Направления деятельности «Мечел»
«Мечел» объявляет финансовые результаты за 2007 год
«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ РЕКОРДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2007 ГОД
— Выручка увеличилась на 52% до $6,7 миллиардов —
— Операционный доход увеличился на 92,59% до $1,4 миллиардов —
— Чистая прибыль выросла на 51,4% до $913,1 миллиона или
$2,19 на АДР/обыкновенную акцию —
Москва, Россия — 29 мая 2008 г.— OAO «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, объявила сегодня финансовые результаты за год, завершившийся 31 декабря 2007 года.
Тыс. долл. США | 2007 г. | 2006 г. | Изменение к предыдущему году |
Выручка | 6 683 842 | 4 397 811 | 52% |
Чистый операционный доход | 1 397 593 | 725 698 | 92,6% |
Чистая операционная маржа | 20,9% | 16,5% | - |
Чистая прибыль | 913 050 | 603 249 | 51,4% |
EBITDA1 | 1 658 661 | 1 068 258 | 55,3% |
EBITDAмаржа | 24,8% | 24,3% | - |
1См. Приложение А.
Игорь Зюзин, Генеральный директор ОАО «Мечел», так прокомментировал результаты года: «Второй год подряд „Мечел“ продемонстрировал рекордно высокие результаты. Последовательно следуя намеченной стратегии по развитию сырьевой базы и увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью, нам удалось нарастить объемы производства и добиться значительного улучшения финансовых показателей, увеличив доход от операционной деятельности почти в два раза. Динамичному развитию компании способствовала и ее успешная деятельность по приобретению новых активов, которые не только вписываются в сбалансированную производственную цепочку и представляют интерес для группы с точки зрения синергетического эффекта, но и закладывают основу для роста на многие годы вперед».
Консолидированные результаты
Чистая выручка в 2007 году выросла на 52%, составив $6,7 миллиарда по сравнению с $4,4 миллиарда в 2006 году. Операционный доход увеличился на 92,6% и составил $1,4 миллиарда, или 20,9% от чистой выручки, по сравнению с операционным доходом в $725,7 миллиона, или 16,5% от чистой выручки в 2006 году.
В 2007 году консолидированная чистая прибыль составила $913,1 миллиона, или $2,19 на АДР/обыкновенную акцию и выросла на 51,4% по сравнению с консолидированной чистой прибылью в размере $603,2 миллиона, или $1,48 на АДР/обыкновенную акцию в 2006 году.
В 2007 году консолидированный показатель EBITDA вырос на 55,3% до $1,7 миллиарда по сравнению с $1,1 миллиарда год назад, что отражает позитивное влияние благоприятной рыночной конъюнктуры, приобретение новых активов, выход на более эффективные сегменты рынка и структурированный подход к расходам.
Результаты по добывающему сегменту
тыс. долл. США | 2007 г. | 2006 г. | Изменение к предыдущему году |
Выручка от реализации внешним потребителям | 1 844 759 | 1 305 554 | 41,3% |
Межсегментные продажи | 712 237 | 376 968 | 88,9% |
Операционный доход | 886 698 | 319 048 | 177,9% |
Чистая прибыль | 591 943 | 195 504 | 202,8% |
EBITDA | 995 660 | 404 666 | 146% |
EBITDA, маржа2 | 38,9% | 24,1% | - |
Добывающий сегмент, производство
Продукция | 2007 г., тыс. т | 2007 г. к 2006 г. |
Уголь | 21 195 | 25% |
Коксующийся уголь | 10 419 | 7% |
Энергетический уголь | 10 775 | 47% |
Концентрат железной руды | 4 963 | 0 |
Никель | 17,14 | 19% |
Выручка по горнодобывающему сегменту за 2007 год составила $1,8 млрд, или 28% от консолидированной чистой выручки, увеличившись на 41,3% от сегментной выручки в $1,3 млрд, или 30% консолидированной чистой выручки за весь 2006 год. Увеличение выручки отражает рост объемов производства на нашем основном угледобывающем предприятии «Южный Кузбасс», консолидацию «Якутугля» — крупнейшего экспортера коксующихся углей в России, в результате чего существенно укрепились рыночные позиции и выросли продажи продукции горной добычи третьим лицам.
Операционный доход за 2007 год по горнодобывающему сегменту вырос на 177,9% до $ 886,7 миллионов или 34,7% от выручки с продаж третьим лицам, в сравнении с операционным доходом в $319,0 миллионов, или 19% с продаж третьим лицам год назад. Показатель EBITDA по горнодобывающему сегменту в 2007 году вырос на 146% и составил $995,7 миллиона по сравнению с EBITDA в $404,7 миллиона за 2006 год. Маржа EBITDA по горнодобывающему сегменту в 2007 г. составила 38,9% по сравнению с 24,1% в 2006 году.
