Пресс-релизы ПАО «Мечел»

«Мечел» объявляет финансовые результаты за двенадцать месяцев 2009 года

21 апреля 2010
Финансовые результаты

Пресс-релиз (PDF, 444 КБ)

«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2009 ГОД
— Выручка составила$ 5,75 миллиарда —
— Операционная прибыль составила $245,6 миллиона —
— Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО «Мечел» составила $73,7 миллиона —

Москва, Россия — 21 апреля 2010 г.— OAO «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, объявила сегодня финансовые результаты за год, завершившийся 31 декабря 2009 года.

Владимир Полин, Старший вице-президент ОАО «Мечел», так прокомментировал результаты года: «В целом мы сумели достойно пройти 2009 год. Первое полугодие, на которое пришелся пик мирового финансово-экономического кризиса, стало серьезным испытанием для компании, но оно же и доказало, что мы сумели гибко реагировать на сложные вызовы. В итоге мы смогли не только сохранить стабильные денежные потоки, но и завершить реструктуризацию основной части долга компании с международным синдикатом банков, еще в первом полугодии полностью восстановить производство в металлургии и в значительной мере — в горной добыче, окончательное восстановление которой стало возможным уже весной 2010 года.

В 2009 году был создан задел для дальнейшего роста бизнеса группы, освоены новые виды продукции. В частности, мы завершили сделку по приобретению активов американской угледобывающей группы Bluestone, открыли новые металло-сервисные базы „Мечел-Сервиса“ в России и Европе, запустили новые производства и центры обработки металлопродукции. Был заключен ряд новых стратегических соглашений, расширяющих рынки сбыта компании и увеличивающих нашу конкурентоспособность.

Кроме того, позитивная динамика мировых рынков и улучшение показателей компании позволили нам вернуться к реализации ряда ранее замороженных инвестиционных проектов и пересмотреть программу капитальных вложений на ближайшие годы. Уверены, что это придаст компании еще большее ускорение и откроет новые возможности для развития бизнеса на всех направлениях».

Консолидированные результаты за 2009 год

Тыс. долл. США 2009 г. 2008 г. 2009 к 2008
Выручка 5 754 146 9 950 705 -42,2%
Выручка от реализации внутри группы 879 677 1 467 722 -40,1%
Чистый операционный доход 245 644 2 556 269 -90,4%
Чистая операционная маржа 4,3% 25,7% -
Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО «Мечел» 73 741 1 140 544 -93,5%
EBITDA (1) 998 295 2 046 811 -51,2%
EBITDA, маржа(1) 17,3% 20,6% -
EBITDA, FX скорректированная (1)(2) 1 172 620 2 924 238 -59,9%

(1) См. Приложение А.
(2) Для удобства сравнительного анализа показатель EBITDA приводится также без учета влияния курсовых разниц.

Консолидированные результаты за 4-й квартал 2009 года

Тыс. долл. США 4-й квартал

2009 г.

3-й квартал

2009 г.

4 кв. 2009 г. к
3 кв. 2009 г. в %
Выручка 1 719 926 1 574 000 9,3%
Выручка от реализации внутри группы 303 827 229 317 32,5%
Чистый операционный доход 131 366 155 221 -15,4%
Чистая операционная маржа 7,6% 9,9% -
Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО «Мечел» 413 525 131 594 214,2%
EBITDA (1) 682 635 419 984 62,5%
EBITDA, маржа(1) 39,7% 26,7% -
EBITDA, FX скорректированная (1)(2) 686 757 302 364 127,1%

(1) См. Приложение А.
(2) Для удобства сравнительного анализа показатель EBITDA приводится также без учета влияния курсовых разниц.

Чистая выручка в 2009 году снизилась на 42,2%, составив $5,75 миллиарда по сравнению с $9,95 миллиарда в 2008 году. Операционный доход уменьшился на 90,4% и составил $245,6 миллионов, или 4,3% от чистой выручки, по сравнению с операционным доходом в $2,6 миллиарда, или 25,7% от чистой выручки в 2008 году.

В 2009 году консолидированная чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО «Мечел», составила $73,7 миллиона, что на 93,5% ниже по сравнению с консолидированной чистой прибылью, принадлежащей акционерам ОАО «Мечел» в размере $1,14 миллиарда в 2008 году.

В 2009 году консолидированный показатель EBITDA снизился на 51,2% до $998,3 миллиона по сравнению с $2,05 миллиарда год назад. Амортизация и истощение по группе составили в 2009 году $406,7 миллиона и уменьшились на 12,2% по сравнению с $463,3 миллиона в 2008 году.

Результаты по добывающему сегменту за 2009 год

Тыс. долл. США 2009 г. 2008 г. 2009 к 2008
Выручка от реализации внешним потребителям 1 548 902 3 333 406 -53,5%
Выручка от реализации внутри группы 277 278 698 561 -60,3%
Операционный доход 226 317 1 800 540 -87,4%
Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО «Мечел» 622 207 1 200 445 -48,2%
EBITDA* 1 107 659 1 897 012 -41,6%
EBITDA, маржа** 60,7% 47,0% -
EBITDA, FX скорректированная*** 1 039 091 2 039 295 -49,0%

* См. Приложение, А
** EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая межсегментные продажи
*** Для удобства сравнительного анализа показатель EBITDA приводится также без учета влияния курсовых разниц.

