Пресс-релизы ПАО «Мечел»

«Мечел» объявляет финансовые результаты за 9 месяцев 2006 года

28 ноября 2006
Москва, Россия — 28 ноября, 2006 — OAO «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, сегодня объявила финансовые результаты за девять месяцев, завершившихся 30 сентября 2005 года.


— Выручка $3 142 млн. —
— Операционный доход $483 млн. —
— Чистая прибыль $372 млн., $2,76 за АДР или $0,92 на разводненную акцию —

  • Рекордные финансовые результаты
  • Чистая прибыль за 9 месяцев 2006 г. почти равняется чистой прибыли за весь 2005 г.
  • Положительные перемены в Румынии
Тыс. долл. США 3кв. 2006 2кв. 2006 1кв. 2006 3кв.06
к
2кв.06
3кв. 2005 3кв.06
к
3кв.05
(% change)
Выручка 1,215,137 1,072,998 853,518 142,139 831,175 46.2%
Чистый операционный доход 273,499 150,480 58,996 123,019 89,631 205.1%
Чистая операционная маржа 22.5% 14.0% 6.9% 8.5% 10.8%
Чистая прибыль 190,453 118,784 62,881 71,669 71,093 167.9%
EBITDA (1) 323,799 210,331 134,411 113,468 146,275 121.4%
EBITDA margin 26.6% 19.6% 15.7% 17.6%

Тыс. долл. США 9M 2006 9M 2005 9M06 к 9M05
(% change)
Выручка 3,141,653 2,910,394 7.9%
Чистый операционный доход 482,975 452,027 6.8%
Чистая операционная маржа 15.4% 15.5%
Чистая прибыль 372,116 314,717 18.2%
EBITDA (1) 668,539 569,016 17.5%
EBITDA margin 21.3% 19.6%

(1) См. приложение A.

Алексей Иванушкин, Исполнительный директор ОАО «Мечел», прокомментировал: «В третьем квартале 2006 г. мы добились выдающихся финансовых и производственных результатов, и он стал лучшим в истории «Мечела». Второй квартал подряд мы демонстрируем значительное улучшение показателей, что доказывает нашу способность реализовать стратегию повышения общей эффективности производства. Нам в полной мере удалось воспользоваться улучшающейся рыночной конъюнктурой и увеличить объем выпуска продукции, которая пользуется повышенным спросом. Уже сейчас мы уверены, что результаты работы по итогам года будут значительно лучше по сравнению с прошлогодними, поскольку консолидированная чистая прибыль за девять месяцев почти равняется соответствующему показателю за весь прошлый год».

Консолидированные результаты

Чистая выручка за 9 месяцев 2006 достигла $3,1 млрд., в сравнении с $2,9 млрд. за 9 месяцев 2005. Операционный доход составил $483 млн. или 15,4% чистой выручки, по сравнению с операционным доходом в $452 млн. или 15,5% чистой выручки за 9 месяцев 2005. Среди основных факторов, способствовавших этому, были рыночная конъюнктура, рост цен на основные товарные группы и сокращение себестоимости некоторых из наших ключевых товарных продуктов.

За 9 месяцев 2006 г. консолидированная чистая прибыль «Мечела» составила $372 млн. или $2,76 за АДР ($0,92 на разводненную акцию), в сравнении с консолидированной чистой прибылью в $315 млн. или $2,34 за АДР ($0,78 на разводненную акцию) за 9 месяцев 2005 г.

Консолидированный показатель EBITDA составил $668,5 млн. в сравнении с $569 млн. в прошлом году, что отражает благоприятную ценовую конъюнктуру и структурированный подход к расходам.

Результаты по добывающему сегменту

Тыс. долл. США 3кв. 2006 2кв. 2006 1кв. 2006 3кв. 2006
к
2кв. 2006
Выручка от реализации внешним потребителям 361,904 324,018 289,459 11.7%
Межсегментные продажи 94,645 75,756 75,871 24.9%
Операционный доход 94,095 67,127 29,289 40.2%
Чистая прибыль 61,118 50,514 27,467 21.0%
EBITDA 114,813 88,977 58,000 29.0%
EBITDA margin (1) 25.2% 22.3% 15.9%

Тыс. долл. США 9M 2006 9M 2005 9M 06 к 9M 05
Выручка от реализации внешним потребителям 975,381 823,548 18.4%
Межсегментные продажи 246,272 252,857 (2.6%)
Операционный доход 190,511 341,282 (44.2%)
Чистая прибыль 139,099 266,582 (47.8%)
EBITDA 261,791 379,409 (31.0%)
EBITDA margin 21.4% 35.3%