Игорь Зюзин прокомментировал результаты работы горнодобывающего сегмента: «Прошедший год стал в определенном смысле слова прорывным для нашего горнодобывающего сегмента. На фоне благоприятной ценовой конъюнктуры компания предприняла активные действия по увеличению производства для получения дополнительной прибыли за счет растущих цен на сырьевые товары. В результате нам удалось поднять производство угля на 25% и никеля на 19%, что не замедлило сказаться и на прибыльности сегмента — чистая прибыль по сравнению с предыдущим годом выросла в три раза. Одновременно с этим, приобретение таких стратегически важных активов, как „Якутуголь“ и „Эльгауголь“ вывело нас на новый уровень, способствуя закреплению „Мечела“ как компании мирового масштаба со значительным потенциалом роста. Увеличение прибыльности горнодобывающего сегмента было также достигнуто за счет усилий по контролю над издержками и успешной реализации программы технического перевооружения горнодобывающих предприятий группы, в рамках которой на разрезах и шахтах регулярно вводится в эксплуатацию новая высокопроизводительная горнодобывающая техника. Благоприятная ценовая ситуация, сложившаяся на сырьевую продукцию в конце прошлого года, получила свое развитие и в этом году. Мы намерены использовать текущие условия путем увеличения объема продаж, контроля над издержками и работы на наиболее привлекательных и перспективных рынках».
Результаты по металлургическому сегменту
тыс. долл. США | 2007 г. | 2006 г. | Изменение к предыдущему году | |||
Выручка от реализации внешним потребителям | 4 335 768 | 3 042 793 | 42,5% | |||
Межсегментные продажи | 107 432 | 40 859 | 162,9 | |||
Операционный доход | 558 174 | 406 466 | 37,3% | |||
Чистая прибыль | 394 207 | 410 142 | (3,9%) | |||
EBITDA | 733 523 | 663 244 | 10,6% | |||
EBITDA маржа3 | 16,5% | 21,5% | - |
Металлургический сегмент, производство
Продукция | 2007, тыс. т. | 2007 к 2006 | ||
Кокс | 3 886 | 51% | ||
Чугун | 3 685 | 1% | ||
Сталь | 6 090 | 2% | ||
Прокат | 5 137 | 9% | ||
Метизы | 683 | 12% |
Выручка по металлургическому сегменту ОАО «Мечел» в 2007 году увеличилась на 42,5% и достигла $4,3 миллиарда или 65% от консолидированной чистой выручки по сравнению с выручкой в $3,0 миллиарда или 69% консолидированной чистой выручки в 2006 году.
Операционный доход вырос на 37,3% и составил $558,2 миллиона или 12,6% продаж третьим лицам по сравнению с операционным доходом в $406,5 миллионов или 13,2% от продаж третьим лицам в 2006 г. Показатель EBITDA по металлургическому сегменту в 2007 году вырос на 10,6% и составил $733,5 миллиона, по сравнению с EBITDA в $663,2 миллиона в 2006 г. Маржа EBITDA составила 16,5% по сравнению с 21,5% в 2006 году.
Комментируя результаты работы металлургического сегмента, Игорь Зюзин отметил: «Несмотря на то, что нам удалось выполнить намеченные планы по наращиванию объемов производства, на протяжении всего года ценовая конъюнктура для производителей металлургической продукции оставалась достаточно сложной. При более дорогих железнодорожных тарифах и стабильно растущих ценах на сырье, лом, электроэнергию и газ, цены на нашу металлопродукцию во второй половине года либо стагнировали, либо снижались. Поскольку „Мечел“ является крупнейшим в России производителем плоского нержавеющего проката, на прибыльности сегмента сказались также и небывало высокие цены на никель. С учетом большой доли „Мечела“ в производстве сортового проката, перенасыщение рынка арматуры, приведшее к понижению цен на данную продукцию во второй половине года, также оказало давление на маржу сегмента. В качестве основной задачи в металлургическом сегменте мы по-прежнему концентрируемся на повышении доли продукции с высокой добавленной стоимостью, увеличении прибыльности путем модернизации производства и контроля над издержками, что лежит в основе крупномасштабной программы инвестиций в стальной сегмент, которую мы начали реализовывать в прошлом году. В текущем году, несмотря на продолжающееся удорожание сырьевых товаров, мы наблюдаем улучшение конъюнктуры на основных рынках сбыта, что позволяет надеяться на улучшение финансовых показателей сегмента».