Добывающий сегмент, производство

Продукция 2009, тыс. тонн 2009 к 2008
Уголь 17 782 -33%
Коксующийся уголь 10 243 -32%
Энергетический уголь 7 539 -33%
Концентрат угля* 9 292 -33%
Коксующийся 7 404 -33%
Энергетический 1 888 -33%
Концентрат железной руды 4 208 -10%

* Концентрат угля произведен из части объема добытого рядового угля

Результаты по добывающему сегменту за 4-й квартал 2009 года

Тыс. долл. США 4-й квартал
2009 г.
3-й квартал
2009 г.
4 кв. 2009 г. к
3 кв. 2009 г. в %
Выручка от реализации внешним потребителям 458 262 415 775 10,2%
Выручка от реализации внутри группы 105 128 67 386 56,0%
Операционный доход 90 897 72 687 25,1%
Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО «Мечел» 509 149 129 130 294,3%
EBITDA 643 896 282 458 128,0%
EBITDA, маржа* 114,3% 58,5% -
EBITDA, FX скорректированная 651 255 193 827 236,0%

* EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая межсегментные продажи

Добывающий сегмент, производство в 4-м квартале 2009 года

Продукция 4-й кв. 2009, тыс. тонн 4-й кв. 09 к 3-й кв. 09
Уголь 5 434 -0,2%
Коксующийся уголь 3 754 0,4%
Энергетический уголь 1 680 -1%
Концентрат угля* 2 915 -4%
Коксующийся 2 524 -3%
Энергетический 392 -13%
Концентрат железной руды 1 038 -15%

* Концентрат угля произведен из части объема добытого рядового угля

Выручка от реализации внешним потребителям по горнодобывающему сегменту за 2009 год составила $1,5 миллиарда, или 27% от консолидированной чистой выручки, снизившись на 53,5% от сегментной выручки от реализации внешним потребителям в $3,3 миллиарда, или 33% консолидированной чистой выручки за весь 2008 год.

Переоценка обязательств по условному праву на стоимость акций (CVR) привела к увеличению прибыли сегмента в 2009 году на $494,2 миллиона. По состоянию на 31 декабря 2009 г., Группа завершила отражение в отчётности сделки по приобретению Bluestone Coal Group. Справедливая стоимость чистых активов Bluestone Coal Group составила $1,447 млн, и оказалась равна справедливой стоимости цены приобретения, которая включала $436 млн денежных платежей, около 83 млн привилегированных акций ОАО «Мечел», и два условных платежа к уплате через 5 лет после даты сделки, величина которых будет зависеть от рыночной стоимости привилегированных акций, дивидендного потока, приходящегося на них, и величины дополнительных резервов и ресурсов, подтвердженных Продавцом в результате проведения 2-годичной программы геологоразведки.

Операционный доход за 2009 год по горнодобывающему сегменту снизился на 87,4% до $226,3 миллиона или 12,4% от общей сегментной выручки, в сравнении с операционным доходом в $1,8 миллиарда, или 44,7% от общей сегментной выручки год назад. Показатель EBITDA по горнодобывающему сегменту в 2009 году сократился на 41,6% и составил $1,1 миллиарда по сравнению с EBITDA в $1,9 миллиарда за 2008 год. Маржа EBITDA по горнодобывающему сегменту в 2009 г. составила 60,7% по сравнению с 47,0% в 2008 году. Амортизация и истощение по горнодобывающему сегменту составили $225,1 миллиона, что на 19,7% меньше, чем $280,3 миллиона год назад.

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Борис Никишичев прокомментировал результаты работы добывающего сегмента: «Финансово-экономический кризис, повлекший за собой резкое падение спроса и цен на сырье для металлургии, серьезно сказался на работе горнодобывающего сегмента „Мечела“ в 2009 году. В начале года компании пришлось значительно снизить добычу угля, в первую очередь коксующегося, сократить объемы инвестиций в текущую и будущую добычу. На этом фоне мы сконцентрировали основные усилия на оптимизации затрат и поиске новых потребителей. Уже во втором квартале нам удалось заключить ряд крупных экспортных контрактов с китайскими, японскими и южнокорейскими компаниями, что, вкупе с активным развитием спотовых продаж, позволило нам увеличить загрузку мощностей по производству коксующегося угля и начать восстановление производства до докризисного уровня.

Благодаря успешной работе по организации финансирования, мы продолжили строительство железной дороги к Эльгинскому месторождению.

Приобретение группы Bluestone позволило нам увеличить общие объемы производства угля Группой и расширить географию продаж, превратив „Мечел“ в по-настоящему глобального игрока на мировом рынке коксующегося угля.

В течение всей второй половины года менеджмент „Мечела“ интенсивно работал над восстановлением объемов добычи, которое требовало значительных инвестиций во вскрышные работы, закупку запчастей для горнодобывающей техники и т. п. Увеличение загрузки мощностей, вместе с активным ростом цен на концентрат коксующегося угля и железной руды, начавшимся во второй половине года, оказали серьезную поддержку сегменту и закономерно отражались в улучшении финансовых квартальных результатов. Несмотря на аномально холодную зиму и сложные геологические условия, оказывавшие негативное влияние на производственный процесс, результаты четвертого квартала демонстрируют улучшение финансовых показателей сегмента.

В 2010 году мы наблюдаем дальнейшее улучшение рыночной конъюнктуры. Благодаря этому и одновременно с полным восстановлением докризисных объемов производства российскими горнодобывающими активами „Мечела“, ожидаемом уже в мае, а также росту добычи на Bluestone, сегмент должен окончательно оправиться от последствий мирового кризиса».