Добывающий сегмент, производство

Продукция 3кв. 2006,
тыс. т.
2кв. 2006,
тыс. т.
1кв. 2006,
тыс. т.
3кв. 2006
к
2кв. 2006
Уголь 4,284 4,083 4,011 4.9%
Коксующийся уголь 2,441 2,272 2,225 7.4%
Энергетический уголь 1,843 1,811 1,786 1.8%
Железная руда 1,357 1,264 1,127 7.4%
Никель 3.6 3.6 3.4 --

Продукция 9M 2006, тыс. т 9M 2005, тыс. т. 9M 2006 к 9M 2005
Уголь 12,378 11,670 6.1%
Коксующийся уголь 6,938 6,472 7.2%
Энергетический уголь 5,440 5,198 4.7%
Железная руда 3,748 3,374 11.1%
Никель 10.53 9 17%

Выручка по горнодобывающему сегменту за девять месяцев 2006 года составила $975,4 млн., или 31% от консолидированной чистой выручки, увеличившись на 18% от сегментной выручки в $823,5 млн. или 28% консолидированной чистой выручки за девять месяцев 2005 г.

Операционный доход за девять месяцев 2006 г. по горнодобывающему сегменту достиг $190,5 млн. или 15,6% от общей сегментной выручки, в сравнении с операционным доходом в $341 млн. или 31,7% от общей сегментной выручки год назад.

Показатель EBITDA по горнодобывающему сегменту за девять месяцев 2006 г. составил $261,8 млн. Маржа EBITDA по горнодобывающему сегменту составила 21,4%. Основным фактором, повлиявшим на маржу сегмента, стало падение средних цен почти на всю товарную группу.

Средняя цена реализации в 3 квартале 2006 г. увеличилась на 27% для железорудного концентрата, 29% для никеля, 3% для коксующегося и 1% для энергетического угля, по сравнению с уровнем цен второго квартала 2006 г., а также 33,4%, 82,7%, (1,1)% и (17.8)% соответственно по сравнению с уровнем цен в 3 квартале 2005 г. (все цены приведены на основе FCA).

Алексей Иванушкин прокомментировал результаты работы горнодобывающего сегмента: “В третьем квартале мы наблюдали увеличение цен и уверенный спрос на продукцию горнодобывающего сегмента. Производство железной руды в этом году должно достигнуть рекордного уровня в 5 млн.тонн, хотя изначально мы планировали достигнуть этого уровня только в 2007 г. Кроме этого мы воспользовались необычно высокими ценами на никель и увеличили его производство для удовлетворения растущего спроса. Впервые в истории компании производство никеля принесло чистую прибыль. Мы намерены пересмотреть производство никеля для дальнейшего увеличения его эффективности и наращивания объемов производства. В 2007 г. положительную конъюнктуру в отношении основных видов продукции и продолжаем придерживаться стратегии по увеличению объема продаж, контроля издержек и освоения новых рынков для улучшения производственно-финансовых результатов сегмента в будущем.

Результаты по металлургическому сегменту

Тыс. долл. США

3кв. 2006

2кв. 2006 3кв. 2006
к
2вк. 2006
Выручка от реализации внешним потребителям 853,235 748,978 13.9%
Межсегментные продажи 5,112 4,543 12.5%
Операционный доход 179,406 83,351 115.2%
Чистая прибыль 129,337 68,265 89.5%
EBITDA 208,990 121,348 72.2%
EBITDA margin 24.3% 16.1%

Тыс. долл. США

9M 2006 9M 2005 9M 06 к 9M 05
Выручка от реализации внешним потребителям 2,166,273 2,086,846 3.8%
Межсегментные продажи 14,829 44,214 (66.5%)
Операционный доход 292,464 110,745 164.1%
Чистая прибыль 233,016 48,135 384.1%
EBITDA 406,748 189,607 114.5%
EBITDA margin 18.6% 8.9% 9.7%

Металлургический сегмент, производство

Продукция 3кв. 2006, тыс. т. 2кв. 2006, тыс. т. 3кв. 2006
к
2кв. 2006
Кокс 585 552 6.0%
Чугун 952 908 4.8%
Сталь 1,560 1,498 4.1%
Прокат 1,247 1,209 3.1%
Метизы 163 154 5.8%

Продукция 9M 2006, тыс. т. 9M 2005, тыс. т. 9M 2006
к 9M 2005
Кокс 1,663 1,963 (15.3%)
Чугун 2,680 2,475 8.3%
Сталь 4,425 4,420 0.1%
Прокат 3,523 3,450 2.1%
Метизы 451 441 2.3%

По сравнению с показателями за предыдущие периоды, предприятия «Мечела» в Румынии встали на путь оздоровления. В третьем квартале заводы показали положительные результаты, заработав $2 млн. чистой прибыли, в то время как в 2005 г. чистые убытки составили $57,8 млн.

