кварталом почти на 18% увеличены физические объемы реализованной продукции, вследствие чего выручка сегмента от реализации продукции внешним потребителям выросла на 15%. Рост объемов реализации произошел как за счет роста производства товарной продукции, так и за счет сокращения складских запасов сбытовой сети «Мечел Сервис Глобал» на 130 тысяч тонн. С учетом положительного эффекта от сокращения удельных затрат на производство по основным видам продукции примерно на 10%, при относительно стабильных рыночных ценах, мы получили рост скорректированного показателя EBITDA почти в два раза по сравнению с первым кварталом текущего года. Если очистить показатель чистой прибыли от влияния единовременных бухгалтерских списаний, включая негативный эффект от колебания курсов валют, то этот показатель по итогам второго квартала также заметно превосходит показатель первого». 

Результаты по ферросплавному сегменту за 1 полугодие 2012 года


Тыс. долл. США

1 полугодие
 2012 г.
(1)

1 полугодие
2011 г.
(1)

1 полугодие 2012 г. к
1 полугодие 2011 г. в %

Выручка от реализации внешним потребителям

257 107

255 653

0,6%

Выручка от реализации внутри группы

49 955

123 365

-59,5%

Операционный (убыток) / прибыль

(169 067)

10 774

-1 669,2%

Чистый убыток, принадлежащий акционерам ОАО «Мечел»

(163 094)

(22 746)

617,0%

Скорректированный чистый убыток (1) (2)

(80 097)

(22 746)

-252,1%

Скорректированный показатель EBITDA (1) (3 )

(14 878)

54 323

-127,4%

Скорректированный показатель EBITDA, маржа(4 )

-4,85%

14,33%

-

(1)См. Приложение А.

(2)Скорректированный чистый убыток – это чистый убыток, очищенный дополнительно от эффекта обесценения долгосрочных активов, гудвилла и резерва по задолженности связанных сторон (с учетом эффекта на налог на прибыль и чистую прибыль, приходящуюся на неконтрольные доли участия).

(3)Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных активов, обесценения долгосрочных активов и гудвилла, резерва по займу выданному связанным компаниям, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам.

(4)Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая межсегментные продажи. 


Тыс. долл. США

2 квартал
2012 г.
(1)

1 квартал
2012 г.
(1)

2 кв. 2012 г. к
1 кв. 2012 г. в %

Выручка от реализации внешним потребителям

132 376

124 730

6,1%

Выручка от реализации внутри группы

22 141

27 814

-20,4%

Операционный убыток

(135 297)

(33 770)

300,6%

Чистый убыток, принадлежащий акционерам ОАО «Мечел»

(107 055)

(56 040)

91,0%

Скорректированный чистый убыток (1) (2)

(24 057)

(56 040)

-57,1%

Скорректированный показатель EBITDA (1) (3 )

(7 381)

(7 498)

-1,6%

Скорректированный показатель EBITDA, маржа(4 )

-4,78%

-4,92%

-

(1) См. Приложение А.

(2) Скорректированная чистая прибыль – это чистая прибыль, очищенная дополнительно от эффекта обесценения долгосрочных активов, гудвилла и резерва по задолженности связанных сторон (с учетом эффекта на налог на прибыль и чистую прибыль, приходящуюся на неконтрольные доли участия).

(3) Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных активов, обесценения долгосрочных активов и гудвилла, резерва по займу выданному связанным компаниям, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам.

(4) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая межсегментные продажи. 

Ферросплавный сегмент, производство и реализация продукции за 1 полугодие 2012 год

Реализация готовой продукции:


Наименование продукции

1 полугодие 2012 г.,
тыс. тонн

1 полугодие 2011 г.,
тыс. тонн

1 полугодие 2012 г. к
 1 полугодию 2011 г. в %

Никель

8

 8,4

-5%

в том числе реализация никеля на предприятия Группы «Мечел»

1

3

-67%

Ферросилиций

35

45,9

-24%

в том числе реализация ферросилиция на предприятия Группы «Мечел»

15

14,2

6%

Хром

40

26,1

53%

в том числе реализация хрома на предприятия Группы «Мечел»

4

7,9

-49%

 Выручка от реализации внешним потребителям по ферросплавному сегменту за 2 квартал 2012 года составила $132,4 миллиона, или 4% от консолидированной чистой выручки, увеличившись на 6,1%, от сегментной выручки от реализации внешним потребителям в $124,7 миллиона или 4% консолидированной чистой выручки за 1 квартал 2012 года.