Результаты по металлургическому сегменту за 2009 год

Тыс. долл. США 2009 г. 2008 г. 2009 к 2008
Выручка от реализации внешним потребителям 3 307 624 5 495 139 -39,8%
Выручка от реализации внутри группы 196 426 278 580 -29,5%
Операционный доход (54 020) 770 439 -107,0%
Чистая прибыль/ (убыток), принадлежащая акционерам ОАО «Мечел» (300 560) 229 522 -231,0%
EBITDA* 54 214 629 572 -91,4%
EBITDA, маржа** 1,6% 10,9% -
EBITDA, FX скорректированная 134 457 966 115 -86,1%

* См. Приложение, А
** EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая межсегментные продажи

Металлургический сегмент, производство

Продукция 2009, тыс. тонн 2009 к 2008
Кокс 3 233 -3%
Чугун 3 805 9%
Сталь 5 496 -7%
Прокат 5 357 -1%
Метизы 627 -13%

Результаты по металлургическому сегменту за 4-й квартал 2009 года

Тыс. долл. США 4-й квартал

2009 г.

3-й квартал

2009 г.

4 кв. 2009 г. к
3 кв. 2009 г. в %
Выручка от реализации внешним потребителям 983 301 926 472 6,1%
Выручка от реализации внутри группы 69 014 50 567 36,5%
Операционный доход 36 639 68 035 -46,1%
Чистая прибыль / (убыток), принадлежащая акционерам ОАО «Мечел» (25 276) 46 223 -154,6%
EBITDA 77 453 157 577 -50,8%
EBITDA, маржа* 7,4% 16,1% -
EBITDA, FX скорректированная 76 852 117 138 -34,4%

* EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая межсегментные продажи

Металлургический сегмент, производство в 4-м квартале 2009 года

Продукция 4-й кв. 2009, тыс. тонн 4-й кв. 09 к 3-й кв. 09
Кокс 990 1,3%
Чугун 1 080 0,5%
Сталь 1 524 3%
Прокат 1 465 0,5%
Метизы 167 -9%

Выручка от реализации внешним потребителям по металлургическому сегменту ОАО «Мечел» в 2009 году уменьшилась на 39,8% и достигла $3,3 миллиарда или 57% от консолидированной чистой выручки по сравнению с выручкой от реализации внешним потребителям в $5,5 миллиарда или 55% консолидированной чистой выручки в 2008 году.

Операционный убыток сегмента по итогам 2009 года составил $54,0 миллиона, против операционного дохода $770,4 миллиона в 2008 году. Показатель EBITDA по металлургическому сегменту в 2009 году снизился на 91,4% и составил $54,2 миллиона, по сравнению с EBITDA в $629,6 миллиона в 2008 г. Маржа EBITDA составила 1,6% по сравнению с 10,9% в 2008 году. Амортизация и истощение по сегменту снизились на 15,1%, с $137,5 миллиона в 2008 году до $116,8 миллиона в 2009 году.

Комментируя результаты работы металлургического сегмента, Генеральный директор ООО «УК Мечел-Сталь» Андрей Дейнеко отметил: «Несмотря на сложное начало года, уже к лету мы сумели восстановить докризисный уровень загрузки мощностей нашего металлургического сегмента. Мы провели большую работу по снижению издержек и оптимизации деятельности предприятий. Использовали периоды простоя оборудования для проведения плановых ремонтов.

После реструктуризации основной части нашего кредитного портфеля летом 2009 года, мы активно продолжили наиболее приоритетные инвестиционные проекты — проект строительства универсального рельсобалочного стана на Челябинском металлургическом комбинате, модернизацию электросталеплавильного комплекса на „Ижстали“ и строительство установки непрерывной разливки стали на ЧМК, мощностью 1,2 миллиона тонн в год.

В итоге в 2009 году, несмотря на кризис, на предприятиях сегмента были введены в строй ряд новых агрегатов и технологических линий. Продолжалась оптимизация структуры продаж за счет расширения географии присутствия и освоения новых услуг сервисно-сбытовой компанией „Мечел-Сервис Глобал“. Все эти действия, на фоне укрепления спроса и роста цен на производимую продукцию, позволили нам сохранить экономическую эффективность сегмента, поддержать стабильный уровень операционного денежного потока. Конечно, бурный рост цен на сырье, начавшийся в конце 2009 года, и традиционное сезонное снижение спроса на строительный сортамент в зимний период, оказали определенное негативное влияние на показатели четвертого квартала, но если исключить влияние не денежных составляющих, финансовые результаты металлургического дивизиона продолжили улучшаться. Мы рассматриваем тенденции развития сегмента как положительные и с оптимизмом оцениваем перспективы металлургических предприятий группы в 2010 году».

Результаты по ферросплавному сегменту за 2009 год

Тыс. долл. США 2009 г. 2008 г. 2009 к 2008
Выручка от реализации внешним потребителям 363 652 434 017 -16,2%
Выручка от реализации внутри группы 67 157 150 614 -55,4%
Операционный доход (27 586) (50 517) 45,4%
Чистая прибыль / (убыток), принадлежащая акционерам ОАО «Мечел» (309 922) (283 235) -9,4%
EBITDA* (135 370) (420 074) 67,8%
EBITDA, маржа** -31,4% -71,9% -
EBITDA, FX скорректированная 27 365 (21 307) 228,4%

* См. Приложение, А
** EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая межсегментные продажи

Ферросплавный сегмент, производство

Продукция 2009, тыс. тонн 2009 к 2008
Никель 16 0%
Ферросилиций 86 2%
Феррохром 83 43%
Концентрат хромитовых руд 211 -