Результаты по энергетическому сегменту4
Тыс. долл. США | 2007 г. | 2006 г. | 2007 г. к 2006 г. |
Выручка от реализации внешним потребителям | 503 316 | 49 463 | 917,6% |
Межсегментные продажи | 95 199 | 73 859 | 28,9% |
Операционный доход | 12 627 | 8 649 | 46% |
Чистая прибыль | (13 047) | 6 066 | |
EBITDA | 26 761 | 9 190 | 191,2% |
EBITDA, маржа5 | 4,5% | 7,5% |
4Результаты энергетического сегмента ранее включались в горнодобывающий и металлургический сегменты
5EBITDA, маржа считается от общей выручки сегмента с учетом межсегментных продаж
Выручка по энергетическому сегменту ОАО «Мечел» составила $503,3 миллиона, или 8% консолидированной чистой выручки, увеличившись на 917,6% по сравнению с сегментной выручкой в $49,5 миллиона или 1% консолидированной чистой выручки в 2006.
В 2007 году энергетический сегмент принес $12,6 миллиона операционной прибыли, или 2,1% от общей сегментной выручки, увеличившись на 46% по сравнению с операционным доходом в $8,6 миллиона, или 7% от общей сегментной выручки год назад. Показатель EBITDA по энергетическому сегменту в 2007 году вырос на 191,2% и достиг 26,8 миллиона по сравнению с EBITDA в 9,2 миллиона в 2006 году. Маржа EBITDA в энергетическом сегменте составила 4,5% по сравнению с 7,5% в 2006 году. Чистый убыток в сегменте составил $13,0 миллионов и является результатом процентных выплат по обслуживанию внутригруппового займа, который был предоставлен дочернему предприятию «Мечела» — ООО «Мечел-Энерго» другими структурами холдинга.
Комментируя результаты работы энергетического сегмента, Игорь Зюзин отметил: «2007 г. стал годом, когда „Мечел“ начал активно развивать энергетическое направление своей деятельности. В результате приобретения угольной электростанции Южно-Кузбасская ГРЭС и энергосбытовой компании „Кузбассэнергосбыт“, „Мечел“ превратился в одного из крупнейших игроков на рынке электроэнергии в Кемеровской области, которая является основным российским угледобывающим регионом. Энергетический сегмент „Мечела“ также развивается и за пределами границ России. В конце 2007 года с целью выхода на новые рынки сбыта энергетического угля компания приобрела 49% акций Акционерного общества „Топлофикация-Русе“, расположенного в Болгарии. Мы прекрасно понимаем, что приобретенные активы потребуют от нас серьезных усилий, направленных на модернизацию производственной базы и интеграцию в производственную цепочку группы. На данный момент основное негативное влияние на прибыльность сегмента оказывают процентные платежи по внутригрупповым займам, которые „Мечел-Энерго“ брал для реализации вышеупомянутых приобретений. В целом мы с оптимизмом смотрим на перспективы энергогенерирующих предприятий в России, где многие регионы уже являются энергодефицитными. Дополнительным импульсом к развитию российской энергетики, несомненно, послужит и предстоящая либерализация цен на электроэнергию. С учетом этого мы намерены последовательно развивать энергетический сегмент „Мечела“, что в недалеком будущем придаст большую устойчивость группе, позволит снизить издержки за счет генерации собственной электроэнергии и обеспечит дополнительную прибыль акционерам компании».
Последние события
- В декабре 2007 года «Мечел» приобрел 49% акций Акционерного общества «Топлофикация-Русе» (ТЭЦ «Русе»), расположенного в г. Русе (Республика Болгария). Приобретение осуществлено в рамках дальнейшего развития самостоятельного энергетического сегмента бизнеса, а также с целью выхода на новые рынки сбыта энергетического угля компании.
- В январе 2008 года «Мечел» сообщил о победе в открытом конкурсе ОАО «РЖД» по продаже имущества производственного комплекса порта «Темрюк». Приобретенный комплекс имущества находится в непосредственной близости от уже вошедшего в группу порта «Темрюк-Сотра». Деятельность обоих активов обеспечивается одной железнодорожной веткой, принадлежащей обществу «Темрюк-Сотра». В перспективе это дает возможность для объединения двух инфраструктурных объектов в один мощный портовый перевалочный комплекс.
- В феврале 2008 года представители группы «Мечел» подписали контракт с «Инжиниринговой корпорацией «Трансстрой», входящей в состав холдинга «Проектно-строительная компания «Трансстрой», на проектирование и строительство железнодорожного подъездного пути, соединяющего станцию Улак Байкало-Амурской магистрали с Эльгинским угольным месторождением (Якутия). Строительство железной дороги является первым этапом освоения Эльгинского месторождения.