Операционный убыток за 2 квартал 2012 года по ферросплавному сегменту увеличился на 300,6% и составил $135,3 миллионов, или -87,6% от общей сегментной выручки, против операционного убытка в $33,8 миллиона, или -22,1% от общей сегментной выручки за 1 квартал 2012 года. Скорректированный показатель EBITDA по ферросплавному сегменту за 2 квартал 2012 года увеличился на 1,6% и составил отрицательные $7,4 миллиона, при том, что аналогичный показатель по итогам 1 квартала 2012 года составил отрицательные $7,5 миллиона. Маржа скорректированного показателя EBITDA по ферросплавному сегменту составила -4,8% за 2 квартал 2012 года по сравнению с -4,9% в 1 квартале 2012 года. По ферросплавному сегменту амортизация и истощение во 2 квартале 2012 года составили $27,4 миллиона, что на 3,4% выше $26,5 миллиона в 1 квартале 2012 года.

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Ферросплавы» Сергей Жиляков отметил: «По итогам отчетного периода дивизион показал в целом нейтральную динамику финансовых показателей. Несмотря на определенное ослабление конъюнктуры на рынках никеля и ферросилиция, мы удержали выручку на уровне  предыдущего квартала, в значительной степени за счет роста объемов реализации хромового концентрата и феррохрома. Показатель EBITDA остался практически неизменным, но чистый убыток, без учета разовых бухгалтерских списаний, уменьшился более чем в два раза по сравнению с первым кварталом. Дополнительный положительный эффект в дальнейшем мы ожидаем от увеличения объемов производства и реализации ферросилиция, связанного с выходом на полную мощность модернизированной печи на БЗФ». 

Результаты по энергетическому сегменту за 1 полугодие 2012 года


Тыс. долл. США

1 полугодие
 2012 г.
(1)

1 полугодие
2011 г.
(1)

1 полугодие 2012 г. к
1 полугодию 2011 г. в %

Выручка от реализации внешним потребителям

418 133

401 955

4,0%

Выручка от реализации внутри группы

249 261

267 752

-6,9%

Операционный (убыток) / прибыль

(31 358)

33 359

-194,0%

Чистая (убыток) / прибыль, принадлежащий акционерам ОАО «Мечел»

(48 619)

13 473

-460,9%

Скорректированная чистая прибыль (1) (2)

5 274

13 473

-60,9%

Скорректированный показатель EBITDA (1) (3 )

27 794

40 552

-31,5%

Скорректированный показатель EBITDA, маржа(4 )

4,16%

6,06%

-

(1) См. Приложение А.

(2) Скорректированная чистая прибыль – это чистая прибыль, очищенная дополнительно от эффекта обесценения долгосрочных активов, гудвилла и резерва по задолженности связанных сторон (с учетом эффекта на налог на прибыль и чистую прибыль, приходящуюся на неконтрольные доли участия).

(3) Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных активов, обесценения долгосрочных активов и гудвилла, резерва по займу выданному связанным компаниям, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам.

(4) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая межсегментные продажи. 


Тыс. долл. США

2 квартал
2012 г.
(1)

1 квартал
2012 г.
(1)

2 кв. 2012 г. к
1 кв. 2012 г. в %

Выручка от реализации внешним потребителям

174 691

243 442

-28,2%

Выручка от реализации внутри группы

113 099

136 162

-16,9%

Операционный (убыток) / прибыль

(56 237)

24 879

-326,0%

Чистый (убыток) / прибыль, принадлежащий акционерам ОАО «Мечел»

(60 053)

11 435

-625,2%

Скорректированный чистый  (убыток) / прибыль (1) (2)

(6 160)

11 435

-153,9%

Скорректированный показатель EBITDA (1) (3 )

287

27 510

-99,0%

Скорректированный показатель EBITDA, маржа(4 )

0,10%

7,25%

-

(1) См. Приложение А.