Результаты по ферросплавному сегменту за 4-й квартал 2009 года

Тыс. долл. США 4-й квартал
2009 г.
3-й квартал
2009 г.
4 кв. 2009 г. к
3 кв. 2009 г. в %
Выручка от реализации внешним потребителям 113 541 119 123 -4,7%
Выручка от реализации внутри группы 26 645 21 093 26,3%
Операционный доход (8 417) 11 172 -175,3%
Чистая прибыль / (убыток), принадлежащая акционерам ОАО «Мечел» (68 324) (38 989) -75,2%
EBITDA (2 798) 21 472 -113,0%
EBITDA, маржа* -2,0% 15,3% -
EBITDA, FX скорректированная (5 428) 32 839 -116,5%

* EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая межсегментные продажи

Ферросплавный сегмент, производство в 4-м квартале 2009 года

Продукция 4-й кв. 2009, тыс. тонн 4-й кв. 09 к 3-й кв. 09
Никель 4,2 -2%
Ферросилиций 23 4%
Феррохром 29,9 2%
Концентрат хромитовых руд 72 -3%

Выручка от реализации внешним потребителям по ферросплавному сегменту в 2009 году составила $363,7 миллиона, или 6% от консолидированной чистой выручки, снизившись на 16,2%, от сегментной выручки от реализации внешним потребителям в $434,0 миллиона или 4% консолидированной чистой выручки в 2008 году.

Операционный убыток за 2009 год по ферросплавному сегменту составил $27,6 миллионов, в сравнении с операционным убытком в $50,5 миллиона год назад. Показатель EBITDA по ферросплавному сегменту за 2009 год составил -$135,4 миллиона, при том, что аналогичный показатель по итогам 2008 года составил -$420,1 миллиона. Отрицательная маржа EBITDA по ферросплавному сегменту составила -31,4% за 2009 год. По ферросплавному сегменту амортизация и истощение в 2009 году составили $48,7 миллиона, что на 114,3% выше $22,7 миллиона в 2008 году.

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Ферросплавы» Геннадий Овчинников отметил: «Прошедший 2009 год стал знаковым для ферросплавного сегмента, годом его становления и формирования как важной и самостоятельной единицы бизнеса Группы. Предприятия по добыче и обогащению хромитовой руды, а также по выплавке феррохрома, приобретенные в 2008 году в составе компании Oriel Resourses, были запущены в промышленную эксплуатацию и вышли на плановые показатели загрузки, что оказало положительное влияние на экономические показатели дивизиона.

Несмотря на наблюдавшееся в начале 2009 года общее снижение спроса на сталь, в особенности нержавеющую, а, следовательно, и на ферросплавы, нам удалось сохранить 100% докризисную загрузку комбината Южуралникель и Братского завода ферросплавов. Мы продолжили реализацию инвестпрограммы, предусматривающей переход Южуралникеля на принципиально новую технологию производства.

Ряд разовых списаний и рост цен на кокс в четвертом квартале не позволили продемонстрировать улучшения финансовых показателей периода. Однако с учетом сегодняшних тенденций по улучшению конъюнктуры рынков ферросплавов и специальных и нержавеющих марок стали, мы высоко оцениваем перспективы ферросплавных активов Группы, ожидаем, что уже в 2010 году они внесут заметный вклад в консолидированные финансовые результаты всего «Мечела».

Результаты по энергетическому сегменту за 2009 год

Тыс. долл. США 2009 г. 2008 г. 2009 к 2008
Выручка от реализации внешним потребителям 533 968 688 143 -22,4%
Выручка от реализации внутри группы 338 816 339 967 -0,3%
Операционный доход 40 702 29 406 38,4%
Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО «Мечел» 1 793 3 037 -41,0%
EBITDA* 51 252 51 769 -1,0%
EBITDA, маржа** 5,9% 5,0% -
EBITDA, FX скорректированная 51 178 51 603 -0,8%

* См. Приложение, А
** EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая межсегментные продажи

Энергетический сегмент, производство

Продукция в т. ч. Ед. Изм 2009 2009 к 2008
Выработка электроэнергии тыс. кВт. ч 3 487 720 -15%
Выработка теплоэнергии Гкал 5 614 553 -22%

Результаты по энергетическому сегменту за 4-й квартал 2009 года

Тыс. долл. США 4-й квартал

2009 г.

3-й квартал

2009 г.

4 кв. 2009 г. к
3 кв. 2009 г. в %
Выручка от реализации внешним потребителям 164 826 112 629 46,3%
Выручка от реализации внутри группы 103 041 90 270 14,1%
Операционный доход 24 031 4 334 454,5%
Чистая прибыль / (убыток), принадлежащая акционерам ОАО «Мечел» 9 865 (3 761) 362,3%
EBITDA 25 306 6 898 266,9%
EBITDA, маржа* 9,5% 3,4% -
EBITDA, FX скорректированная 25 300 6 981 262,4%

* EBITDA маржа рассчитывается из консолидированной выручки сегмента, включая межсегментные продажи

Энергетический сегмент, производство в 4-м квартале 2009 года

Продукция в т. ч. Ед. Изм 4-й кв. 2009 4-й кв. 09 к
3-й кв. 09
Выработка электроэнергии тыс. кВт. ч 1 203 411 69%
Выработка теплоэнергии Гкал 1 847 073 164%

Выручка от реализации внешним потребителям по энергетическому сегменту ОАО «Мечел» за 2009 год составила $534,0 миллиона, или 9% консолидированной чистой выручки, снизившись на 22,4% по сравнению с сегментной выручкой от реализации внешним потребителям в $688,1 миллиона или 7% консолидированной чистой выручки в 2008 году. Амортизация и истощение в энергетическом сегменте уменьшились в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, на 29,5% с $22,8 миллиона до $16,1 миллиона.

