Пресс-релизы ПАО «Мечел»

«Мечел» сообщает о размещении второго выпуска облигаций по ставке – 8,4% годовых

21 июня 2006
Москва, Россия – 21 июня, 2006 – ОАО «Мечел» (NYSE: MTL) сообщает о размещении второго облигационного займа на ММВБ. Процентная ставка первого купона по 1-му выпуску облигаций «Мечела» составила 8,4% годовых. По итогам первого дня размещения выпуск облигаций ОАО «Мечел» полностью размещен.

Облигации размещались по цене 100% от номинальной стоимости. Диапазон процентной ставки по первому купону, указанной в заявках, составил 7,95–8,65% годовых. В ходе размещения было удовлетворено 28 заявок на покупку облигаций в объеме 5 млн. штук. Спрос на аукционе составил 5 440 млн. руб.

Средства от размещения облигаций направлены на рефинансирование долга по предыдущим выпускам облигаций ОАО «Мечел» и ООО «ТД Мечел».

Срок обращения облигаций — 7 лет. По облигациям предусмотрено четырнадцать купонных выплат. Ставка по первому купону определяется на конкурсе, проводимом на ФБ ММВБ, ставки 2–8 купонов равны ставке первого купона, последующие купоны определяет эмитент. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 4 года после первичного размещения. Выпуск облигаций ОАО «Мечел» серии 02 зарегистрирован ФСФР России 25 мая 2006 года, государственный регистрационный номер 4-02-55005-Е.

Поручителем по облигационному займу ОАО «Мечел» выступает ООО «Торговый Дом Мечел». Организатором размещения Облигаций выступил АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

«Мы удовлетворены итогами размещения нашего очередного выпуска облигационного займа и рады, что рынок вновь позитивно оценил деятельность и перспективы нашей компании. Руководство „Мечела“ благодарно инвесторам, подтвердившим доверие к нашей компании. Данный заем позволяет улучшить финансовое состояние „Мечела“ и продолжить реализацию стратегической инвестиционной программы компании, направленной на усиление горнодобывающего бизнеса и повышение эффективности металлургического», — заявил исполнительный директор ОАО «Мечел» Алексей Иванушкин.

***

ОАО «Мечел»
Алексей Сотсков
Тел: +7 495 258 18 28
alexey.sotskov@mechel.com

РаспечататьВерсия для печати