(2) Скорректированный чистый (убыток) / прибыль – это чистый (убыток) / прибыль, очищенный дополнительно от эффекта обесценения долгосрочных активов, гудвилла и резерва по задолженности связанных сторон (с учетом эффекта на налог на прибыль и чистую прибыль, приходящуюся на неконтрольные доли участия).

(3)Cкорректированный показатель EBITDA – это EBITDA, очищенная дополнительно от эффекта от переоценки условных обязательств по справедливой стоимости, влияния курсовых разниц, результата от выбытия внеоборотных активов, обесценения долгосрочных активов и гудвилла, резерва по займу выданному связанным компаниям, чистой прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия и доходов по процентам.

(4) Скорректированный показатель EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая межсегментные продажи. 

Энергетический сегмент, производство и реализация за 1 полугодие 2012 года

Реализация готовой продукции:


Наименование продукции

1 полугодие 2012 г.

1 полугодие 2011 г.

1 полугодие 2012 г. к
 1 полугодию 2011 г. в %

Электроэнергия (тыс. кВт.ч)

2 252 048

2 117 425

6%

Теплоэнергия (Гкал)

4 398 183

3 940 848

12%

 Выручка от реализации внешним потребителям по энергетическому сегменту ОАО «Мечел» за 2 квартал 2012 года составила $174,7 миллиона, или 6% консолидированной чистой выручки, снизившись на 28,2% по сравнению с сегментной выручкой от реализации внешним потребителям в $243,4 миллиона или 8% консолидированной чистой выручки в 1 квартале 2012 года.

Во 2 квартале 2012 года энергетический сегмент принес $56,2 миллиона операционного убытка, или -19,5% от общей сегментной выручки за тот же период по сравнению с операционной прибылью в $24,9 миллиона, или 6,6% от общей сегментной выручки в 1 квартале 2012 года. Скорректированный показатель EBITDA по энергетическому сегменту во 2 квартале 2012 года упал на 99,0% и составил $0,3 миллионов по сравнению с аналогичным показателем в $27,5 миллиона в 1 квартале 2012 года. Маржа скорректированного показателя EBITDA в энергетическом сегменте за отчетный период составила 0,1% по сравнению с 7,3% за 1 квартал 2012 года. Амортизация в энергетическом сегменте снизилась во 2 квартале 2012 года по сравнению с 1 кварталом 2012 года на 12,2% с $4,1 миллиона до $3,6 миллиона.

Генеральный директор ООО «Мечел-Энерго» Юрий Ямпольский отметил: «Итоги второго квартала ожидаемо оказались несколько хуже показателей первого квартала, что связано с сезонным снижением спроса на продукцию сегмента. Тем не менее, стоит отметить, что в настоящее время, даже несмотря на период низкого спроса, производственные показатели сегмента превышают плановые. При этом мы традиционно используем период сниженной загрузки мощностей для проведения ремонтов оборудования и подготовки техники к предстоящему осенне-зимнему отопительному сезону». 

Последние события

  • В августе 2012 г. «Мечел» сообщил о выплате дивидендов по итогам 2011 финансового года на общую сумму с учетом налогов 7 694 945 433,30 рублей (около 241,2 млн долларов США).
  • В сентябре 2012 г. «Мечел» сообщил о заключении с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Договора о сотрудничестве в области поставок угольной продукции производства Эльгинского угольного комплекса. Договор, в случае положительных результатов сжигания, предусматривает возможность постепенного наращивания поставок угольной продукции Эльгинского месторождения общим объемом до 60 миллионов тонн сроком на 15 лет.
  • В сентябре 2012 г. «Мечел» объявил о возобновлении добычи угля на шахте «Ольжерасская-Новая» ОАО «Южный Кузбасс».
  • В сентябре 2012 г. «Мечел» сообщил о решениях, принятых Советом директоров. По результатам представленного менеджментом анализа активов ОАО «Мечел» Совет директоров одобрил реализацию следующих активов Группы как не соответствующих новой стратегии развития: предприятия Восточно-Европейского металлургического дивизиона «Мечел», Частное акционерное общество «Донецкий Электрометаллургический Завод» (Украина), Инвикта Мёрчант Бар Лимитед (Великобритания), ЗАО «Мечел Нямунас» (Литва), «Мечел-Сервис Глобал» (за исключением ООО «Мечел-Сервис» (Россия)), ТОО «Восход Хром» (Казахстан), ТОО «Восход Oriel» (Казахстан), ООО «Тихвинский ферросплавный завод» (Россия), ОАО «Южно-Уральский никелевый комбинат» (Россия), ОАО «Кузбассэнергосбыт» (Россия), ТЭЦ «Топлофикация Русе» (Болгария). Совет директоров также рекомендовал оценить возможность продажи стратегическому партнеру миноритарного пакета акций ОАО «Мечел-Майнинг» (в размере не более 25%).
  • В октябре 2012 г. «Мечел» сообщил о технологическом запуске сезонной обогатительной фабрики и получении первого концентрата из углей Эльгинского месторождения.