В 2009 году энергетический сегмент принес $40,7 миллиона операционной прибыли, или 4,7% от общей сегментной выручки за год, увеличив этот показатель на 38,4% по сравнению с операционным доходом в $29,4 миллиона, или 2,9% от общей сегментной выручки год назад. Показатель EBITDA по энергетическому сегменту в 2009 году снизился на 1,0% и составил $51,3 миллиона по сравнению с EBITDA в $51,8 миллиона в 2008 году. Маржа EBITDA в энергетическом сегменте составила 5,9% по сравнению с 5,0% в 2008 году. Амортизация и истощение по сегменту снизились на 29,4%, с $22,8 миллиона в 2008 году до $16,1 миллиона в 2009 году.

Генеральный директор ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Виктор Гвоздев отметил: «Несмотря на мировой финансово-экономический кризис, оказавший существенное влияние на спрос на электроэнергию в 2009 году, по итогам года дивизион получил операционную прибыль. Во многом это стало возможным благодаря комплексу мер, направленных на сокращение издержек, уменьшение топливной составляющей и использование синергии между сегментами. В четвертом квартале 2009 года мы увеличили выработку электроэнергии почти на 70% по сравнению с третьим кварталом 2009 года и более чем на 20% по сравнению с четвертым кварталом 2008 года. Это позволило нам минимизировать последствия снижения спроса, наблюдавшегося в острый период кризиса, и продемонстрировать достойный результат в минувшем году».

Программа капитальных вложений

Учитывая продолжающееся улучшение конъюнктуры рынков на основные виды продукции компании, а также улучшение финансового положения Группы, руководство компании приняло решение о пересмотре программы капитальных вложений на 2010–2012 годы. Кроме продолжения выполнения ключевых стратегических проектов, были разморожены некоторые проекты, планировавшиеся ранее, а также приняты новые, позволяющие в большей мере использовать возможности и преимущества предприятий компании.

Всего программа предусматривает инвестиции в размере около $3,7 млрд. в 2010—2012 гг., включая около $1,4 млрд. в 2010 г.

При этом на горнодобывающий сегмент предусмотрено инвестиций в размере около $2,1 млрд. в 2010—2012 гг. В сегменте в частности предусмотрено развитие таких ключевых проектов, как разработка Эльгинского угольного комплекса и строительство второй очереди шахты «Сибиргинская».

На металлургический сегмент предусмотрено инвестиций в размере около $1,4 млрд. в 2010—2012 гг. В сегменте, в частности, предусмотрено развитие таких ключевых проектов, как строительство универсального рельсобалочного стана, блюмовой установки непрерывной разливки стали № 5 и строительство слябовой установки непрерывной разливки стали на Челябинском Металлургическом Комбинате, реконструкция электросталеплавильного цеха и строительство стана 250 на «Ижстали», реконструкция сталеплавильного производства на румынском метизном заводе и реконструкция коксовой батареи № 6 на «Мечел-Коксе».

На ферросплавный сегмент предусмотрены инвестиции в размере около $190 млн. в 2010—2012 гг. Программа капвложений сегмента включает модернизацию Братского завода ферросплавов с поэтапным повышением объема производства практически в полтора раза путем увеличения мощности существующих печей и развития инфраструктуры, а также опытно-промышленный комплекс на Южуралникеле для перехода на бескоксовую технологию производства ферроникеля.

На энергетический сегмент предусмотрено инвестиций в размере около $78 млн. в 2010—2012 гг.

Продолжится развитие логистических мощностей компании, включая модернизацию и расширение порта Посьет до 9 млн. тонн перевалки грузов в год. Общие вложения в развитие логистики запланированы на уровне $97 млн. в 2010—2012 гг.

Последние события

  • Согласно отчетам, распространенным ассоциацией производителей металлических изделий «Промметиз», два предприятия металлургического дивизиона компании «Мечел» — Белорецкий металлургический комбинат (ОАО «БМК») и Вяртсильский метизный завод (ЗАО «ВМЗ») — в октябре и ноябре 2009 года суммарно произвели метизной продукции больше, чем кто-либо из российских компаний — членов ассоциации «Промметиз». Таким образом, в четвертом квартале 2009 года «Мечел» вышел на первое место по объемам производства метизной продукции в России, а в январе и феврале 2010 года сохранили лидирующую позицию по производству метизной продукции среди компаний — членов ассоциации.
  • В марте 2010 года «Мечел» объявил о продлении сроков кредитов своих дочерних предприятий, выданных ранее Газпромбанком. Предприятия компании и Газпромбанк подписали дополнительные соглашения к кредитным договорам, согласно которым срок выплаты кредитов увеличился с трех до шести лет. Кроме того, стороны договорились о снижении ставки по кредитам и пересмотрели залоговое обеспечение кредитов в сторону его уменьшения. Погашение кредита начнется через три года и будет производиться ежеквартально равными долями.
  • В марте 2010 года «Мечел» объявил об официальном открытии своего представительства в Китайской Народной Республике. Представительство будет осуществлять поддержку бизнеса компании в Китае, способствовать расширению деятельности «Мечела» в стране, напрямую взаимодействовать с китайскими партнерами, вести работу по налаживанию новых деловых контактов и анализировать информацию о развитии рынка.
  • В марте 2010 года «Мечел» разместил выпуск биржевых документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением. Размещение проводилось по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей. Количество размещенных облигаций составило 5 миллионов штук, номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей, общая номинальная стоимость размещенных облигаций — 5 миллиардов рублей. Ставка по первому купону установлена на уровне 9,75% годовых.
  • В апреле 2010 года «Мечел» объявил о создании Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Транс». В ее функции входит комплексное решение транспортных задач, контроль над исполнением предприятиями графиков отгрузки, а также координация, планирование и анализ работы транспортных подразделений группы, развитие логистических активов и капитальное строительство.
  • В апреле 2010 года «Мечел» сообщил, что генеральный директор ОАО «Мечел» Игорь Зюзин принял участие в официальной церемонии промышленного запуска новой доменной печи на металлургическом комбинате компании Hyundai Steel в г. Дангджин.
  • Игорь Зюзин заключил: «Конец 2009 года продемонстрировал рост как финансовых, так и производственных показателей деятельности „Мечела“, что стало закономерным следствием тяжелой и кропотливой работы, проводимой компанией с самого начала мирового кризиса. Благодаря предпринятым мерам по оптимизации и улучшению спектра выпускаемой продукции, расширения географии сбыта, постоянной оптимизации долгового портфеля и финансовых потоков, приобретения новых активов, сегодня компания способна в полной мере использовать новые возможности мировой экономики, продолжать увеличивать акционерную стоимость и создавать предпосылки для дальнейшего роста».
Финансовое положение

