Пресс-релизы ПАО «Мечел»

«Мечел» принимает решение о размещении облигаций на сумму 10 млрд. рублей

30 марта 2006
Москва, Россия – 30 марта, 2006 – ОАО «Мечел» (NYSE: MTL) сообщает, что совет директоров компании принял решение о размещении двух выпусков, второй и третьей серии, документарных процентных неконвертируемых облигаций номиналом 1 000 рублей объемом по 5 млрд. рублей на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ).

Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование долга по предыдущим выпускам облигаций и на финансирование долгосрочной инвестиционной программы.

Цена размещения второй серии облигаций с постоянным купоном устанавливается в размере 100% от номинальной стоимости. Срок обращения облигаций — 7 лет. Эмиссионными документами предусмотрена гибкая оферта на выкуп облигаций по номиналу. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка первого купона определяется на конкурсе в первый день размещения облигаций и фиксируется на срок до погашения облигаций, либо до первой оферты. Ставки последующих купонов определяются и доводятся до сведения инвесторов в порядке и в сроки, установленные эмиссионными документами.

Цена размещения третьей серии облигаций с переменным купоном устанавливается в размере 100% от номинальной стоимости. Срок обращения облигаций — 5 лет. По облигациям выплачиваются трехмесячные купоны. Ставка купонов привязана к ставке денежного рынка MosPrime. Кредитный спред определяется на конкурсе в первый день размещения облигаций и фиксируется на срок до погашения облигаций. Эмиссионными документами предусмотрены колл- и пут-опционы.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска облигаций и порядка доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

Поручителем по облигационному займу ОАО «Мечел» выступает ООО «Торговый Дом Мечел».

Организатором размещения Облигаций назначен АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

Первый выпуск облигационного займа ОАО «Мечел» был осуществлен в 2004 году.

***

ОАО «Мечел»
Алексей Сотсков
Тел: +7 495 258 18 28
alexey.sotskov@mechel.com

РаспечататьВерсия для печати