***

 Финансовое положение

За 6 месяцев 2012 года капитальные затраты в основные средства и приобретение минеральных лицензий составили $577,7 миллиона, из которых $335,6 миллиона пришлось на горнодобывающий сегмент, $208,3 миллиона – на металлургический, $28,0 миллиона – на ферросплавный и $5,8 миллиона – на энергетический сегмент.

На 30 июня 2012 года общий долг составил $8,8 миллиарда. Денежные средства и их эквиваленты на конец 2-го квартала 2012 года составили $150,7 миллиона, а чистый долг составил $8.7 миллиарда (чистый долг определяется как общий долг компании за вычетом денежных средств и их эквивалентов).

Руководство ОАО «Мечел» проведет сегодня конференц-звонок в 10:00 утра по нью-йоркскому времени (15:00 по лондонскому времени, 18:00 по московскому времени) для обсуждения финансовых результатов и прокомментирует текущую деятельность «Мечела».  Доступ к конференц-звонку также открыт в интернете по адресу: http://www.mechel.com в разделе «Для Инвесторов». 

***

ОАО «Мечел»
Владислав Зленко
Директор департамента по связям с инвесторами
Тел: + 7 495 221 88 88
vladislav.zlenko@mechel.com 

***

 «Мечел» является одной из ведущих российских компаний. Бизнес «Мечела» состоит из четырех сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Продукция «Мечела» реализуется на российском и на зарубежных рынках.

 ***

 Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых показателей ОАО «Мечел» в соответствии с положениями Законодательного акта США о реформе судебного процесса в отношении ценных бумаг 1995 года. Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленного. Мы не намерены пересматривать или обновлять эти заявления. Мы адресуем Вас к документам, которые «Мечел» периодически подает в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, включая годовой отчет по Форме 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» и «Примечание по поводу прогнозов, содержащихся в этом документе» в Форме 20-F. Эти факторы могут быть причиной существенного расхождения реальных результатов и наших предположений и прогнозов в отношении предстоящих событий, включая, помимо прочего, достижение предполагавшегося уровня рентабельности, роста, затрат и эффективности наших последних приобретений, воздействие конкурентного ценообразования, возможность получения необходимых регуляторных разрешений и подтверждений, состояние российской экономики, политическую и законодательную среду, изменчивость фондовых рынков или стоимости наших акций или АДР, управление финансовым риском и влияние общего положения бизнеса и глобальные экономические условия.

 Приложения к Пресс-релизу о результатах за 1 полугодие 2012 года

 Приложение A

Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP. Настоящий пресс-релиз включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с принципами, принятыми в США, или US GAAP, а также иные финансовые величины, которые упоминаются как не относящиеся к US GAAP. Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP, должны рассматриваться в дополнение к показателям, подготовленным по стандартам GAAP-отчетности, а не как альтернатива им.