Выручка по металлургическому сегменту ОАО «Мечел» увеличилась за девять месяцев 2006 года на 3,8% по сравнению с девятью месяцами 2005 г. - с $2 млрд. до $2,2 млрд., и составила 69% от консолидированной чистой выручки.

За девять месяцев 2006 г. металлургический сегмент принес $292,5 миллионов операционной прибыли, или 13,4% от общей сегментной выручки по сравнению с операционным доходом в $ 110,7 млн. или 5,2% от общей сегментной выручки год назад. Показатель EBITDA по металлургическому сегменту за девять месяцев 2006 года составил $406,7 миллионов. Маржа EBITDA в стальном сегменте составила 18,6%, значительно увеличившись с 8,9% год назад и с 9,4% за весь 2005 г.

Средняя цена реализации арматуры на внутреннем рынке увеличилась на 17,1%, а экспортная цена заготовки – на 9,0% в 3 квартале 2006 г. по сравнению со вторым кварталом этого года и на 22,0% и 26,1% соответственно по сравнению с первым кварталом .

В третьем квартале «Мечел» продолжил реализацию программы оптимизации издержек - была в полном объеме запущена аглофабрика на ЧМК. Экономия от аглофабрики за 9 месяцев 2006 г. составила $26,7 млн. Ожидается, что за весь 2006 г. экономия составит $50,7 млн.

Алексей Иванушкин прокомментировал: “Мы продолжили извлекать выгоду от благоприятной рыночной конъюнктуры в 3 квартале, контролируя издержки и коэффициенты использования сырья. Отвечая на возросший спрос, мы увеличили объем продаж целого ряда металлопродукции, особенно на несущий премию в цене внутренний рынок с 50% до 59% в 3 квартале 2006 г. Мы также недавно запустили новую коксовую батарею на ЧМК. В ближайшее время будет введена в строй новая МНЛЗ. Ожидается, что дополнительная экономия от этих проектов найдет свое отражение в результатах за следующий год. Мы уверены, что компания находится в хороших условиях для наращивания продаж на продолжающем свой рост российском рынке. Мы ожидаем, что усилия, которые мы приложили для увеличения прибыльности и снижения издержек, позволят и дальше повысить доходность металлургического сегмента».

Последние события

  • В ноябре на Челябинском металлургическом комбинате, входящем в «Мечел», введена в строй новая коксовая батарея. С выходом ее на проектную мощность годовой объем производства товарного кокса на предприятии увеличится примерно на 500 тыс. тонн. В строительство батареи было вложено $40 млн.

  • В сентябре «Мечел» объявил о запуске шахты «Ольжерасская», которая является частью угольной компании Южный Кузбасс. Ввод в эксплуатацию современной шахты «Ольжерасская» позволит увеличить объемы добычи угля ОАО «Южный Кузбасс» на 1,8 млн. тонн в 2007 г. Ожидается, что в 2006 г. объем производства на шахте составит 0,6 млн.тонн. Проектная мощность новой шахты, которую предполагается достичь в 2010 году, - 3 млн. тонн угля в год. Инвестиции в строительство шахты составили около $100 млн.

  • В октябре «Мечел» объявил о приобретении контрольного пакета акций ОАО «Московский коксогазовый завод». Приобретение осуществлено в соответствии со стратегией ОАО «Мечел», направленной на приоритетное развитие горнодобывающего сегмента, расширение присутствия компании на рынках угольной и коксохимической продукции, усиление синергетического эффекта. Московский коксогазовый завод, расположенный в Центральной части страны, имеет выгодное географическое положение и стабильные рынки сбыта. Данная продукция успешно реализуется на внутреннем рынке, в основном на предприятия, находящиеся в Центральном регионе России, и экспортируется, в частности, на Украину и в страны Евросоюза.