За 2009 год капитальные затраты в основные средства и приобретение минеральных лицензий составили $612,7 миллиона, из которых $366,9 миллиона пришлось на горнодобывающий сегмент, $208,7 миллиона — на металлургический, $32,8 миллиона — на ферросплавный и $4,4 миллиона — на энергетический сегмент.

В течение 2009 года «Мечел» потратил $26,1 миллиона на приобретения, включая $14,6 миллионов на приобретение миноритарных пакетов акций различных дочерних предприятий.

На 31 декабря 2009 года общий долг составил $6,0 миллиардов. Денежные средства и их эквиваленты на конец 2009 года составили $414,7 миллиона, а чистый долг составил $5,6 миллиарда (чистый долг определяется как общий долг компании за вычетом денежных средств и их эквивалентов).

Руководство ОАО «Мечел» проведет сегодня конференц-звонок в 10:00 утра по Нью-йоркскому времени (15:00 по Лондонскому времени, 18:00 по Московскому времени) для обсуждения финансовых результатов и прокомментирует текущую деятельность «Мечела». Доступ к конференц-звонку также открыт в интернете по адресу: http://www.mechel.com, в разделе «Для Инвесторов».

***

ОАО «Мечел»
Александр Толкач
Директор департамента внешних связей
Тел: + 7 495 221 88 88
alexander.tolkach@mechel.com

***

«Мечел» является одной из ведущих российских компаний. Бизнес «Мечела» состоит из четырех сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Продукция «Мечела» реализуется на российском и на зарубежных рынках.

***

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых показателей ОАО «Мечел» в соответствии с положениями Законодательного акта США о реформе судебного процесса в отношении ценных бумаг 1995 года. Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленного. Мы не намерены пересматривать или обновлять эти заявления. Мы адресуем Вас к документам, которые «Мечел» периодически подает в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, включая годовой отчет по Форме 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» и «Примечание по поводу прогнозов, содержащихся в этом документе» в Форме 20-F. Эти факторы могут быть причиной существенного расхождения реальных результатов и наших предположений и прогнозов в отношении предстоящих событий, включая, помимо прочего, достижение предполагавшегося уровня рентабельности, роста, затрат и эффективности наших последних приобретений, воздействие конкурентного ценообразования, возможность получения необходимых регуляторных разрешений и подтверждений, состояние российской экономики, политическую и законодательную среду, изменчивость фондовых рынков или стоимости наших акций или АДР, управление финансовым риском и влияние общего положения бизнеса и глобальные экономические условия.

Приложения к Пресс-релизу о результатах за 2009 год

Приложение A

Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP.Настоящий пресс-релиз включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с принципами, принятыми в США, или US GAAP, а также иные финансовые величины, которые упоминаются как не относящиеся к US GAAP. Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP должны рассматриваться в дополнение к показателям, подготовленным по стандартам GAAP-отчетности, а не как альтернатива им.

Доход до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA) и Валовая доходность (EBITDA, маржа).Показатель EBITDA представляет собой доход до вычета расходов по уплате процентов, налога на прибыль, износа и амортизации. Валовая доходность (EBITDA, маржа) определяется как процент EBITDA от нашего чистого дохода. Используемый нами показатель EBITDA может не совпадать с показателями EBITDA, используемыми другими компаниями; он не является показателем, используемым в рамках общепринятых принципов бухгалтерского учета США, и должен рассматриваться в дополнение к информации, содержащейся в нашем консолидированном отчете о прибылях и убытках, а не вместо нее. Мы считаем, что показатель EBITDA дает полезную информацию для инвесторов, поскольку является показателем устойчивости и эффективности нашей предпринимательской деятельности, включая нашу способность финансировать дискреционные расходы, такие как расходы на капитальные вложения, приобретения и прочие инвестиции, а также показателем нашей способности брать и погашать долги. Хотя расходы на выплату процентов, износ и амортизация считаются операционными издержками в рамках общепринятых принципов бухгалтерского учета, эти расходы представляют собой, в основном, неденежные отнесения затрат текущего периода, связанных с долгосрочными активами, приобретенными или созданными в предыдущие периоды. Наш расчет показателя EBITDA обычно используется как одно из оснований для инвесторов, аналитиков и кредитно-рейтинговых агентств для оценки и сравнения ими периодической и будущей операционной эффективности и стоимости компаний металлургической и горнодобывающей отрасли. Показатель EBITDA может быть согласован с нашим консолидированным отчетом о прибылях и убытках следующим образом:

тыс. долл. США 2009 г. 2008 г.
Чистая прибыль 73 741 1 140 544
Добавить:

Износ, истощение и амортизация

406 675

463 297

Расходы по процентам

498 986

324 083

Налог на прибыль

18 893

118 887

Консолидированная EBITDA 998 295 2 046 811
Добавить:

Курсовая разница

174 336 877 428
EBITDA, FX скорректированная 1 172 631 2 924 239

EBITDA маржа может быть рассчитана как процент к выручке следующим образом:

тыс. долл. США 2009 г. 2008 г.
Чистая выручка 5 754 146 9 950 705
EBITDA 998 295 2 046 811
EBITDA, маржа 17,3% 20,6%

Консолидированные балансы
(в тыс. долл. США, за исключением данных по акциям)
На 31 декабря На 31 декабря
2009 2008
АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты 414 696 254 839
Дебиторская задолженность, за вычетом резерва по сомнительной задолженности в сумме 66 764 тыс. долл. США в 2009 г. и 110 613 тыс. долл. США в 2008 г. 348 323 406 749
Задолженность аффилированных сторон 105 076 22 171
Товарно-материальные запасы 1 035 786 1 365 109
Отложенный налог на прибыль 21 812 22 047
Краткосрочные инвестиции в аффилированные стороны 5 855 67 907
Авансы поставщиков и прочие оборотные активы 551 735 606 354
Итого оборотные активы 2 483 283 2 745 176
Долгосрочные инвестиции в аффилированные стороны 86 144 80 408
Прочие долгосрочные инвестиции 23 563 472 772
Нематериальные активы, нетто 10 870 6 956
Основные средства, нетто 4 460 505 4 277 841
Лицензии на добычу полезных ископаемых, нетто 5 133 105 3 430 642
Прочие внеоборотные активы 67 294 57 844
Отложенный налог на прибыль 24 173 27 551
Гудвил 894 374 910 444
Итого активы 13 183 311 12 009 634



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности (включая 4 233 751 тыс. долл. США кредитов с нарушенными ковенантами на 31 декабря 2008 г.) 1 923 049 5 149 415
Кредиторская задолженность и начисленные расходы:
Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг 473 903 688 702
Авансы полученные 156 126 125 042
Начисленные расходы и прочие краткосрочные обязательства 169 617 143 587
Налоги и социальные отчисления к уплате 169 695 131 241
Начисления по неотраженному налогу на прибыль 17 172 27 176
Задолженность перед аффилированными сторонами 13 500 1 588
Обязательства по выбытию активов, текущая часть 5 772 6 387
Отложенный налог на прибыль 18 550 17 785
Доходы будущих периодов 439 1 776
Пенсионные обязательства, текущая часть 31 717 28 960
Дивиденды к уплате 4 919 4 919
Обязательства по договорам финансовой аренды, текущая часть 35 965 14 891
Итого краткосрочные обязательства 3 020 424 6 341 469
Долгосрочная задолженность, за вычетом текущей части 4 074 458 219 816
Обязательства по выбытию активов, за вычетом текущей части 53 923 65 217
Пенсионные обязательства, за вычетом текущей части 152 272 158 070
Отложенный налог на прибыль 1 453 480 841 214
Обязательства по договорам финансовой аренды, за вычетом текущей части 58 694 54 161
Прочие долгосрочные обязательства 39 371 8 026



КАПИТАЛ
Обыкновенные акции (номинал 10 руб.; разрешено к выпуску
497 969 086 акций, выпущено и находится в обращении
416 270 745 акций на 31 декабря 2009 и 31 декабря 2008 гг.)
133 507 133 507
Привилегированные акции (номинал 10 руб.: разрешено к выпуску 138 756 915 акций, выпущено и находится в обращении 83 254 149 акций на 31 декабря 2009) 25 314 -
Дополнительный оплаченный капитал 874 327 415 070
Накопленный прочий совокупный (убыток) доход (172 400) 158 937
Нераспределенная прибыль 3 188 973 3 323 298
Капитал, принадлежащий акционерам ОАО Мечел 4 049 721 4 030 812
Капитал, принадлежащий миноритариям 280 968 290 849
Итого капитал 4 330 689 4 321 661
Итого обязательства и капитал 13 183 311 12 009 634



Консолидированные отчеты о прибылях и убытках
(в тыс. долл. США)
За 12 месяцев, заканчивающихся 31 декабря,
2009 2008
Выручка, нетто (в т. ч. по расчетам с аффилированными сторонами в сумме 107 104 тыс. долл. США и 68 328 тыс. долл. США за 12 месяцев 2009 и 2008 гг., соответственно) $ 5 754 146 $ 9 950 705
Себестоимость реализованной продукции (в т. ч. по расчетам с аффилированными сторонами в сумме 123 443 тыс. долл. США и 12 213 тыс. долл. США за 12 месяцев 2009 и 2008 гг., соответственно) (3 960 693) (5 260 108)
Валовая прибыль 1 793 453 4 690 597
Коммерческие, сбытовые и операционные расходы:
Коммерческие расходы (1 062 810) (1 348 989)
Налоги, кроме налога на прибыль (105 203) (116 590)
Изменение обязательств по выбытию активов (7 398) (6 078)
Убыток от списания основных средств (20 940) (4 323)
Изменение резерва по сомнительной задолженности 38 019 (103 632)
Общехозяйственные, административные и прочие операционные расходы (389 477) (554 716)
Итого коммерческие, сбытовые и операционные расходы: (1 547 809) (2 134 328)
Операционная прибыль 245 644 2 556 269
Прочие доходы и (расходы):
Прибыль от инвестиций в акции по методу долевого участия 1 200 717
Доходы по процентам 21 445 11 614
Расходы по процентам (498 986) (324 083)
Прочие доходы (расходы), нетто 500 257 (18 821)
Отрицательные курсовые разницы (174 336) (877 428)
Итого прочие доходы и (расходы), нетто (150 420) (1 208 001)
Прибыль до налога на прибыль 95 224 1 348 268
Расходы по налогу на прибыль (18 893) (118 887)
Прибыль от обычной деятельности 76 331 1 229 381
Чистая прибыль 76 331 1 229 381
Минус: Доля миноритариев в чистой прибыли (2 590) (88 837)
Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО Мечел $ 73 741 $ 1 140 544
Минус: дивиденды по привилегированным акциям (134 498) -
Чистая прибыль акционеров ОАО Мечел (держателей обыкновенных акций) (60 757) 1 140 544
Чистая прибыль 76 331 1 229 381
Корректировки по пересчету валют (325 353) (289 633)
Изменение пенсионных обязательств (10 155) 87 659
Корректировка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (5 178) (6 571)
Итого совокупный (убыток) доход (264 355) 1 020 836
Доля миноритариев в совокупном доходе (убытке) 6 759 (26 822)
Совокупный (убыток) доход акционеров ОАО Мечел (держателей обыкновенных акций) (257 596) 994 014