Скорректированный показатель EBITDA представляет собой доход до вычета Износа, истощения и амортизации, Курсовых разниц, Убытка (прибыли) от переоценки условных обязательств по справедливой стоимости, Расходов по процентам, Доходов по процентам, Убытка (прибыли) от выбытия внеоборотных активов,  Расходов по обесценению долгосрочных активов и гудвилла, Расходов по резерву по займам выданным связанным сторонам, Чистой прибыли (убытка), приходящейся на неконтрольные доли участия и налога на прибыль. Маржа по скорректированному показателю EBITDA определяется как процент скорректированного показателя EBITDA от нашего чистого дохода. Используемый нами скорректированный показатель EBITDA может не совпадать с показателями EBITDA, используемыми другими компаниями; он не является показателем, используемым в рамках общепринятых принципов бухгалтерского учета США, и должен рассматриваться в дополнение к информации, содержащейся в нашем консолидированном отчете о прибылях и убытках, а не вместо нее. Мы считаем, что скорректированный показатель EBITDA дает полезную информацию для инвесторов, поскольку является показателем устойчивости и эффективности нашей предпринимательской деятельности, включая нашу способность финансировать дискреционные расходы, такие как расходы на капитальные вложения, приобретения и прочие инвестиции, а также показателем нашей способности брать и погашать долги. Хотя расходы на выплату процентов, износ и амортизация считаются операционными издержками в рамках общепринятых принципов бухгалтерского учета, эти расходы представляют собой, в основном, неденежные отнесения затрат текущего периода, связанных с долгосрочными активами, приобретенными или созданными в предыдущие периоды. Наш расчет скорректированного показателя EBITDA обычно используется как одно из оснований для инвесторов, аналитиков и кредитно-рейтинговых агентств для оценки и сравнения ими периодической и будущей операционной эффективности и стоимости компаний металлургической и горнодобывающей отрасли.

Скорректированная чистая прибыль / (убыток) представляет собой чистую прибыль / (убыток) до вычета  Расходов по обесценению долгосрочных активов и гудвилла и Расходов по резервам по задолженности связанных сторон, с учетом эффекта на налог на прибыль и чистую прибыль, приходящуюся на неконтрольные доли участия. Используемый нами скорректированный показатель чистой прибыли / (убытка) может не совпадать с показателями скорректированной чистой прибыли / (убытка), используемыми другими компаниями; он не является показателем, используемым в рамках общепринятых принципов бухгалтерского учета США, и должен рассматриваться в дополнение к информации, содержащейся в нашем консолидированном отчете о прибылях и убытках, а не вместо нее. Мы считаем, что скорректированный показатель чистой прибыли / (убытка) дает полезную информацию для инвесторов, поскольку является показателем устойчивости и эффективности нашей предпринимательской деятельности. Хотя расходы по обесценению основных средств и гудвилла и расходы по резерву задолженности связанных сторон считаются операционными издержками в рамках общепринятых принципов бухгалтерского учета, эти расходы представляют собой неденежные отнесения затрат текущего периода, связанных с активами, приобретенными или созданными в предыдущие периоды. Наш расчет скорректированного показателя чистой прибыли / (убытка) используется как одно из оснований для инвесторов, аналитиков и кредитно-рейтинговых агентств для оценки и сравнения ими периодической и будущей операционной эффективности и стоимости компаний металлургической и горнодобывающей отрасли. 

Скорректированный показатель EBITDA может быть согласован с нашим консолидированным отчетом о прибылях и убытках следующим образом:

Консолидированные результаты:


тыс. долл. США

1 полугодие 2012 г.

1 полугодие 2011 г.

Чистый (убыток) / прибыль

(605 004)

501 022

Добавить:

Износ, истощение и амортизация

Курсовая разница

Убыток от переоценки условных обязательств по справедливой стоимости

Расходы по процентам

Доходы по процентам

Убыток / (прибыль) от выбытия внеоборотных активов, обесценения долгосрочных активов и гудвилла и резерва по займу выданному связанным сторонам

Чистый (убыток) / прибыль, приходящийся на неконтрольные доли участия

Налог на прибыль

 

313 062

120 801

929

 

325 121

(36 569)

674 047

 

 

 

(10 672)

67 133

 

278 791

(164 209)

856

 

290 966

(7 029)

(5 388)

 

 

 

46 551

237 614

Скорректированный показатель EBITDA

848 848

1 179 174

 


тыс. долл. США

2 квартал 2012 г.

1 квартал 2012 г.