- В феврале 2008 года «Мечел» подписал соглашение с ОАО «РЖД» о долгосрочном взаимовыгодном партнерстве по обеспечению железных дорог России транспортным металлопрокатом, производимым на предприятиях группы. По соглашению ОАО «Мечел» в период с 2008 по 2010 годы построит современный рельсобалочный стан на Челябинском металлургическом комбинате производственной мощностью более 1 млн тонн продукции в год. Объем поставок рельсов различной модификации для ОАО «РЖД» составит до 400 тысяч тонн в год.
- В апреле 2008 года «Мечел» сообщил о приобретении 100% акций компании «Дактил Стил» (Румыния). Приобретение осуществлено в рамках дальнейшего развития металлургического сегмента бизнеса ОАО «Мечел», а также с целью упрочнения своего положения на рынках проката и метизов Румынии. Компания «Дактил Стил» располагает следующими производственными мощностями: предприятие «Дактил Стил Бузэу» (г. Бузэу, Румыния), производящее прокат и метизы из углеродистой и слаболегированной стали, и предприятие «Оцелу Рошу» (г. Оцелу Рошу, Румыния), производящее сталь и заготовку для проката.
- В апреле 2008 года ОАО «Мечел» сообщило о том, что все условия предложения о покупке за наличные денежные средства, сделанного «Мечелом» в отношении всего выпущенного и выпускаемого акционерного капитала в форме обыкновенных акций «Ориэл», выполнены, или в отношении их осуществлен отказ от права требования их выполнения, и что, таким образом, Предложение объявляется безусловным во всех отношениях.
- В мае 2008 года ОАО «Мечел» объявило о победе своего дочернего предприятия, Общества с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов», в конкурсе на приобретение права пользования участком недр на Уватском месторождении кварцитов и кварцитовидных песчаников. Данное приобретение сделано в рамках развития ферросплавного направления бизнеса компании и реализации стратегической задачи по увеличению запасов сырьевых ресурсов. Начав разработку Уватского месторождения, «Мечел» полностью покроет потребность Братского завода ферросплавов в качественной кварцитовой руде.
Игорь Зюзин заключил: «В целом прошедший год в очередной раз показал преимущества бизнес-модели „Мечела“, основанной на сбалансированном сочетании горнодобывающих, металлургических, энергетических и ферросплавных активов. Мы остаемся привержены дальнейшему развитию компании, как за счет органического роста, так и путем усиления ключевых сегментов деятельности новыми приобретениями, что должно обеспечить дополнительную прибыль нашим акционерам. С учетом возрастающих объемов добычи угля мы намерены активно развивать и логистическую составляющую холдинга, что позволит обеспечить большую гибкость в плане реализации продукции наиболее привлекательным и перспективным потребителям. Приобретение „Мечелом“ порта „Темрюк“ является одним из проявлений усилий компании на данном направлении. В структуре холдинга также начинает выкристаллизовываться и ферросплавное направление. В результате реализации стратегии по развитию компании путем приобретений к производящему ферроникель комбинату „Южуралникель“ в 2007 г. добавился Братский завод ферросплавов, основной товарной продукцией которого является ферросилиций, а уже в этом году „Мечел“ приобрел компанию „Ориель“, которая производит феррохром. Мы считаем данное направление бизнеса весьма перспективным, принимая во внимание то, что „Мечел“ является крупнейшим производителем спецсталей, основными легирующими компонентами которых являются никель и хром. С учетом приобретения права на освоение участка недр Уватского месторождения кварцитов к настоящему моменту все ферросплавные предприятия группы имеют собственные сырьевые базы. Это позволяет нам в меньшей степени зависеть от конъюнктуры рынка, предоставляет компании дополнительные конкурентные преимущества и усиливает рыночные позиции в целом. Наши усилия по наращиванию и модернизации производственных мощностей наряду с увеличением объемов производства, подкрепляемые наблюдаемыми тенденциями на рынках, позволяют с оптимизмом смотреть на перспективы компании в будущем».
Финансовое положение
За 2007 год капитальные затраты в основные средства и приобретение минеральных лицензий составили $834 миллиона, из которых $516 миллионов пришлось на горнодобывающий сегмент, $310 миллионов — на металлургический и $7 миллионов — на энергетический сегмент.
В течение 2007 года «Мечел» потратил $ 2 565 миллионов на приобретения, включая $281 миллион (за вычетом приобретенных денежных средств) на приобретение ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»; $78 миллионов (за вычетом приобретенных денежных средств) на приобретение ОАО «Кузбассэнергосбыт»; $187 миллионов на приобретение ОАО «Братский завод ферросплавов»; $6 миллионов на приобретение ОАО «Темрюк-Сотра»; $1,9 миллиарда на приобретение 75% минус одна акция ОАО «ХК Якутуголь», 68,86% акций ОАО «Эльгауголь» и комплекса недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД»; $73,5 миллиона на приобретение 49% акций АО «Топлофикация-Русе», а также $2,4 миллиона на приобретение миноритарных пакетов акций различных дочерних предприятий.