Консолидированные отчеты о движении денежных средств
(в тыс. долл. США)
За 12 месяцев, заканчивающихся 31 декабря,
2009 2008
Движение денежных средств по операционной деятельности
Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ОАО Мечел 73 741 1 140 544
Доля миноритариев в чистой прибыли 2 590 88 837
Чистая прибыль $ 76 331 $ 1 229 381
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистому поступлению денежных средств по операционной деятельности:
Износ основных средств 321 117 360 587
Истощение минеральных резервов 85 558 102 710
Отрицательные курсовые разницы 174 336 877 428
Отложенный налог на прибыль (31 665) (403 816)
Изменение резерва по сомнительной задолженности (38 019) 103 632
Изменение резерва по товарно-материальным запасам (186 263) 278 176
Изменение обязательств по выбытию активов 7 398 6 078
Убыток от списания основных средств 20 940 4 323
Прибыль от инвестиций в акции по методу долевого участия (1 200) (717)
Проценты в неденежной форме по долгосрочным налоговым и пенсионным обязательствам 15 954 18 426
Убыток от реализации основных средств 2 789 15 641
Прибыль от реализации инвестиций (155) (4 568)
Прибыль от пересмотра обязательств по выбытию активов (9 595) -
Прибыль от кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности (2 571) (2 370)
Прибыль от прощения штрафов и пеней (1 241) -
Амортизация расходов по организации синдицированного кредита 42 561 28 102
Прибыль от переоценки условного обязательства (494 238) -
Прибыль в результате сокращения пенсионных обязательств (37 717) (23 421)
Пенсионный вклад и амортизация вклада прошлых лет службы 7 032 9 745
Чистое изменение до изменений в оборотном капитале (48 648) 2 599 337
Изменение в статьях оборотного капитала за вычетом влияния приобретения новых дочерних предприятий:
Дебиторская задолженность 97 272 (140 545)
Товарно-материальные запасы 481 307 (658 930)
Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг (100 069) 594 639
Авансы полученные 30 516 (6 230)
Начисленные налоги и прочие обязательства 38 450 (8 353)
Расчеты с аффилированными сторонами (77 380) (9 308)
Доходы будущих периодов и затраты на товары в пути, нетто 10 548 (16 591)
Прочие оборотные активы 131 273 (79 196)
Предоплаты в негосударственный пенсионный фонд 7 545 4 254
Начисления по неотраженному налогу на прибыль (9 145) (49 136)
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности 561 669 2 229 941
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Приобретение Oriel Resources Plc за вычетом приобретенных денежных средств - (1 439 600)
Приобретение Ductil Steel S.A. за вычетом приобретенных денежных средств - (197 621)
Приобретение HBL за вычетом приобретенных денежных средств (8 387) (14 593)
Приобретение Bluestone Coal Group за вычетом приобретенных денежных средств 4 908 -
Авансы выданные на приобретение Bluestone Coal Group - (438 623)
Приобретение прочих инвестиций за вычетом приобретенных денежных средств (8 022) -
Активы в доверительном управлении (45 592) -
Поступления активов из доверительного управления 38 720 -
Поступления от реализации инвестиций в аффилированные компании 2 343 -
Поступления от реализации нерыночных ценных бумаг 6 913 7 457
Краткосрочные кредиты выданные и прочие ивестиции (137 276) -
Погашение краткосрочных кредитов выданных 46 803 930
Поступления от реализации основных средств 2 403 3 644
Приобретение минеральных лицензий (2 299) (4 344)
Приобретение основных средств (610 445) (1 166 987)
Чистое использование денежных средств по инвестиционной деятельности (709 931) (3 249 737)
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от краткосрочных кредитов и займов 1 412 000 5 593 547
Погашение краткосрочных кредитов и займов (3 704 128) (3 856 110)
Дивиденды выплаченные (208 066) (467 916)
Поступления по долгосрочной задолженности 3 022 998 99 377
Погашение долгосрочной задолженности (99 225) (21 388)
Приобретение доли меньшинства в дочерних предприятиях (14 631) (51 346)
Выплата обязательств по финансовому лизингу (33 514) (48 541)
Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности 375 434 1 247 623
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты (67 315) (209 767)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 159 857 18 060
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 254 839 236 779
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода $ 414 696 $ 254 839

РаспечататьВерсия для печати