Алексей Иванушкин прокомментировал: “В этом году мы продемонстрировали способность адаптации к различным рыночным условиям. Несмотря на то, что в начале года мы сталкивались с различными вызовами, нам удалось продолжить программу по сокращению издержек и улучшить результаты в обоих сегментах. Во втором и третьем кварталах мы полной мере воспользовались благоприятной рыночной конъюнктурой для нашей продукции и достигли рекордных показателей. Мы с уверенностью смотрим в 2007 г. и, хотя рынки могут быть слабее, чем в последние три квартала, мы готовы гибко реагировать на изменения с учетом должного внимания на снижение издержек и адресные инвестиции”.

Финансовое положение

За девять месяцев 2006 года капитальные затраты в основные средства составили $ 344 млн., из которых $ 207 млн. пришлось на горнодобывающий сегмент и $137 млн. - на металлургический.

«Мечел» потратил $194,5 млн. на приобретения в течение 9 месяцев 2006, включая $175 млн. на приобретение ОАО «Москокс» и $ 14,9 млн. на приобретение миноритарных пакетов акций различных дочерних предприятий.

На 30 сентября 2006 года, общий долг составил $626 миллионов. Денежные средства и их эквиваленты на конец периода девяти месяцев 2006 года составили $184 миллиона, а чистый долг составил $442 миллиона (чистый долг определяется как общий долг компании за вычетом денежных средств и эквивалентов).

*Одна Американская депозитарная расписка равна трем разводненным акциям.

Руководство ОАО «Мечел» проведет сегодня конференц-звонок в 10:00 утра по Нью-йоркскому времени (15:00 по Лондонскому времени, 18:00 по Московскому времени) для обсуждения финансовых результатов и прокомментирует текущую деятельность «Мечела». Доступ к конференц-звонку также открыт в интернете по адресу: http://www.mechel.com/investors/fresults/index.wbp.

***

ОАО «Мечел»
Ирина Острякова
Директор Департамента внешних связей
Телефон: 7-495-221-88-88
Факс: 7-495-221-88-00
irina.ostryakova@mechel.com

***

Приложения к Пресс-релизу о результатах за 9 месяцев 2006 года

Приложение A

Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP. Настоящий пресс-релиз включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с принципами, принятыми в США, или US GAAP, а также иные финансовые величины, которые упоминаются как не относящиеся к US GAAP. Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP должны рассматриваться в дополнение к показателям, подготовленным по стандартам GAAP-отчетности, а не как альтернатива им.

Доход до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA) и Валовая доходность (EBITDA, маржа). Показатель EBITDA представляет собой доход до вычета расходов по уплате процентов, налога на прибыль, износа и амортизации. Валовая доходность (EBITDA, маржа) определяется как процент EBITDA от нашего чистого дохода. Используемый нами показатель EBITDA может не совпадать с показателями EBITDA, используемыми другими компаниями; он не является показателем, используемым в рамках общепринятых принципов бухгалтерского учета США, и должен рассматриваться в дополнение к информации, содержащейся в нашем консолидированном отчете о прибылях и убытках, а не вместо нее. Мы считаем, что показатель EBITDA дает полезную информацию для инвесторов, поскольку является показателем устойчивости и эффективности нашей предпринимательской деятельности, включая нашу способность финансировать дискреционные расходы, такие как расходы на капитальные вложения, приобретения и прочие инвестиции, а также показателем нашей способности брать и погашать долги. Хотя расходы на выплату процентов, износ и амортизация считаются операционными издержками в рамках общепринятых принципов бухгалтерского учета, эти расходы представляют собой, в основном, неденежные отнесения затрат текущего периода, связанных с долгосрочными активами, приобретенными или созданными в предыдущие периоды. Наш расчет показателя EBITDA обычно используется как одно из оснований для инвесторов, аналитиков и кредитно-рейтинговых агентств для оценки и сравнения ими периодической и будущей операционной эффективности и стоимости компаний металлургической и горнодобывающей отрасли. Показатель EBITDA может быть согласован с нашим консолидированным отчетом о прибылях и убытках следующим образом:

Тыс. долл. США

9М 2006

9М 2005

Чистая прибыль 372,116 314,717

Добавить:

Износ, истощение и амортизация
Расходы по процентам
Налог на прибыль

 

140,680
33,518
122,225

 

115,375
43,669
95,255

Консолидированная EBITDA 668,539 569,016


EBITDA маржа может быть рассчитана как процент к выручке следующим образом:

Тыс. долл. США 9М 2006 9М 2005
Чистая выручка 3,141,653 2,910,394
EBITDA 668,539 569,016
EBITDA маржа 21.28% 19.55%

ОАО Мечел
Консолидированный баланс
за 9 месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2006 г. и 30 сентября 2005 г.