На 31 декабря 2007 года общий долг составил $3,5 миллиарда. Денежные средства и их эквиваленты на конец 2007 года составили $236,7 миллиона, а чистый долг составил $3,2 миллиарда (чистый долг определяется как общий долг компании за вычетом денежных средств и их эквивалентов).
Руководство ОАО «Мечел» проведет сегодня конференц-звонок в 9:00 утра по Нью-йоркскому времени (14:00 по Лондонскому времени, 17:00 по Московскому времени) для обсуждения финансовых результатов и прокомментирует текущую деятельность «Мечела». Доступ к конференц-звонку также открыт в интернете по адресу:http://www.mechel.com, в разделе «Для Инвесторов».
***
ОАО «Мечел»
Александр Толкач
Начальник отдела международных
отношений и связей с инвесторами
ОАО «Мечел»
Тел: + 7 495 221 88 88
alexander.tolkach@mechel.com
Приложения к Пресс-релизу о результатах за 2007 год
Приложение A
Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP. Настоящий пресс-релиз включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с принципами, принятыми в США, или US GAAP, а также иные финансовые величины, которые упоминаются как не относящиеся к US GAAP. Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP должны рассматриваться в дополнение к показателям, подготовленным по стандартам GAAP-отчетности, а не как альтернатива им.
Доход до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA) и Валовая доходность (EBITDA, маржа). Показатель EBITDA представляет собой доход до вычета расходов по уплате процентов, налога на прибыль, износа и амортизации. Валовая доходность (EBITDA, маржа) определяется как процент EBITDA от нашего чистого дохода. Используемый нами показатель EBITDA может не совпадать с показателями EBITDA, используемыми другими компаниями; он не является показателем, используемым в рамках общепринятых принципов бухгалтерского учета США, и должен рассматриваться в дополнение к информации, содержащейся в нашем консолидированном отчете о прибылях и убытках, а не вместо нее. Мы считаем, что показатель EBITDA дает полезную информацию для инвесторов, поскольку является показателем устойчивости и эффективности нашей предпринимательской деятельности, включая нашу способность финансировать дискреционные расходы, такие как расходы на капитальные вложения, приобретения и прочие инвестиции, а также показателем нашей способности брать и погашать долги. Хотя расходы на выплату процентов, износ и амортизация считаются операционными издержками в рамках общепринятых принципов бухгалтерского учета, эти расходы представляют собой, в основном, неденежные отнесения затрат текущего периода, связанных с долгосрочными активами, приобретенными или созданными в предыдущие периоды. Наш расчет показателя EBITDA обычно используется как одно из оснований для инвесторов, аналитиков и кредитно-рейтинговых агентств для оценки и сравнения ими периодической и будущей операционной эффективности и стоимости компаний металлургической и горнодобывающей отрасли. Показатель EBITDA может быть согласован с нашим консолидированным отчетом о прибылях и убытках следующим образом:
тыс. долл. США | 2007 г. | 2006 г. |
Чистая прибыль | 913 050 | 603 249 |
Добавить: Износ, истощение и амортизация Расходы по процентам Налог на прибыль |
290 316 98 976 356 320 |
196 227 38 183 230 599 |
Консолидированная EBITDA | 1 658 661 | 1 068 258 |
EBITDA маржа может быть рассчитана как процент к выручке следующим образом:
тыс. долл. США | 2007 г. | 2006 г. |
Чистая выручка | 6 683 842 | 4 397 811 |
EBITDA | 1 658 661 | 1 068 258 |
EBITDA, маржа | 24,8% | 24,3% |
OAO Мечел Консолидированный баланс |
31 декабря | 31 декабря | Изменение 31.12.2007 — 31.12.2006 | ||||
(в тыс. долл. США) | 2007 | 2006 | тыс.долл | % | |||
АКТИВЫ | |||||||
Деньги и ден. эквивавленты | 236 779 | $ | 172 614 | 64 165 | 37% | ||
Дебиторская задолжененность за минусом резервов по сомнительным долгам | 341 756 | 191 172 | 150 584 | 79% | |||
Задолженность аффилированных лиц | 4 988 | 545 | 4 443 | 815% | |||
Запасы | 993 668 | 653 079 | 340 589 | 52% | |||