Чистый (убыток) / прибыль

(823 023)

218 019

Добавить:

Износ, истощение и амортизация

Курсовая разница

Убыток от переоценки условных обязательств по справедливой стоимости

Расходы по процентам

Доходы по процентам

Убыток / (прибыль) от выбытия внеоборотных активов, обесценения долгосрочных активов и гудвилла и резерва по займу выданному связанным сторонам

Чистый (убыток) / прибыль, приходящийся на неконтрольные доли участия

Налог на прибыль

 

157 205

291 716

469

 

 

164 060

(17 798)

 

 

674 567

 

 

 (25 688)

(36 059)

 

155 857

(170 915)

460

 

 

161 061

(18 772)

 

 

(516)

 

 

15 016

103 192

Скорректированный показатель EBITDA

385 446

463 402

 Скорректированный показатель чистой прибыли/убытка может быть рассчитан  следующим образом:


тыс. долл. США

1 полугодие 2012 г.

1 полугодие 2011 г.

Чистый (убыток) / прибыль

(605 004)

501 021

Убыток от обесценения долгосрочных активов и гудвилла и резерва по задолженности связанных сторон

693 806

-

Эффект на чистую прибыль, приходящуюся на неконтрольные доли участия

(27 778)

-

Эффект на налог на прибыль

(20 042)

-

Скорректированная чистая прибыль

40 982

501 021

 


тыс. долл. США

2 квартал 2012 г.

1 квартал 2012 г.

Чистый (убыток) / прибыль

(823 023)

218 019

Убыток от обесценения долгосрочных активов и гудвилла и резерва по задолженности связанных сторон

693 806

-

Эффект на чистую прибыль, приходящуюся на неконтрольные доли участия

(27 778)

-

Эффект на налог на прибыль

(20 042)

-

Скорректированный чистый (убыток) / прибыль

(177 037)

218 019

 Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитан как процент к выручке следующим образом:


тыс. долл. США

1 полугодие 2012 г.

1 полугодие 2011 г.

Чистая выручка

6 035 955

6 406 944

Скорректированный показатель EBITDA

848 849

1 179 174

Скорректированный показатель EBITDA, маржа

14,06%

18,40%

 


тыс. долл. США

2 квартал 2012 г.

1 квартал 2012 г.

Чистая выручка

3 085 908

2 950 047

Скорректированный показатель EBITDA

385 446

463 402

Скорректированный показатель EBITDA, маржа

12,49%

15,71%

 

Горнодобывающий сегмент


тыс. долл. США

1 полугодие 2012 г.

1 полугодие 2011 г.

Чистая прибыль

211 480

616 620

Добавить:

Износ, истощение и амортизация

Курсовая разница

Убыток от переоценки условных обязательств по справедливой стоимости

Расходы по процентам

Доходы по процентам

Убыток от выбытия внеоборотных активов

Чистая прибыль, приходящаяся на неконтрольные доли участия

Налог на прибыль

 

166 495

95 535

929

 

 

140 824

(54 628)

1 582

 

28 180

69 623

 

162 190

(190 186)

856

 

 

171 239

(87 907)

378

 

40 751

205 214

Скорректированный показатель EBITDA

660 021

919 155

 


тыс. долл. США

2 квартал 2012 г.

1 квартал 2012 г.

Чистый (убыток) / прибыль

(30 024)

241 504

Добавить:

Износ, истощение и амортизация

Курсовая разница

Убыток от переоценки условных обязательств по справедливой стоимости

Расходы по процентам

Доходы по процентам

Убыток от выбытия внеоборотных активов

Чистая прибыль, приходящаяся на неконтрольные доли участия

Налог на прибыль

 

84 875

197 945

469

 

 

72 291

(31 053)

1 166

 

10 264

(4 026)

 

81 620

(102 410)

460

 

 

68 533

(23 575)

419

 

17 916

73 649

Скорректированный показатель EBITDA

301 906

358 116

 Скорректированный показатель чистой прибыли/убытка может быть рассчитан  следующим образом:


тыс. долл. США

1 полугодие 2012 г.

1 полугодие 2011 г.