(в тыс. долл. США, за исключением количества акций) 30 Сентября 2006 31 Декабря 2005
АКТИВЫ
Деньги и денежные эквиваленты $ 184 423 $ 311 775
Дебиторская задолженность за минусом резервов по сомнительным долгам 207 434 140 649
Задолженность аффилированных лиц 1 069 4 473
Товаро-материальные запасы 538 053 496 658
Товары отгруженные по отложенным продажам 13 608 49 893
Текущие активы по прекращенным операциям - 88
Отложенные налоги 10 665 8 965
Расходы будущих периодов и прочие текущие активы 336 894 346 981
Итого текущие активы: 1 292 146 1 359 482
Инвестиции в аффилированные и связанные компании 433 094 408 709
Инвестиции в котируемые и некотируемые ценные бумаги 322 317 16 148
Долгосрочные активы по прекращенным операциям 103 97
Нематериальные активы 7 713 7 590
Основные средства 1 847 231 1 508 984
Минеральные резервы 263 866 242 006
Отложенные налоги 10 377 17 487
Гудвилл 45 270 39 580
Итого активы $ 4 222 118 $ 3 600 083
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочных кредитов $ 276 520 $ 389 411
Кредиторская задолженность и начисления:
Авансы полученные 96 238 47 367
Начисленные обязательства и прочая кредиторская задолженность 77 277 79 405
Задолженность по налогам в бюджет и внебюджетные фонды 148 404 144 715
Кредиторская задолженность 154 566 210 228
Обязательства перед аффилированными лицами 2 313 2 937
Обязательства по прекращенным операциям 487 109
Обязательства по ресторации производственных участков 4 573 4 236
Отложенные налоги 21 503 26 557
Доходы будущих периодов 16 390 55 267
Пенсионные обязательства 9 093 8 189
Обязательства по финансовому лизингу 4 078 887
Итого текущие обязательства: 811 442 969 308
Долгосрочные займы и кредиты 349 964 45 615
Долгосрочные реструктуризированные налоги 14 374 33 866
Обязательства перед аффилированными лицами 36 341 -
Обязательства по ресторации производственных участков 58 593 54 816
Пенсионные обязательства 49 453 43 510
Отложенные налоги 121 649 105 481
Прочие долгосрочные обязательства 1 267 -
Обязательства по финансовому лизингу 37 683 9 179
Условные обязательства - -
Доля меньшинства 136 037 127 834
Капитал:
Обыкновенные акции (Номинальная стоимость10 руб.; 497,969,086 акций разрешено к выпуску, 416,270,745 акций выпущено, 406,522,184 и 403,118,680 акций находятся в обращении на 30 сентября 2006 г и 31 декабря 2005 г, соответственно) 133 507 133 507
Акции, выкупленные у акционеров в сумме затрат на приобретение (13,152,065 акций на 31.12.2005) - (4 187)
Добавочный капитал 402 636 321 864
Прочий доход акционеров 169 394 42 046
Нераспределенная прибыль 1 899 778 1 717 244
Итого капитал: 2 605 315 2 210 474
Итого обязательства и капитал: $ 4 222 118 $ 3 600 083

ОАО Мечел
Консолидированный отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2006 г. и 30 сентября 2005 г.

(в тыс. долл. США, за исключением прибыли на акцию) За 9 месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2006 года За 9 месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2005 года
Выручка от реализации $ 3 141 653 $ 2 910 394
Себестоимость реализованной продукции (2 069 499) (1 852 054)
Дебиторская задолженность за минусом резервов по сомнительным долгам 1 072 154 1 058 340
Операционные расходы:
Коммерческие расходы (321 884) (341 689)
Налоги кроме налога на прибыль (76 852) (70 427)
Расходы по ресторации производственных участков (2 247) (1 806)
Изменение резерва по сомнительной дебиторской задолженности (395) (7 580)
Прочие операционные расходы (187 801) (184 811)
Инвестиции в аффилированные и связанные компании (589 179) (606 313)
Операционная прибыль (убыток): 482 975 452 027
Прочие доходы и расходы:
Прибыль от участия в аффилированных компаниях (3 911) 9 979
Процентный доход и доход по финансовым инструментам 6 553 9 327
Расходы по процентам по кредитам и убытки по финансовым инструментам (33 518) (43 669)
Прочие доходы (расходы), нетто 6 423 21 721
Прибыль (убыток) от курсовых разниц 42 373 (35 231)
Итого прочие операционные доходы (расходы) 17 920 (37 873)
Прибыль до налогообложения 500 895 414 154
Расходы по налогу на прибыль (122 224) (95 255)
Изменение интересов меньшинства (6 488) (3 779)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 372 182 315 120
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности за вычетом налогов (66) (403)
Чистая прибыль (убыток) $ 372 116 $ 314 717
Трансляционная разница 122 096 (39 812)
Переоценка по ценным бумагам 5 252 -
Итого прибыль (убыток) $ 499 464 $ 274 905
Прибыль на акцию (обыкновенная и разводнённая):
Прибыль на акцию от обычной деятельности 0,92 0,78
Эффект на прибыль на акцию от прекращённой деятельности $ (0,00) $ (0,00)
Чистая прибыль на акцию 0,92 0,77
Дивиденды на акцию 0,45 0,49
Средневзвешенное количество акций 406 522 184 403 118 680