Товары отгруженные по отложенным продажам | 13 190 | 14 125 | (935) | -7% | |||
Текущие активы по прекращенным операциям | - | 9 | (9) | -100% | |||
Отложенные налоги | 12 331 | 7 922 | 4 409 | 56% | |||
Вложения в ценные бумаги, предназначенные для перепродажи | - | 270 964 | (270 964) | -100% | |||
Расходы будущих периодов и прочие текущие активы | 633 993 | 332 946 | 301 047 | 90% | |||
Итого текущие активы: | 2 236 705 | 1 643 376 | 593 329 | 36% | |||
Инвестиции в и займы аффилированным и связанным компаниям | 92 571 | 429 206 | (336 635) | -78% | |||
Инвестиции в котируемые и некотируемые ценные бумаги | 58 595 | 44 392 | 14 203 | 32% | |||
Долгосрочные активы по прекращенным операциям | - | 108 | (108) | -100% | |||
Нематериальные активы | 7 408 | 4 746 | 2 662 | 56% | |||
Основные средства | 3 701 762 | 2 012 828 | 1 688 934 | 84% | |||
Минеральные резервы | 2 131 483 | 269 851 | 1 861 632 | 690% | |||
Отложенные налоги | 16 755 | 6 983 | 9 772 | 140% | |||
Гудвилл | 914 446 | 45 914 | 868 532 | 1892% | |||
Прочие долгосрочные активы | 67 918 | - | |||||
Итого активы | 9 227 643 | $ | 4 457 404 | 4 770 239 | 107% | ||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | |||||||
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочных кредитов | 1 135 104 | $ | 166 517 | 968 587 | 582% | ||
Кредиторская задолженность и начисления: | |||||||
Авансы полученные | 147 739 | 96 623 | 51 116 | 53% | |||
Начисленные обязательства и прочая кредиторская задолженность | 144 083 | 84 632 | 59 451 | 70% | |||
Задолженность по налогам в бюджет и внебюджетные фонды | 123 794 | 149 589 | (25 795) | -17% | |||
Неучтенные налоговые выгоды | 79 211 | - | 79 211 | 100% | |||
Кредиторская задолженность | 222 753 | 183 485 | 39 268 | 21% | |||
Обязательства перед аффилированными лицами | 3 596 | 2 353 | 1 243 | 53% | |||
Обязательства по прекращенным операциям | - | 508 | (508) | -100% | |||
Отложенные налоги | 33 056 | 58 820 | (25 764) | -44% | |||
Обязательства по ресторации производственных участков | 5 366 | 3 444 | 1 922 | 56% | |||
Доходы будущих периодов | 20 949 | 7 183 | 13 766 | 192% | |||
Пенсионные обязательства | 63 706 | 11 045 | 52 661 | 477% | |||
Краткосрочные обязательства по финансовому лизингу | 11 708 | 6 066 | 5 642 | 100% | |||
Итого текущие обязательства: | 1 991 065 | 770 265 | 1 220 800 | 158% | |||
Долгосрочные реструктуризированные налоги | - | 1 230 | (1 230) | -100% | |||
Долгосрочные займы и кредиты | 2 321 922 | 322 604 | 1 999 318 | 620% | |||
Отложенные налоги | 701 318 | 136 154 | 565 164 | 415% | |||
Пенсионные обязательства | 266 660 | 59 170 | 207 490 | 351% | |||
Обязательства по ресторации производственных участков | 65 928 | 88 914 | (22 986) | -26% | |||
Прочие долгосрочные обязательства | 1 917 | - | 1 917 | ||||
Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу | 73 377 | 51 068 | 22 309 | 100% | |||
Договорные и потенциальные обязательства | - | - | |||||
Доля меньшинства | 300 523 | 163 036 | 137 487 | 84% | |||
Капитал: | |||||||
Уставный капитал | 133 507 | 133 507 | - | 0% | |||
Акции, выкупленные у акционеров, в сумме затрат на приобретение | - | - | - | 0% | |||
Добавочный капитал | 415 070 | 412 327 | 2 743 | 1% | |||
Прочий доход акционеров | 305 467 | 188 218 | 117 249 | 62% | |||
Нераспределенная прибыль | 2 650 889 | 2 130 911 | 519 978 | 24% | |||
Итого капитал: | 3 504 933 | 2 864 963 | 639 970 | 22% | |||
Итого обязательства и капитал: | 9 227 643 | $ | 4 457 404 | 4 770 239 | 107% |
OAO Мечел Консолидированные отчёты о прибылях и убытках |
||||||
(в тыс. долл. США, за исключением данных по акциям и стоимости акций) | За год по 31 декабря | |||||
2007 | 2006 | 2005 | ||||
Выручка, нетто (в т. ч. по расчетам с аффилированными сторонами в сумме 110 056 тыс. долл. США, 66 998 тыс. долл. США и 65 431 тыс. долл. США за 2007, 2006 и 2005 гг., соответственно) | 6 683 842 | 4 397 811 | 3 804 995 | |||
Себестоимость реализованной продукции (в т. ч. по расчетам с аффилированными сторонами в сумме 157 427 тыс. долл. США, 142 959 тыс. долл. США и 73 829 тыс. долл. США за 2007, 2006 и 2005 гг., соответственно) | (4 166 864) | (2 860 224) | (2 469 134) | |||