Чистая прибыль

211 480

616 620

Убыток от резерва по задолженности связанных сторон

20 706

-

Скорректированная чистая прибыль

232 186

616 620

 


тыс. долл. США

2 квартал 2012 г.

1 квартал 2012 г.

Чистый (убыток) / прибыль

(30 024)

241 504

Убыток от резерва по задолженности связанных сторон

20 706

-

Скорректированный чистый (убыток) / прибыль

(9 318)

241 504

 Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитан как процент к выручке следующим образом:


тыс. долл. США

1 полугодие 2012 г.

1 полугодие 2011 г.

Выручка (включая выручку от реализации внутри группы)

2 246 605

2 469 388

Скорректированный показатель EBITDA

660 021

919 155

Скорректированный показатель EBITDA, маржа

29,38%

37,22%

 


тыс. долл. США

2 квартал 2012 г.

1 квартал 2012 г.

Выручка (включая выручку от реализации внутри группы)

1 088 265

1 158 340

Скорректированный показатель EBITDA

301 906

358 116

Скорректированный показатель EBITDA, маржа

27,74%

30,92%

 

Металлургический сегмент


тыс. долл. США

1 полугодие 2012 г.

1 полугодие 2011 г.

Чистый убыток

(640 841)

(56 254)

Добавить:

Износ, истощение и амортизация

Курсовая разница

Расходы по процентам

Доходы по процентам

 Убыток от выбытия внеоборотных активов, обесценения долгосрочных активов и гудвилла и резерва по займу выданному связанным сторонам

Чистая прибыль, приходящаяся на неконтрольные доли участия

Налог на прибыль

 

84 895

25 073

182 027

(5 884)

518 980

 

 

 

(22 692)

 

 (1 716)

 

61 494

36 878

160 067

(9 042)

(1 582)

 

 

 

(99)

 

23 753

Скорректированный показатель EBITDA

139 841

215 215

 


тыс. долл. США

2 квартал 2012 г.

1 квартал 2012 г.

Чистый убыток

(625 277)

(15 564)

Добавить:

Износ, истощение и амортизация

Курсовая разница

Расходы по процентам

Доходы по процентам

Убыток от выбытия внеоборотных активов, обесценения долгосрочных активов и гудвилла и резерва по займу выданному связанным сторонам

Чистая прибыль, приходящаяся на неконтрольные доли участия

Налог на прибыль

 

41 244

116 228

95 163

(2 861)

518 523

 

 

 

(19 295)

(32 474)

 

43 651

(91 155)

86 864

(3 023)

457

 

 

 

(3 398)

30 757

Скорректированный показатель EBITDA

91 251

48 589

 Скорректированный показатель чистой прибыли/убытка может быть рассчитан  следующим образом:


тыс. долл. США

1 полугодие 2012 г.

1 полугодие 2011 г.

Чистый убыток

(640 841)

(56 254)

Убыток от обесценения долгосрочных  активов и гудвилла и резерва по задолженности связанных сторон

518 506

-

Эффект на чистую прибыль, приходящуюся на неконтрольные доли участия

(15 320)

-

Эффект на налог на прибыль

(14 797)

-

Скорректированный чистый убыток

(152 452)

(56 254)

 


тыс. долл. США

2 квартал 2012 г.

1 квартал 2012 г.

Чистый убыток

(625 277)

(15 564)

Убыток от обесценения долгосрочных активов и гудвилла и резерва по задолженности связанных сторон

518 506

-

Эффект на чистую прибыль, приходящуюся на неконтрольные доли участия

(15 320)

-

Эффект на налог на прибыль

(14 797)

-

Скорректированный чистый убыток

(136 888)

(15 564)

 Скорректированный показатель EBITDA маржа может быть рассчитан как процент к выручке следующим образом:


тыс. долл. США

1 полугодие 2012 г.

1 полугодие 2011 г.

Выручка (включая выручку от реализации внутри Группы)

3 692 321

3 981 197

Скорректированный показатель EBITDA

139 841

215 215

Скорректированный показатель EBITDA, маржа

3,79%

5,41%

 


РаспечататьВерсия для печати

тыс. долл. США

2 квартал 2012 г.

1 квартал 2012 г.