Консолидированный отчет о движении денежных средств 
за 9 месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2006 г. и 30 сентября 2005 г.

(в тыс долл США) За 9 месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2006 года За 9 месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2005 года
Движение денежных средств по операционной деятельности
Чистая прибыль $ 372 116 $ 314 717
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистому поступлению денежных средств по операционной деятельности:
Дебиторская задолженность за минусом резервов по сомнительным долгам 127 006 106 368
Истощение добывающих активов и амортизация нематериальных активов 13 674 9 007
(Прибыль) убыток по курсовым разницам (42 373) 35 231
Отложенный налог на прибыль (1 058) (9 193)
Резерв по сомнительной задолженности 395 7 580
Списание товаро-материальных запасов (120) 1 943
Расходы по ресторации производственных участков 2 247 1 806
Доля меньшинства 6 488 3 779
Убыток (прибыль) от инвестиций в акции по методу долевого участия 3 911 (9 979)
Инвестиции в аффилированные и связанные компании 12 564 8 176
Убыток от реализации основных средств 244 957
Прибыль от реализации долгосрочных инвестиций (1 223) (1 669)
Убыток от прекращённой деятельности 66 403
Прибыль от кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности (414) (2 755)
Прибыль от прощения штрафов и пеней (5 582) (15 863)
Амортизация капитализированных затрат по выпуску облигаций 668 1 171
Пенсионный вклад и амортизация вклада прошлых лет службы 2 034 818
Расходы по вознаграждениям в виде собственных акций 209 -
Изменения в статьях оборотного капитала, за вычетом влияния приобретения новых дочерних предприятий:
Дебиторская задолженность (60 872) 17 712
Товарно-материальные запасы (68 884) 111 745
Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг (59 972) 5 910
Авансы полученные 43 996 (13 016)
Начисленные налоги и прочие обязательства 6 983 24 123
Расчеты с аффилированными сторонами 40 401 13 936
Оборотные активы и обязательства по прекращаемой деятельности (238) (259)
Доходы будущих периодов и отложенные продажи, нетто (2 592) (1 354)
Прочие оборотные активы 35 586 (57 787)
Дивиденды полученные 1 994 -
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности 427 254 553 507
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом приобретенных денежных средств (2 153) (3 497)
Приобретение доли меньшинства в дочерних предприятиях (14 898) (69 198)
Инвестиции в Московский Коксогазовый завод (175 465)
Инвестиции в Якутуголь - (411 182)
Инвестиции в прочие нерыночные ценные бумаги (2 007) (7 039)
Поступления от реализации нерыночных ценных бумаг 3 746 1 389
Поступления от реализации основных средств 2 563 1 838
Приобретение основных средств (337 894) (303 804)
Приобретение минеральных лицензий (6 310) (91 012)
Чистое поступление (использование) денежных средств по инвестиционной деятельности (532 418) (882 505)
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от краткосрочных кредитов и займов 854 891 763 040
Погашение краткосрочных кредитов и займов (982 475) (938 222)
Дивиденды уплаченные (189 582) (194 154)
Поступления по долгосрочной задолженности 286 253 3 124
Погашение долгосрочной задолженности и долгосрочной реструктуризированной задолженности по налогам (1 766) (12 536)
Поступления от реализации собственных акций 1 248 -
Выплаты по договорам финансового лизинга (5 784) -
Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности (37 215) (378 748)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты 15 027 (4 776)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств иих эквивалентов (127 352) (712 522)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года $ 311 775 $ 1 024 761
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 184 423 312 239

РаспечататьВерсия для печати