Валовая прибыль | 2 516 978 | 1 537 587 | 1 335 861 | |||
Коммерческие, сбытовые и операционные расходы: | ||||||
Коммерческие расходы | (621 811) | (418 901) | (450 238) | |||
Налоги, кроме налога на прибыль | (83 994) | (82 140) | (90 683) | |||
Изменение обязательств по выбытию активов | (3 101) | (7 433) | (3 248) | |||
Убыток от списания основных средств | - | (2 418) | (12 667) | |||
(Создание) восстановление резерва по сомнительной задолженности | (1 411) | (2 722) | (3 569) | |||
Общехозяйственные, административные и прочие операционные расходы | (409 068) | (289 975) | (259 728) | |||
Итого коммерческие, сбытовые и операционные расходы: | (1 119 385) | (811 888) | (820 133) | |||
Операционная прибыль | 1 397 593 | 725 698 | 515 728 | |||
Прочие доходы и (расходы): | ||||||
Прибыль (убыток) от инвестиций в акции | 8 | (9 858) | 12 426 | |||
Доходы по процентам | 12 278 | 8 314 | 10 049 | |||
Расходы по процентам | (98 976) | (38 183) | (40 829) | |||
Прибыль от переоценки торговых ценных бумаг | - | 50 688 | - | |||
Прочие доходы (расходы), нетто | 19 844 | 69 401 | 65 920 | |||
Положительные (отрицательные) курсовые разницы | 54 700 | 58 773 | (37 435) | |||
Итого прочие доходы и (расходы), нетто | (12 146) | 139 135 | 10 131 | |||
Прибыль до налога на прибыль, доли меньшинства, прекращаемой деятельности и экстраординарной прибыли | 1 385 447 | 864 833 | 525 859 | |||
Расходы по налогу на прибыль | (356 320) | (230 599) | (136 643) | |||
Доля меньшинства в прибыли дочерних предприятий | (116 234) | (31 528) | (6 879) | |||
Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 912 893 | 602 706 | 382 337 | |||
Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности, за вычетом налога | 158 | 543 | (1 157) | |||
Чистая прибыль | 913 051 | 603 249 | 381 180 | |||
Корректировки по пересчету валют | 136 673 | 148 920 | (53 822) | |||
Изменения в пенсионных обязательствах | (14 365) | (9 282) | - | |||
Корректировка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | (5 059) | 11 203 | 2 181 | |||
Дополнительные минимальные пенсионные обязательства | - | (4 669) | - | |||
Совокупный доход | 1 030 300 | 749 421 | 329 539 | |||
Базовая и разводненная прибыль на акцию: | ||||||
Прибыль от обычной деятельности на одну акцию | 2.19 | 1.48 | 0.95 | |||
Влияние прекращаемой деятельности на убыток на одну акцию | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Чистая прибыль на одну акцию | 2.19 | 1.48 | 0.95 | |||
Средневзвешенное количество акций в обращении | 416 270 745 | 408 979 356 | 403 118 680 |
Консолидированные отчеты о движении денежных средств | 12 месяцев | 12 месяцев | |||
(в тыс. долл. США) | 2007 | 2006 | |||
Движение денежных средств по операционной деятельности | |||||
Чистая прибыль | $ | 913 050 | 603 249 | ||
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистому поступлению денежных средств по операционной деятельности: | |||||
Износ основных средств | 250 333 | 177 303 | |||
Истощение минеральных резервов | 39 982 | 18 924 | |||
Отрицательные (положительные) курсовые разницы | (54 700) | (58 773) | |||
Отложенный налог на прибыль | (18 320) | 22 299 | |||
Резерв по сомнительной задолженности | 1 411 | 2 722 | |||
Списание товарно-материальных запасов | 1 228 | 525 | |||
Расходы по ресторации производственных участков | 3 101 | 7 433 | |||
Убыток от списания основных средств | - | 2 418 | |||
Доля меньшинства | 116 234 | 31 528 | |||
Прибыль (убыток) от инвестиций в акции | 13 779 | (50 688) | |||
(Прибыль) убыток от инвестиций в акции по методу долевого участия | (8) | 17 426 | |||
Проценты в неденежной форме по долгосрочным налоговым и пенсионным обязательствам | 6 942 | 6 173 | |||
Убыток (прибыль) убыток от реализации основных средств | 10 581 | 1 320 | |||
(Прибыль) убыток от реализации долгосрочных инвестиций | 13 426 | 5 047 | |||
Изменение обязательств по выбытию активов | 14 430 | (2 112) | |||
Убыток от прекращённой деятельности | (158) | (543) | |||
Прибыль от кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности | (12 158) | (843) | |||
Прибыль от прощения штрафов и пеней | (8 311) | (69 767) | |||
Расходы по схеме вознаграждения в форме акций | - | 260 | |||
Амортизация капитализированных затрат по выпуску облигаций | - | 673 | |||
Пенсионный вклад и амортизация вклада прошлых лет службы | 2 681 | 3 510 | |||
Резерв по краткосрочным инвестициям | 4 124 | - | |||
Чистое изменение до изменений в оборотном капитале | 1 255 008 | 718 084 | |||
Изменения в статьях оборотного капитала, за вычетом влияния приобретения новых дочерних предприятий: | |||||
Торговые ценные бумаги | 257 185 | - | |||
Дебиторская задолженность | (118 104) | (9 004) | |||
Товарно-материальные запасы | (254 342) | (159 103) | |||
Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг | (19 909) | (47 940) | |||
Авансы полученные | (56 697) | 35 128 | |||
Начисленные налоги и прочие обязательства | (67 155) | 24 715 | |||
Расчеты с аффилированными сторонами | (3 237) | 3 430 | |||
Оборотные активы и обязательства по прекращаемой деятельности | (234) | (187) | |||
Доходы будущих периодов и отложенные продажи, нетто | 13 373 | (12 316) | |||
Прочие оборотные активы | (76 573) | 2 116 | |||
Выплаты в негосударственный пенсионный фонд | (38 981) | - | |||
Эффект от применения FIN48 на текущий налог на прибыль | (13 582) | - | |||
Дивиденды полученные | 4 622 | - | |||
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности | 881 377 | 554 923 | |||
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||||
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом приобретенных денежных средств | (4 181) | (2 153) | |||
Приобретение ОАО «Московский коксогазовый завод» | - | (156 474) | |||
Инвестиции в ОАО «Якутуголь» | (1 580 004) | ||||
Приобретение ОАО «Эльгауголь» | (345 861) | ||||
Приобретение ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» | (280 853) | ||||
Приобретение ООО «Братский Завод Ферросплавов» | (186 665) | ||||
Приобретение ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» | (78 304) | ||||
Инвестиции в ООО " Транскол» | (7 165) | ||||
Приобретение ЗАО «Темрюк-Сотра» | (6 108) | ||||
Приобретение доли меньшинства в дочерних предприятиях | (2 378) | (4 016) | |||
Приобретение инвестиций в аффилированные компании | (73 539) | ||||
Инвестиции в прочие рыночные ценные бумаги | (3 289) | (2 016) | |||
Поступления от выбытия прекращённой деятельности | |||||
Поступления от реализации нерыночных ценных бумаг | - | 6 507 | |||
Краткосрочные займы выданные | (4 151) | ||||
Погашение краткосрочных займов выданных | 18 709 | ||||
Поступления от реализации основных средств | 456 | 3 456 | |||
Приобретение основных средств | (830 024) | (391 460) | |||
Приобретение минеральных лицензий | (3 517) | (6 382) | |||
Чистое поступление (использование) денежных средств по инвестиционной деятельности | (3 386 874) | (552 538) | |||
Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||||
Поступления от краткосрочных кредитов и займов | 4 047 426 | 883 307 | |||
Погашение краткосрочных кредитов и займов | (3 156 410) | (1 116 762) | |||
Дивиденды выплаченные | (317 895) | (189 583) | |||
Приобретение собственных акций выкупленных | - | (36 449) | |||
Поступления от эмиссии обыкновенных акций | - | 1 248 | |||
Поступления по долгосрочной задолженности | 2 004 780 | 415 345 | |||
Расчеты с аффилированными сторонами по (выданным) / полученным займам и векселям | |||||
Выплата обязательств по финансовому лизингу | (21 434) | (9 048) | |||
Погашение долгосрочной задолженности | (6 586) | (110 840) | |||
Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности | 2 549 881 | (162 782) | |||
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты | 19 781 | 21 236 | |||
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств иих эквивалентов | 64 165 | (139 161) | |||
Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 172 614 | 311 775 | |||
Денежные средства и их эквиваленты на конец года | $ | 236 779 | 172 614 |
